Naudokite parengtą duomenų modelį savo pasirinktinėse ataskaitose

Taikoma: "Dynamics 365" kontaktų centrui – atskiram ir tik "Dynamics 365 Customer Service"

Pastaba.

Atvejo informacija taikoma tik klientų aptarnavimo tarnybai.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip galite sukurti naują ataskaitą, kuri naudoja parengtą naudoti duomenų modelį. Taip pat galite išplėsti šią ataskaitą ir įtraukti naujų metrikų pagal galimus duomenis iš "Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkinio.

Būtinosios sąlygos

• Jūsų administratorius turi įgalinti duomenų modelio tinkinimą. Daugiau informacijos: Duomenų modelio tinkinimo įgalinimas Power BI
• Turite turėti reikiamus Power BI leidimus.

Naujos ataskaitos, pagrįstos "Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkiniu, kūrimas

1. Eikite į Power BI darbalaukį, tada eikite į Naujas failas>.

2. Pasirinkite Gauti duomenis>Microsoft Fabric (peržiūra), tada sąraše pasirinkite Power BI duomenų rinkinys arba Ieškoti Power BI duomenų rinkinių.

3. Pasirinkite tinkamą duomenų rinkinį, atsižvelgdami į tai, ar jums reikia istorinės, ar realiojo laiko metrikos. Įsitikinkite, kad duomenų modelį pasirinkote iš valdomų darbo sričių.

   Valdomo duomenų modelio lenteles ir atributus dabar galite naudoti duomenų skydo ataskaitoje.

4. Pasirinkite Prisijungti.

5. Baigę redaguoti, pasirinkite Failų>publikavimas, kad vėl publikuotumėte Power BI naują ataskaitą.

Pastaba.

Rekomenduojame tinkintose ataskaitose nenaudoti paslėptų paruoštų naudoti faktų ar aspektų laukų, nes šie laukai gali būti pakeisti arba ištrinti būsimuose naujinimuose.

"Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkinio įtraukimas į esamas ataskaitas

• Atsisiųskite ataskaitos kopiją. Įsitikinkite, kad atsisiunčiate naudodami tiesioginį ryšį su duomenimis internete.
• Jei norite redaguoti parengtą naudoti ataskaitos kopiją, atsisiųskite ataskaitą iš kliento darbo srities.

Norėdami įtraukti "Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkinį į esamas ataskaitas:

1. Eikite į Power BI paslaugą ir pasirinkite ataskaitą iš savo pasirinktinės darbo srities.

2. pasirinkti Failas>Atsisiųskite šį failą.

3. Pasirinkite parinktį atsisiųsti ataskaitos kopiją su tiesioginiu ryšiu su duomenimis internete.

4. Pasirinkite Gauti duomenų>Power BI rinkinius.

5. Pasirinkite tinkamą duomenų rinkinį, atsižvelgdami į tai, ar jums reikia istorinės, ar realiojo laiko metrikos. Įsitikinkite, kad duomenų modelį pasirinkote iš valdomų darbo sričių.

   Valdomo duomenų modelio lenteles ir atributus dabar galite naudoti duomenų skydo ataskaitoje.

6. Baigę redaguoti, pasirinkite Failų>publikavimas, kad vėl publikuotumėte Power BI atnaujintą ataskaitą.

Iš anksto parengto duomenų modelio išplėtimas

Įtraukite naujų metrikų pagal duomenis, pasiekiamus "Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkinyje

Jei reikia sukurti metriką esamuose objektuose (kaip aprašyta 1 ir 2 scenarijuose, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Eikite į darbalaukį Power BI ir atidarykite ataskaitą, kurią norite redaguoti. Įsitikinkite, kad atlikote veiksmus, aprašytus skyriuje "Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkinio įtraukimas į esamas ataskaitas, kad užtikrintumėte, jog jūsų ataskaita prijungta prie "Dynamics 365 Customer Service" duomenų rinkinio.

2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, kurio naują metriką norite sukurti.

3. Pasirinkę reikiamus atributus, pvz., pavadinimą ir duomenų tipą, įveskite realiojo laiko metrikos duomenų analizės išraiškų (DAX) logiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie DAX, eikite į DAX funkcijos nuorodą.

4. Išsaugokite priemonę ir, jei reikia, įtraukite ją į vizualizaciją.

5. Publikuokite naujesnę versiją pasirinkdami Power BI Failų>publikavimas.

Pastaba.

Jei reikia pervardyti esamą stulpelį, turėsite sukurti naują vietinį modelį.

Pavyzdys

Pateikiame pavyzdį, kuriame aprašoma, kaip sukurti naują 150 sekundžių paslaugų lygį realiojo laiko ataskaitoms.

1. Eikite į Power BI paslaugą ir pasirinkite ataskaitą iš savo pasirinktinės darbo srities.

2. Atsisiųskite realiojo laiko ataskaitą naudodami tiesioginį ryšį ir atidarykite ją Power BI.

3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą FactConversation ir pasirinkite Naujas matas.

   Žr. Duomenų modelio susiejimą, skirtą realaus laiko analizės ataskaitoms, skirtoms klientų aptarnavimo daugiakanaliui , kad gautumėte logiką, naudojamą skaičiuojant paruoštą metriką, kurią galite naudoti kurdami logiką.

4. Įveskite šį kodą:

   Service level (150 seconds) =  
       DIVIDE ( 
           SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 
                       && FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
         SUMX ( 
               FactConversation, 
               IF ( 
                   FactConversation[IsAgentAccepted] 
                       && NOT FactConversation[DirectionCode], 
                   1, 
                   0 
               ) 
           ), 
           BLANK () 
       ) 
   
   

5. Įsitikinkite, kad formatas yra Procentas, tada pasirinkite Išsaugoti.

6. Pakeiskite Aptarnavimo lygis (60 sekundžių) Suvestinės ataskaitos puslapyje naujai sukurtu Paslaugos lygio (150 sekundžių) matu.

7. Pasirinkite Išsaugoti, tada pasirinkite Failas > Paskelbti į Power BI.

Pridėkite naujų metrikų, pagrįstų „Dynamics 365 Customer Service“ duomenų rinkiniu ir išoriniais duomenimis

Jei reikia gauti papildomų duomenų, tiek iš „Dynamics 365 Customer Service“, tiek iš išorinių duomenų, kaip aprašyta 3 ir 4 scenarijuje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite į Power BI darbalaukį ir atidarykite ataskaitą, kurią norite redaguoti.

   Įsitikinkite, kad atlikote veiksmus, aprašytus skyriuje Dynamics 365 Customer Service duomenų rinkinio pridėjimas prie esamų ataskaitų , kad įsitikintumėte, jog jūsų ataskaita yra susieta su dinamikos duomenų modeliu.

2. Pasirinkite skirtuką Modeliavimas , tada pasirinkite Atlikti šio modelio pakeitimus.

   Gali būti paprašyta sukurti vietinį modelį, kad būtų galima pateikti papildomų duomenų šaltinių. Tai sukuria duomenų modelį darbo srityje, kurioje yra ataskaita. Šis vietinis modelis (ataskaitai) naudoja „DirectQuery“ ryšį, kad prisijungtų prie „Dynamics 365“ modelio, kad galėtumėte panaudoti dinamikos modelio metriką, pridėdami savo.

3. Pasirinkite Pridėti vietinį modelį.

4. Dialogo lange Prisijungti prie duomenų pasirinkite Pateikti.

5. Jei reikia pateikti papildomų atributų iš „Dynamics“, pasirinkite Dataverse. Kitoms programoms naudokite atitinkamą šaltinį.

6. Srityje Navigatorius pasirinkite objektą, tada pasirinkite Transformuoti duomenis.

7. Dialoge Ryšio nustatymai pasirinkite pageidaujamą ryšį, tada pasirinkite Gerai.

8. Sukūrę vietinį modelį pasirinkite Gauti duomenis, tada pasirinkite atitinkamą duomenų šaltinį.

9. Skirtuke Modeliavimas pasirinkite Tvarkyti ryšį , kad sukurtumėte ryšius tarp naujų objektų, kuriuos pridėjote prie esamų objektų.

10. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, kurio naują metriką norite sukurti.

11. Pasirinkę reikiamus atributus, tokius kaip pavadinimas ir duomenų tipas, įveskite DAX logiką.

12. Išsaugokite priemonę ir, jei reikia, įtraukite ją į vizualizaciją.

13. Publikuokite naujesnę versiją pasirinkdami Power BI Failų>publikavimas.

Pavyzdys

Pateikiame pavyzdį, kuriame aprašoma, kaip filtruoti paruoštas klientų aptarnavimo istorijos ataskaitas pagal naudotojo pavadinimą.

1. Eikite į Power BI paslaugą, tada pasirinkite ataskaitą iš savo tinkintos darbo srities.

2. Atsisiųskite klientų aptarnavimo istorijos analizės ataskaitą naudodami tiesioginį ryšį ir atidarykite ją Power BI.

3. Sukurkite vietinį modelį atlikdami anksčiau aprašytus veiksmus.

4. Srityje Navigatorius pasirinkite atitinkamą Dynamics Customer Service organizaciją. Kadangi metrika bus pagrįsta „Dynamics 365“ duomenimis, naudojama Dataverse jungtis.

5. Iš objektų sąrašo pasirinkite objektą (ar objektus), kurių jums reikia. Naudokite sistemos naudotojo objektą.

6. Pasirinkite Transformuoti duomenis , kad pritaikytumėte reikiamus filtrus ir pašalintumėte nepageidaujamus stulpelius.

   Kaip geriausia praktika, įsitikinkite, kad ištraukiate tik tuos duomenis, kurių reikia optimaliam našumui ir atnaujinimo dažniui užtikrinti. Atsižvelgdami į jūsų poreikius, galite pasirinkti naudoti Importavimo arba DirectQuery režimą. Jei pateikiate ataskaitas realiuoju laiku, galite pasirinkti naudoti DirectQuery , kad kiekvieną kartą gautumėte naujausius duomenis. Siekiant išvengti painiavos, šis objektas gali būti pavadintas UserTitle.

   Naujasis objektas UserTitle ir atributas Title įkeliami ir pasiekiami jums. Norint sėkmingai sukurti ryšį tarp šio naujo objekto ir esamų duomenų, mums taip pat reikia vartotojo ID.

7. Pasirinkite skirtuką Modeliavimas ir Tvarkyti ryšį , kad sukurtumėte naują santykį tarp DimAgent subjekto ir naujai sukurto U2>0>taitat naudojant agento ID atributą.

   Tada galite pridėti tai kaip filtrą prie esamos ataskaitos arba, jei reikia, pridėti naujesnės metrikos pagal šį atributą.

8. Pasirinkite Išsaugoti, tada pasirinkite Failas>Paskelbti Power BI.

Paskelbkite ataskaitas „Dynamics 365 Customer Service“.

Sukūrę naujas ataskaitas, galite įgalinti „Dynamics 365“ naudotojus peržiūrėti šias ataskaitas iš „Customer Service“ darbo srities programos. Dirbkite su administratoriumi, kad užtikrintumėte, jog žiūrintieji turėtų tinkamą prieigą peržiūrėti ir įterpti šias ataskaitas sistemoje „Dynamics 365“.

Paskesni veiksmai

Tinkinkite istorinių ir realiojo laiko analizės ataskaitų duomenų modelius
Duomenų modeliai ir ataskaitų susiejimas istorinėms analizės ataskaitoms klientų aptarnavimo tarnyboje
Duomenų modelio susiejimas realiojo laiko analizės ataskaitoms klientų aptarnavimo sistemoje „Omnichannel“Duomenų modelio tinkinimo apžvalga