Naudokite parengtą duomenų modelį savo pasirinktinėse ataskaitose
Pastaba.
Funkcijos pasiekiamumo informacija yra tokia.
"Dynamics 365 kontaktų centras" – įdėtoji | "Dynamics 365 kontaktų centras" – atskiras | Dynamics 365 Customer Service |
---|---|---|
No | Taip | Taip |
Pastaba.
Atvejo informacija taikoma tik klientų aptarnavimas.
Šiame straipsnyje aprašoma, kaip galite sukurti naują ataskaitą, kuri naudoja parengtą naudoti duomenų modelį. Taip pat galite išplėsti šią ataskaitą ir įtraukti naujų metrikų pagal galimus "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" duomenų rinkinio duomenis.
Būtinosios sąlygos
- Jūsų administratorius turi įgalinti duomenų modelio tinkinimą. Daugiau informacijos: Duomenų modelio tinkinimo įgalinimas Power BI
- Turite turėti reikiamus Power BI leidimus.
Naujos ataskaitos, pagrįstos "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" duomenų rinkiniu, kūrimas
Eikite į Power BI darbalaukį, tada eikite į Naujas failas>.
Pasirinkite Gauti duomenis>Microsoft Fabric (peržiūros versija), tada sąraše pasirinkite Power BI duomenų rinkinys arba Ieškoti Power BI duomenų rinkinių.
Pasirinkite tinkamą duomenų rinkinį, atsižvelgdami į tai, ar jums reikia istorinės, ar realiojo laiko metrikos. Įsitikinkite, kad duomenų modelį pasirinkote iš valdomų darbo sričių.
Valdomo duomenų modelio lenteles ir atributus dabar galite naudoti duomenų skydo ataskaitoje.
Pasirinkite Prisijungti.
Baigę redaguoti, pasirinkite Failų>publikavimas, kad vėl publikuotumėte Power BI naują ataskaitą.
Pastaba.
Rekomenduojame tinkintose ataskaitose nenaudoti paslėptų paruoštų naudoti faktų ar aspektų laukų, nes šie laukai gali būti pakeisti arba ištrinti būsimuose naujinimuose.
"Dynamics 365" klientų aptarnavimas duomenų rinkinio įtraukimas į esamas ataskaitas
- Atsisiųskite ataskaitos kopiją. Įsitikinkite, kad atsisiunčiate naudodami tiesioginį ryšį su duomenimis internete.
- Jei norite redaguoti parengtą naudoti ataskaitos kopiją, atsisiųskite ataskaitą iš kliento darbo srities.
Norėdami įtraukti "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" duomenų rinkinį į esamas ataskaitas:
Eikite į Power BI paslaugą ir pasirinkite ataskaitą iš savo pasirinktinės darbo srities.
pasirinkti Failas>Atsisiųskite šį failą.
Pasirinkite parinktį atsisiųsti ataskaitos kopiją su tiesioginiu ryšiu su duomenimis internete.
Pasirinkite Gauti duomenų>Power BI rinkinius.
Pasirinkite tinkamą duomenų rinkinį, atsižvelgdami į tai, ar jums reikia istorinės, ar realiojo laiko metrikos. Įsitikinkite, kad duomenų modelį pasirinkote iš valdomų darbo sričių.
Valdomo duomenų modelio lenteles ir atributus dabar galite naudoti duomenų skydo ataskaitoje.
Baigę redaguoti, pasirinkite Failų>publikavimas, kad vėl publikuotumėte Power BI atnaujintą ataskaitą.
Iš anksto parengto duomenų modelio išplėtimas
Įtraukite naujų metrikų pagal duomenis, pasiekiamus "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" duomenų rinkinyje
Jei reikia sukurti metriką esamuose objektuose (kaip aprašyta 1 ir 2 scenarijuose, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Eikite į darbalaukį Power BI ir atidarykite ataskaitą, kurią norite redaguoti. Įsitikinkite, kad atlikote veiksmus, aprašytus skyriuje "Dynamics 365" klientų aptarnavimas duomenų rinkinio įtraukimas į esamas ataskaitas, kad užtikrintumėte, jog jūsų ataskaita prijungta prie "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" duomenų rinkinio.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, kurio naują metriką norite sukurti.
Pasirinkę reikiamus atributus, pvz., pavadinimą ir duomenų tipą, įveskite realiojo laiko metrikos duomenų analizės išraiškų (DAX) logiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie DAX, eikite į DAX funkcijos nuorodą.
Išsaugokite priemonę ir, jei reikia, įtraukite ją į vizualizaciją.
Publikuokite naujesnę versiją pasirinkdami Power BI Failų>publikavimas.
Pastaba.
Jei reikia pervardyti esamą stulpelį, turėsite sukurti naują vietinį modelį.
Pavyzdžiui
Toliau pateikiamas pavyzdys, kuriame aprašoma, kaip sukurti naują 150 sekundžių aptarnavimo lygį ataskaitoms realiuoju laiku.
Eikite į Power BI paslaugą ir pasirinkite ataskaitą iš savo pasirinktinės darbo srities.
Atsisiųskite ataskaitą realiuoju laiku su tiesioginiu ryšiu ir atidarykite ją Power BI.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą FactConversation ir pasirinkite Naujas matas.
Peržiūrėkite duomenų modelio susiejimas realiuoju laiku teikiamoms analizės ataskaitoms Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“ , kad gautumėte logiką, naudojamą iš anksto paruoštai metrikai apskaičiuoti, kurią galite naudoti kurdami logiką.
Įrašomas šis kodas:
Service level (150 seconds) = DIVIDE ( SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[ConversationFirstWaitTimeInSeconds] <= 150 && FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), SUMX ( FactConversation, IF ( FactConversation[IsAgentAccepted] && NOT FactConversation[DirectionCode], 1, 0 ) ), BLANK () )
Įsitikinkite, kad formatas yra Procentai, tada pasirinkite Įrašyti.
Puslapyje Suvestinė ataskaita esantį aptarnavimo lygį (60 sekundžių) pakeiskite naujai sukurtu aptarnavimo lygio (150 sekundžių) matu.
Pasirinkite Įrašyti, tada pasirinkite Publikuoti > į Power BI failą.
Įtraukite naujų metrikų, pagrįstų "Dynamics 365 klientų aptarnavimas" duomenų rinkiniu ir išoriniais duomenimis
Jei reikia gauti papildomų duomenų tiek iš "Dynamics 365 klientų aptarnavimas", tiek išorinių duomenų, kaip aprašyta 3 ir 4 scenarijuose, atlikite šiuos veiksmus:
Eikite į Power BI darbalaukį ir atidarykite ataskaitą, kurią norite redaguoti.
Įsitikinkite, kad atlikote veiksmus, aprašytus skyriuje "Dynamics 365" klientų aptarnavimas duomenų rinkinio įtraukimas į esamas ataskaitas , kad užtikrintumėte, jog jūsų ataskaita prijungta prie "dynamics" duomenų modelio.
Pasirinkite skirtuką Modeliavimas , tada pasirinkite Atlikti šio modelio keitimus.
Jūsų gali būti paprašyta sukurti vietinį modelį, kad būtų galima įtraukti papildomų duomenų šaltinių. Taip sukuriamas duomenų modelis darbo srityje, kurioje yra ataskaita. Šis vietinis modelis (ataskaitai) naudoja "DirectQuery" ryšį, kad prisijungtų prie "Dynamics 365" modelio, kad galėtumėte panaudoti dinamikos modelio metriką įtraukdami savo.
Pasirinkite Įtraukti vietinį modelį.
Dialogo lange Prisijungti prie duomenų pasirinkite Pateikti .
Jei reikia įtraukti papildomų atributų iš "Dynamics", pasirinkite Dataverse. Kitoms programoms naudokite atitinkamą šaltinį.
Srityje Naršyklė pasirinkite objektą, tada pasirinkite Transformuoti duomenis.
Dialogo lange Ryšio parametrai pasirinkite pageidaujamą ryšį, tada pasirinkite Gerai.
Sukūrę vietinį modelį, pasirinkite Gauti duomenis, tada pasirinkite atitinkamą duomenų šaltinis.
Skirtuke Modeliavimas pasirinkite Valdyti ryšį , kad sukurtumėte ryšius tarp naujų objektų, kuriuos įtraukėte su esamais objektais.
Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite objektą, kurio naują metriką norite sukurti.
Įveskite DAX logiką pasirinkę reikiamus atributus, pvz., pavadinimą ir duomenų tipą.
Išsaugokite priemonę ir, jei reikia, įtraukite ją į vizualizaciją.
Publikuokite naujesnę versiją pasirinkdami Power BI Failų>publikavimas.
Pavyzdžiui
Toliau pateikiamas pavyzdys, kuriame aprašoma, kaip filtruoti parengtas naudoti klientų aptarnavimas istorines ataskaitas pagal naudotojo pavadinimą.
Eikite į Power BI aptarnavimas, tada pasirinkite ataskaitą iš pasirinktinės darbo srities.
Atsisiųskite klientų aptarnavimas m. istorinės analizės ataskaitą su tiesioginiu ryšiu ir atidarykite ją Power BI.
Sukurkite vietinį modelį atlikdami anksčiau paaiškintus veiksmus.
Srityje Naršyklė pasirinkite atitinkamą "Dynamics klientų aptarnavimas" organizaciją. Kadangi metrika bus pagrįsta "Dynamics 365" duomenimis, Dataverse naudojama jungtis.
Objektų sąraše pasirinkite norimą objektą (arba objektus). Naudokite sistemos vartotojo objektą.
Pasirinkite Transformuoti duomenis , kad pritaikytumėte reikiamus filtrus ir pašalintumėte nepageidaujamus stulpelius.
Geriausia praktika – įsitikinkite, kad gaunate tik tuos duomenis, kurie būtini optimaliam našumui ir atnaujinimo dažniui užtikrinti. Galite pasirinkti naudoti importavimo arba DirectQuery režimą, atsižvelgdami į savo poreikius. Jei ataskaitos teikiamos realiuoju laiku, galite pasirinkti naudoti "DirectQuery ", kad užtikrintumėte, jog kiekvieną kartą gausite naujausius duomenis. Siekiant išvengti painiavos, šis objektas gali būti pavadintas UserTitle.
Naujas objektas, UserTitle ir atributas Title yra įkelti ir jums prieinami. Kad galėtume sėkmingai sukurti ryšį tarp šio naujo objekto ir esamų duomenų, mums taip pat reikia vartotojo ID.
Pasirinkite skirtuką Modeliavimas ir Valdyti ryšį , kad sukurtumėte naują ryšį tarp objekto DimAgent ir naujai sukurto objekto UserTitle naudodami agento ID atributą.
Tada galite pridėti jį kaip filtrą prie esamos ataskaitos arba, jei reikia, pridėti naujesnės metrikos pagal šį atributą.
Pasirinkite Įrašyti, tada pasirinkite Publikuoti>į Power BI failą.
Ataskaitų publikavimas atgal į "Dynamics 365 klientų aptarnavimas"
Sukūrę naujas ataskaitas, galite įgalinti savo "Dynamics 365" vartotojus peržiūrėti šias ataskaitas iš klientų aptarnavimas darbo srities programos. Dirbkite su savo administratoriumi, kad užtikrintumėte, jog žiūrintieji turėtų tinkamą prieigą peržiūrėti ir įdėti šias ataskaitas į "Dynamics 365".
Paskesni veiksmai
Istorinių ir realiojo laiko analizės ataskaitų duomenų modelių tinkinimas
Duomenų modeliai ir ataskaitų susiejimai istorinėms analizės ataskaitoms klientų aptarnavimas
Duomenų modelio susiejimas realiojo laiko analizės ataskaitoms Daugiakanalis įtraukimas, skirtas „Customer Service“Duomenų modelio tinkinimo apžvalga