Importuokite klientus, galimus klientus arba kitus duomenis

Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip vieningoji sąsaja modeliu pagrįstos Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Duomenų importavimas

Nepriklausomai nuo to, ar jūsų duomenys laikomi skaičiuoklėse, duomenų bazėse ar kitose sistemose, tikriausiai norėsite juos importuoti į „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“, kad vienoje vietoje galėtumėte sekti visą kliento informaciją.

Galite importuoti bet kokio tipo informaciją, pavyzdžiui, klientus, galimus klientus, galimybes, net veiklas ar atvejus. (Skirtingi informacijos tipai vadinami įrašų tipais.) Kontaktai paprastai perkeliami iš el. pašto programos. Apie tai galite perskaityti čia: Daugiau informacijos: Kontaktų importavimas

1 žingsnis. Importuojamo failo paruošimas

Pirmiausia savo duomenis turėsite perkelti į failą.

Kurdami importo failą įsitikinkite, kad duomenys yra kiek įmanoma išsamūs ir tikslūs. Užpildykite trūkstama informacija ir patikrinkite, ar žmonių vardai ir kita informacija parašyta be klaidų.

Palaikomi šie failo formatai:

• kableliu atskirtų reikšmių (.csv);

• teksto (.txt);

• suglaudintas (.zip);

• 2003 m. „Excel“ skaičiuoklė 2003 (.xml).

• „Excel“ darbaknygė (.xlsx)

  Didžiausias leidžiamas .zip failo dydis yra 32 MB. Didžiausias leidžiamas kitų formatų failų dydis yra 8 MB.

  Arbatpinigiai

  Jei jums reikia importuoti didesnį duomenų kiekį, peržiūrėkite kūrėjo dokumentaciją, Importuoti duomenis , kad gautumėte papildomos informacijos.

  Kelis importuojamus failus galite įtraukti į vieną .zip failą, tada importuoti .zip failą, kad visus failus įkeltumėte iš karto. Pavyzdžiui, jei keli pardavėjai įveda galimus klientus iš prekybos mugės skirtingose skaičiuoklėse, galite juos surinkti į vieną .zip failą, kad galėtumėte importuoti.

  Importuoti nepavyks, jei naudojate šabloną, kurį eksportavote iš „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ ir įtraukėte į naują stulpelį, o dabar importuojate duomenis atgal į „Customer Engagement (on-premises)“.

2 žingsnis. Duomenų importavimo vedlio paleidimas.

Norėdami importuoti failą, naudosite duomenų importavimo vedlį.

1. Eikite į "Settings" (nuostatos> duomenų valdymas> importavimas).

2. Komandų juostoje pasirinkite Importuoti duomenis Importuoti duomenis>.

3. Eikite į aplanką, kuriame įrašėte failą su importuojamu failu. Pasirinkite failą, tada pasirinkite Atidaryti. Tada pasirinkite Pirmyn.

   Arbatpinigiai

   Vienu metu galite importuoti tik vieną failą. Norėdami įkelti daugiau failų, vėliau paleiskite vedlį dar kartą arba įtraukite visus importuojamus failus į vieną .zip failą.

4. Peržiūrėkite failo pavadinimą ir, jei failas yra .xlsx, .xml, .csv, .txt arba .zip formato, patikrinkite, ar lauko ir duomenų skyrikliai yra tinkami. Daugeliu atvejų jūs galite priimti numatytuosius skyriklius; jei norite juos patikrinti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

   1. Spustelėkite Skyriklio parametrai, tada pažymėkite simbolius, naudojamus laukų ir duomenų dalių turiniui atskirti. (Šie simboliai vadinami „skyrikliais“.)

      Numatytasis laukų skyriklis yra kablelis (,). Kiti palaikomi laukų skyrikliai: dvitaškis (:), kabliataškis (;) ir skirtuko simbolis (/t).

      Lauko skyriklio pavyzdys:

      Įmonės pavadinimas,Adresas,Miestas,Apskritis

      Numatytasis duomenų skyriklis yra dvigubos kabutės ("). Kiti palaikomi duomenų skyrikliai yra viengubos kabutės (') ir Nėra.

      Duomenų skyriklio pavyzdžiai:

      Įmonės pavadinimas,Adresas

      „Fabrikam, Inc.“,„150 A Street“

      Pastaba.

      XML faile skyrikliai nenaudojami, todėl jei įkeliate XML skaičiuoklės 2003 m. versijos formato failą arba .zip failą, kuriame yra XML skaičiuoklės 2003 m. versijos failų, skyriklio informacija nebus pasiekiama.

5. Pasirinkite Toliau.

6. Pažymėkite, kaip vedlys nustato, kuriuos laukus naudoti duomenims. Daugiau informacijos: Pasirinkite duomenų schemą.

   • Pasirinkite Numatytasis (automatinis susiejimas)jei norite, kad vedlys automatiškai nustatytų atitinkamus laukus Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) . Jei vedlys neranda lauko, turėsite galimybę patys jį „susieti“.
     -- arba --

   • Pasirinkite Bendrieji kontaktai ir abonemento duomenys , jei importuojamame faile yra kontaktų ir abonementų (o kontaktai yra pagrindinis duomenų tipas).
     -- arba --

   • Jei jūsų organizacijai galima, pažymėkite pasirinktinę duomenų struktūrą. (Jei struktūros galimos, matysite jų sąrašą.)

7. Pasirinkite Toliau.

8. Jei būsite paraginti, išplečiamajame Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sąraše Įrašų tipai pasirinkite importuojamų įrašų tipą, pvz., Klientas arba Galimas klientas. Tada pasirinkite Pirmyn.

9. Patikrinkite, ar duomenų importavimo vedlys visas informacijos dalis (vadinamas laukais) importuojamame faile susiejo su tinkamais laukais programoje „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“. Gali prireikti slinkti žemyn, kad importuojamame faile būtų rodomi visi laukai. Jei šalia įrašo tipo yra įspėjimo piktograma, susiekite lauką, esantį importuojamame faile, su atitinkamu lauku „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“.

   Pavyzdžiui, importuojame faile, kuriame yra kontaktų, gali būti laukai Vardas, Pavardė, Pareigos. Įsitikinkite, kad šie laukai yra tinkamai susieti su atitinkamais „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ laukais.

   Bet kuriam importavimo failo laukui, kuris pažymėtas kaip Nesusietas, eikite į Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) išplečiamąjį sąrašą Laukų tipai ir pasirinkite lauko pavadinimą, kuriame Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) norite naudoti. Gali prireikti slinkti žemyn, kad būtų rodomi visi galimi laukai.

10. Peržiūrėję laukų susiejimas, pasirinkite Pirmyn.

11. Peržiūrėkite suvestinę, tada pasirinkite Pirmyn.

12. Pažymėkite papildomus importavimo parametrus. Daugiau informacijos: Parametrų peržiūra ir duomenų importavimas.

    • Jei duomenų importavimo vedliui tinka importuoti pasikartojančius įrašus, sekcijoje Leisti dublikatus pasirinkite Taip.

      Perspėjimas

      Daugeliu atvejų, norėdami išvengti besidubliuojančios informacijos importavimo, turėtumėte palikti šį parinkčių rinkinys į Ne.

    • Norėdami nustatyti, kam priklauso importuoti įrašai, sekcijoje Pasirinkti importuotų įrašų savininką pasirinkite mygtuką Peržvalga . Pasirinkite Ieškoti daugiau įrašų, įveskite asmens vardą, tada pasirinkite Įtraukti.

      Pastaba.

      Kaip nuspręsti, kas turėtų būti importuotų duomenų savininkas? Paprastai savininkas yra asmuo, atsakingas už su duomenimis atliekamus veiksmus. Pavyzdys: jei importuojamame faile yra kontaktų, surinktų prekybos mugėje, ir norite priskirti vartotoją, kuris tęstų darbą su šiais kontaktais, tą asmenį pasirinkite kaip savininką. Kad galėtumėte priskirti kaip importuotų įrašų savininką ne save, jūsų saugos vaidmuo turi apimti teises kurti įrašus vartotojui. Jei neturite pakankamai teisių, pagal numatytuosius nustatymus vedlys kaip importuotų įrašų savininką priskirs jus.

    • Norėdami įrašyti šiuos importavimo parametrus, kad galėtumėte juos naudoti vėliau, įveskite parametrų pavadinimą (vadinamoji „duomenų struktūra“).

      Kai kitą kartą paleisite duomenų importavimo vedlį, naują duomenų schemą matysite dalyje Pasirinktiniai žemėlapiai.

13. Pasirinkite Pateikti.

14. Norėdami patikrinti, ar vedlys buvo sėkmingas, pasirinkite Importavimas, tada peržiūrėkite ataskaitą. Kitu atveju pasirinkite Baigti.

15. Jei reikia, sužinokite apie dublikatų šalinimą: Pasikartojančių klientų, kontaktų arba galimų klientų įrašų suliejimas