Klientų, kontaktų arba galimų klientų įrašų dublikatų suliejimas
Šis straipsnis taikomas 9.1 versijai Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , naudojančiai senstelėjusį žiniatinklio klientą. Jei naudojate vieningoji sąsaja, jūsų programos veikia taip pat, kaip vieningoji sąsaja modeliu pagrįstos Power Apps. Power Apps Šio straipsnio versiją žr.: Sulieti besidubliuojančius įrašus
Jūsų duomenyse gali atsirasti įrašų dublikatų, kai jūs arba kiti neautomatiniu būdu įveda ar importuoja duomenis dideliais kiekiais. „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ padeda spręsti galimą įrašų dublikatų problemą, pateikdama dublikatų aptikimo funkciją, skirtą aktyviesiems įrašams, pavyzdžiui, klientams, kontaktams ir galimiems klientams. Suliejant įrašą, visi susiję arba antriniai įrašai taip pat suliejami. Administratorius taip pat gali nustatyti dublikatų aptikimo taisykles kitais atvejais.
Pavyzdžiui, tarkime, kad įvedate kontakto įrašą Jim Glynn kartu su mobiliojo telefono numeriu. Dublikatų aptikimo taisyklė nustato, kad jūs jau turite panašų įrašą, ir rodo toliau pateiktą dialogo langą.
Nesate tikri, ar tai naujas įrašas (kurio vardas toks pat kaip esamo kontakto), ar dublikatas, todėl spustelėkite Įrašyti.
Tada eikite į sąrašą Mano aktyvūs kontaktai ir pamatysite, kad dabar turite du įrašus tuo pačiu pavadinimu. Peržiūrėję įrašus nustatote, kad tai dublikatai, kuriuos reikia sulieti.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yra dublikatų aptikimo taisyklių, skirtų klientams, kontaktams ir galimiems klientams. Šios taisyklės įjungiamos automatiškai, todėl nieko daryti nereikia, kad būtų nustatytas šių įrašų tipų dublikatų aptikimas.
Pastaba.
Jei galima jūsų sistemoje, galbūt jūs taip pat galėsite ieškoti ne tik kontaktų, klientų ir galimų klientų, bet ir kitų įrašų dublikatų. Kreipkitės į sistemos administratorių. Raskite savo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) administratorių arba techninės priežiūros specialistą
Įrašų dublikatų suliejimas
Pažymėkite pasikartojančius įrašus, tada spustelėkite Sulieti.
Dialogo lange Sulieti įrašus pasirinkite pagrindinį įrašą (tą, kurį norite pasilikti), tada pasirinkite visus naujo įrašo laukus, kuriuos norite sulieti į pagrindinį įrašą. Duomenys šiuose laukuose gali perrašyti esamus pagrindinio įrašo duomenis. Spustelėkite Gerai.
Pastaba.
Įrašų dublikatų galima rasti trimis toliau nurodytais atvejais.
Kuriant ar atnaujinant įrašą.
- Kai naudojate „Dynamics 365 for Outlook“ ir prisijungiate prie interneto.
- Kai duomenis importuojate naudodami duomenų importavimo vedlį.
Kai suliejate įrašus, konvertuojate galimą klientą, įrašote veiklą kaip užbaigtą arba keičiate įrašo būseną, pvz., suaktyvinate arba iš naujo suaktyvinate įrašą, dublikatai neaptinkami.
Taip pat žr.
Ši tema taikoma „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“. Šios temos „Power Apps“ versijos ieškokite: Sulieti besidubliuojančius įrašus
Jūsų duomenyse gali atsirasti įrašų dublikatų, kai jūs arba kiti neautomatiniu būdu įveda ar importuoja duomenis dideliais kiekiais. „Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)“ padeda spręsti galimą įrašų dublikatų problemą, pateikdama dublikatų aptikimo funkciją, skirtą aktyviesiems įrašams, pavyzdžiui, klientams, kontaktams ir galimiems klientams. Suliejant įrašą, visi susiję arba antriniai įrašai taip pat suliejami. Administratorius taip pat gali nustatyti dublikatų aptikimo taisykles kitais atvejais.
Pavyzdžiui, tarkime, kad įvedate kontakto įrašą Jim Glynn kartu su mobiliojo telefono numeriu. Dublikatų aptikimo taisyklė nustato, kad jūs jau turite panašų įrašą, ir rodo toliau pateiktą dialogo langą.
Nesate tikri, ar tai naujas įrašas (kurio vardas toks pat kaip esamo kontakto), ar dublikatas, todėl spustelėkite Įrašyti.
Pastaba.
Įrašų dublikatų galima rasti trimis toliau nurodytais atvejais.
Kuriant ar atnaujinant įrašą.
Kai naudojate „Dynamics 365 for Outlook“ ir prisijungiate prie interneto.
Kai duomenis importuojate naudodami duomenų importavimo vedlį.
Kai suliejate įrašus, konvertuojate galimą klientą, įrašote veiklą kaip užbaigtą arba keičiate įrašo būseną, pvz., suaktyvinate arba iš naujo suaktyvinate įrašą, dublikatai neaptinkami.
Tada eikite į sąrašą Mano aktyvūs kontaktai ir pamatysite, kad dabar turite du įrašus tuo pačiu pavadinimu. Peržiūrėję įrašus nustatote, kad tai dublikatai, kuriuos reikia sulieti.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) yra dublikatų aptikimo taisyklių, skirtų klientams, kontaktams ir galimiems klientams. Šios taisyklės įjungiamos automatiškai, todėl nieko daryti nereikia, kad būtų nustatytas šių įrašų tipų dublikatų aptikimas.
Pastaba.
Jei galima jūsų sistemoje, galbūt jūs taip pat galėsite ieškoti ne tik kontaktų, klientų ir galimų klientų, bet ir kitų įrašų dublikatų. Kreipkitės į sistemos administratorių. Raskite savo Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) administratorių arba techninės priežiūros specialistą
Įrašų dublikatų suliejimas
Pažymėkite pasikartojančius įrašus, tada spustelėkite Sulieti.
Dialogo lange Sulieti įrašus pasirinkite pagrindinį įrašą (tą, kurį norite pasilikti), tada pasirinkite visus naujo įrašo laukus, kuriuos norite sulieti į pagrindinį įrašą. Duomenys šiuose laukuose gali perrašyti esamus pagrindinio įrašo duomenis. Spustelėkite Gerai.
Pastaba.
Suliejimo dialogo lange rodomi laukai yra iš objekto numatytosios formos. Pasitaiko trys atvejai, kai laukai iš tos formos vis tiek nerodomi:
- Kai nei viename suliejamame įraše nėra lauko duomenų.
- Kai vartotojas neturi prieigos prie lauko dėl lauko lygio saugos.
- Kai laukas nematomas (taip gali būti dėl to, kad pagal numatytuosius parametrus langelis arba skyrius nematomas).