Darbo užsakymo kūrimas iš atvejo

Darbo užsakymą "Dynamics 365 Field Service" galima sukurti iš atvejo, naudojant atvejo į darbo užsakymo veiklos procesų seką. Veiklos procesų seka padės jums įvertinti atvejį ir generuoti darbo užsakymą, kad būtų išspręsta pranešta problema.

Būtinosios sąlygos

  • "Dynamics 365 Field Service" aplinka su įgalinta atvejo į darbo užsakymą verslo procesų seka.
  • " Field Service" – dispečeris arba "Field Service" – administratoriaus saugos vaidmuo.

Atvejo nustatymas

  1. Programoje "Field Service" pasirinkite aptarnavimo sritį ir eikite į Aptarnavimo pristatymo>atvejai.

  2. Atidarykite esamą atvejį arba sukurkite naują ir pridėkite visą reikiamą informaciją.

  3. Atvejo formos skirtuke "Field Service " nustatykite lauką Incidento tipas . Incidento tipas nustato aptarnavimo užduotis, produktus ir paslaugas, kurios automatiškai užpildomos darbo užsakyme.

  4. Pasirinktinai nustatykite lauką Funkcinė vieta , jei atvejis susietas su konkrečia vieta.

Darbo užsakymo kūrimas naudojant veiklos procesų seką

  1. Atvejo formoje formos viršuje raskite parinktį Konvertuoti į darbo užsakymą . Jei jis nerodomas, pasirinkite proceso perjungiklį pasirinkdami ⋮ viršuje, eikite į Proceso>perjungimo proceso>atvejo į darbo užsakymo verslo procesą.

  2. Užpildykite reikiamus laukus atvejo etape ir pasirinkite Kitas etapas , kad pereitumėte.

  3. Etape Darbo užsakymas pasirinkite Kurti , kad sugeneruotumėte naują darbo užsakymą, susietą su atveju.

  4. Naujo darbo užsakymo formoje patikrinkite arba užpildykite reikiamus laukus:

    • Paslaugos paskyra: Sistema užpildo šį lauką iš bylos kliento paskyros, kai paskyra yra prieinama, o pasirinktas Darbo užsakymo tipas reikalauja arba naudoja Paslaugos paskyrą. Jei byla susijusi su kontaktu ar kitu kliento modeliu ir pasirinktas Darbo užsakymo tipas leidžia užsakymus be Paslaugų paskyros, galite sukurti darbo užsakymą nepasirinkdami paslaugos paskyros.
    • Darbo užsakymo tipas: pasirinkite darbo užsakymo tipą iš sąrašo arba sukurkite naują darbo užsakymo tipą.
    • Kainoraštis: pasirinkite kainoraštį iš sąrašo arba sukurkite naują kainoraštį.
    • Sistemos būsena: pagal numatytuosius nustatymus nustatykite kaip Nesuplanuota .
    • Apmokestinama: pasirinkite, ar darbo užsakymas yra apmokestinamas.

  5. Šie laukai perkeliami iš atvejo į darbo užsakymą:

    • Atvejo incidento tipas susiejamas su darbo užsakymo pirminiu incidento tipu.
    • Atvejo aprašas susietas su darbo užsakymo instrukcijomis.
    • Atvejo funkcinė vieta susiejama su darbo užsakymo funkcine vieta.

    Kontaktiniams atvejams įsitikinkite, kad gautas darbo užsakymas apima informaciją, kurios reikalauja jūsų procesas, tokią kaip kontaktas, paslaugos adresas, funkcinė vieta, atsiskaitymo kontekstas ir kainoraštis. Šie duomenys gali būti gauti iš darbo užsakymo ar susijusių įrašų, kai Service Account nėra pasirinkta. Daugiau informacijos rasite skiltyje "Konfigūruoti paslaugų paskyros reikalavimus darbo užsakymams".

  6. Pasirinkite Įrašyti arba Įrašyti ir uždaryti.

Paskesni veiksmai

  • Last updated on