Naudokite kainoraščius

Dynamics 365 Field Service remiasi "Dynamics 365 Sales" kainoraščiais ir produktų katalogais. Naudokite kainoraščius, kad įtrauktumėte produktų ir paslaugų į darbo užsakymus su atitinkama kainodara.

Darbo užsakymo produktams ir paslaugoms , kurie atitinka klientams išrašytas sąskaitas už dalis ar darbą, naudokite kainoraščius ir kainoraščio elementus. Taip pat galite naudoti kainoraščius su "Field Service" kainoraščio elementais , kad gautumėte daugiau kainodaros parinkčių.

Kainoraščio kūrimas

Apibrėžkite pagrindines kainoraščio įrašo ypatybes.

1. Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai .

2. Sekcijoje Bendra pasirinkite Kainoraščiai.

3. Pasirinkite Naujas.

4. Įveskite informaciją skirtuke Bendra .

   • Pavadinimas , skirtas atskirti kainoraštį.
   • Pasirinktinė pradžios / pabaigos data , skirta nustatyti, kada kainoraštis galioja.
   • Kainoraštyje naudojama valiuta .

   

5. Pasirinkite Įrašyti , kad sukurtumėte kainoraščio įrašą.

Pastaba.

Organizacijos, naudojančios "Field Service" kartu su Dynamics 365 Project Operations papildomų laukų ir susijusių skirtukų radimu kainoraščio įraše, kai kurie iš jų rodomi pagal numatytuosius nustatymus. Kontekstas, Vaidmens kaina , Vaidmens kainos antkainiai, Laiko vienetas ir Kategorijos kainosyra sąvokos, kurias pristato "Project Operations" ir kurių šiuo metu nepalaiko "Field Service" kainodaros ir įkainojimo funkcija.

Kainoraščio elementų įtraukimas

Įtraukite produktus ir paslaugas kaip kainoraščio elementus į kainoraštį.

1. Atidarykite kainoraščio įrašą.

2. Skirtuke Kainoraščio elementai pasirinkite Naujas kainoraščio elementas.

3. Lauke Produktas pasirinkite produktą arba paslaugą .

4. Skirtuke Kainodaros informacija :

   • Kainodaros metodas: pasirinkite valiutos sumą.
   • Kiekis: įveskite produkto ar paslaugos kainą. Įveskite valandinį paslaugų tarifą.
   • Nuolaidų sąrašas: nenaudokite šio nustatymo. "Field Service" šiuo metu nepalaiko nuolaidų sąrašų kainoraščio elementų. Nuolaidas galite konfigūruoti tiesiogiai darbo užsakymo produktams ir paslaugoms.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kainoraščio prekių parinktis, eikite į Produktų kainodaros nustatymas naudojant kainoraščius ir kainoraščio elementus.

„Field Service“ kainoraščio elementų įtraukimas

Galite įtraukti daugiau produktų ir paslaugų kainodaros parinkčių sukurdami "Field Service" kainoraščio elementus. Galite įtraukti produktą arba paslaugą, kuri nėra kainoraščio elementas. Tokiu atveju bus naudojama produkto įrašo mažmeninė kaina.

1. Atidarykite kainoraščio įrašą.

2. Pasirinkite susijusio>"Field Service" kainoraščio elementą.

3. Pasirinkite Įtraukti "Field Service" kainoraščio elementą.

4. Skirtuke Bendra :

   • Nurodykite vardą.
   • Pasirinkite trukmės apvalinimo strategiją.
   • Nustatykite fiksuoto mokesčio parinktį. Fiksuotas mokestis paslaugai taiko fiksuotą kainą, nepriklausomai nuo trukmės. Fiksuota kaina pirmiausia gaunama iš kainoraščio prekės sumos, o tada iš sąrašo kainos produkto įraše.
   • Minimali įkrovimo trukmė nurodo laiką, už kurį nebuvo išrašyta sąskaita prieš apmokestinant klientą.
   • Pasirinkite produktą / paslaugą. Neįtraukus produkto ar paslaugos, parinktys taikomos visoms paslaugoms, įtrauktoms į darbo užsakymą, kai pasirenkamas pirminis kainoraštis. Produkto nepridėjimas yra naudingas, jei, pavyzdžiui, norite pridėti minimalią mokesčio sumą prie visų kainoraščio paslaugų. Tai taupo laiką, nes nereikia įtraukti visų paslaugų kaip "Field Service" kainoraščio elementų.
   • Nustatykite Trukmės apvalinimas iki pageidaujamos apvalinimo parinkties.
   • Minimali mokesčio suma apibrėžia bazinį mokestį už paslaugą. Ši suma bus pridėta prie galutinės kainos, neatsižvelgiant į priskaičiuotą sumą.

   

5. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.

Kainoraščio įtraukimas į darbo užsakymus

Kurdami darbo užsakymą pasirinkite kainoraštį. Kainoraštį galima įvesti rankiniu būdu arba užpildyti automatiškai, atsižvelgiant į atsiskaitymo klientą arba darbo užsakymą.

Pasirinktas kainoraštis automatiškai taikomas visiems darbo užsakymo produktams ir paslaugoms. Tačiau galite jį pakeisti atskirame darbo užsakymo produkte ar paslaugoje.

Arbatpinigiai

Naudokite teises , kad dinamiškai koreguotumėte darbo užsakymo produktų ir paslaugų kainą.

Teritorijos ryšių įtraukimas

Įtraukite numatytuosius teritorijų arba klientų segmentų kainoraščius. Tai padeda jūsų techninės pagalbos darbo vietoje paslaugų komandai matyti numatytąjį srities, kurioje jie dirba, kainoraštį.

1. Atidarykite kainoraščio įrašą.

2. Sekcijoje Teritorijos ryšiai pasirinkite Įtraukti ryšį.

3. Pasirinkite vieną ar daugiau teritorijų.

4. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.