Dalintis per

"Field Service" integravimo su "Project Operations" nustatymas

Nustatykite "Field Service" ir "Project Operations" integravimą, kad paslaugų teikimas būtų susietas su projektų valdymu.

Norėdami atsisiųsti ir įdiegti "Dynamics 365 Field Service" ir "Project Operations" integravimo paketą, diegiantis vartotojas turi turėti bent vieną "Project Operations" licenciją. Norėdami gauti papildomos informacijos apie licencijavimą, eikite į licencijavimo vadovą.

Būtinosios sąlygos

Dvigubo rašymo integracijos konfigūravimas

Jei norite integruoti su "Dynamics 365 Finance and Operations", sukonfigūruokite dvigubo rašymo integravimą. Priešingu atveju praleiskite šį veiksmą.

  1. Įdiekite "Project Operations" dvigubo rašymo schemos versijas.

  2. Suaktyvinkite sandėliuojamų produktų valdymą.

"Microsoft Dataverse" virtualių objektų įgalinimas

Jei norite integruoti su "Dynamics 365 Finance and Operations", įgalinkite "Microsoft Dataverse" virtualųjį objektąProjInventOnHandEntity. Priešingu atveju praleiskite šį veiksmą.

Integravimo paketo diegimas

Atsisiųskite ir įdiekite "Field Service" ir "Project Operations" duomenų paketą, tada įgalinkite jį.

  1. Prisijunkite prie „Power Platform“ administravimo centro.

  2. Pasirinkite Valdyti>"Dynamics 365" programas>.

  3. Pasirinkite Įdiegti ir vykdykite nurodymus.

Integravimo įjungimas

  1. Programoje "Field Service" eikite į sritį Parametrai .

  2. Skirtuke Funkcijos įjunkite perjungiklį "Field Service" integravimas su "Project Operations ".

  3. Pasirinkite skirtuką Kita . Pasirinkite parinktį Automatiškai patvirtinti projekto patvirtinimą.

    • Taip , jei jūsų organizacija nori automatiškai patvirtinti medžiagų naudojimo žurnaluose esančias prekes, gaunamas iš "Field Service", ir generuoti faktinius duomenis be peržiūros. Šis perjungiklis netaikomas MUL, gaunamiems iš "Project Operations".
    • Ne , jei jūsų organizacija nori peržiūrėti medžiagų naudojimo žurnalų elementus. Tik rankiniu būdu patvirtinus, sistema generuoja faktinius duomenis.

  4. Pasirinkite Išsaugoti &; Uždaryti.

Nustatykite kainodarą ir išlaidų kontrolę

Nustatykite, ar jūsų organizacija nori, kad "Field Service" ar "Project Operations" apibrėžtų kainodarą ir išlaidų kontrolę. Numatytoji konfigūracija yra "Field Service", kuri nustatoma automatiškai ir jos keisti nereikia.

  • Apskaičiuoti kainą programoje "Field Service" = Taip (numatytasis), kad kaina būtų gauta iš kainoraščio , susieto su darbo užsakymo produktais ir paslaugomis.

  • Apskaičiuoti išlaidas programoje "Field Service " = Taip (numatytasis), kad išlaidos būtų gautos iš darbo užsakymo produktų ir paslaugų.

Jei norite, kad "Project Operations" apibrėžtų kainodaros ir įkainojimo logiką, o ne "Field Service", atlikite šiuos veiksmus:

  1. Srityje "Field Service" parametrai pasirinkite skirtuką Darbo užsakymas / rezervavimas .

  2. Pakeiskite parametrus į Ne.

    • Skaičiuoti kainą programoje "Field Service " = Taigi, kad kaina būtų gauta iš projekto sutarties pardavimo kainoraščio.

    • Apskaičiuoti išlaidas "Field Service" = Taigi, kad išlaidos būtų gautos iš sutarties vieneto savikainoraščio.

  3. Pasirinkite Išsaugoti &; Uždaryti.

"Field Service" mobiliųjų įrenginių programėlės nustatymas

Įsitikinkite, kad nustatyta "Field Service" mobiliųjų įrenginių programėlė ir "Mobile Offline" profilis .

Visi "Mobile Offline" profiliai, kuriuos įdiegia integravimas, yra aktyvūs, neatsižvelgiant į tai, ar įjungtas "Field Service" integravimo su "Project Operations" jungiklis , ar ne. Šie profiliai nepaiso paruoštų naudoti profilių.

  • Last updated on