Sąskaitų, darbo užsakymų ir išteklių teritorijos

Teritorijos padeda padalyti verslą į geografines sritis darbo užsakymų valdymui, planavimui ir ataskaitų kūrimui. Galite grupuoti klientus, darbo užsakymus ir išteklius pagal pasirinktinį regioną.

Naudokite teritorijas su darbo užsakymais ir ištekliais, kad padėtumėte dispečeriams planuoti darbo užsakymus ištekliams, turintiems atitinkamą teritoriją. Teritorijos yra naudingi grafiko lenta, grafiko Pagalbinė priemonė ir Resource Scheduling Optimization papildinio filtrai.

Ataskaitų teikimas pagal regioną yra įprastas daugelio organizacijų naudojimo atvejis. Įvertinkite KPI, pvz., pirmą kartą fiksuotą rodiklį, darbo užsakymas skaičiuoti pagal tipą arba darbo užsakymas pajamas iš sąskaitos faktūros pagal teritoriją.

Teritorijos kūrimas

Sukurkite savo teritorijas "Field Service" parametruose arba importuokite jas iš "Excel".

1. Programoje "Field Service" atidarykite sritį Parametrai .

2. Skyriuje Bendra pasirinkite Teritorijos.

3. Pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte teritorijos įrašą.

   • Pavadinimas: Teritorijos pavadinimas.

   • Valdytojas: vartotojas, kuris valdo teritoriją.

   • Aprašas: įveskite informaciją, kurią norite įtraukti į šią teritoriją.

   • pirminis: pasirinkite pirminis teritoriją, kad apibrėžtumėte teritorijų hierarchiją.

4. Pasirinkite Išsaugoti & Uždaryti.

Priskirti išteklius teritorijoms

Rezervuojami ištekliai, pvz., techninės pagalbos darbo vietoje technikai, įranga arba patalpos, gali priklausyti vienai ar kelioms teritorijoms. Ištekliai gali būti kelių teritorijų dalis.

1. Atidarykite sritį Ištekliai . Sekcijoje Ištekliai pasirinkite Ištekliai.

2. Pasirinkite išteklių, kurį norite priskirti teritorijai.

3. Rezervuojamų išteklių formoje pasirinkite Susijusios>išteklių teritorijos.

4. Pasirinkite Nauja išteklių teritorija.

5. Pasirinkite teritoriją arba sukurkite naują.

6. Pasirinkite Išsaugoti & Uždaryti.

Įtraukite klientus į teritorijas

Klientų paskyros gali priklausyti vienai aptarnavimo teritorijai.

1. Atidarykite sritį Aptarnavimas . Sekcijoje Klientai pasirinkite Paskyros.

2. Pasirinkite paskyrą, kurią norite priskirti teritorijai.

3. Formoje Klientas pasirinkite Susijęs>aptarnavimas.

4. Skyriuje Aptarnavimas pasirinkite aptarnavimo teritoriją arba sukurkite naują.

5. Pasirinkite Išsaugoti & Uždaryti.

Teritorijos planavimo Pagalbinė priemonė

Planuodami galite suderinti reikiamą aptarnavimo teritoriją su ištekliais tose teritorijose.

Pavyzdžiui, kai priskiriate tarnybos klientą darbo užsakymas, darbo užsakymas rodoma abonemento aptarnavimo teritorija, jei tarnybos abonementas priklauso aptarnavimo teritorijai.

Jei bandysite rezervuoti darbo užsakymas su tvarkaraščio Pagalbinė priemonė, aptarnavimo teritorija bus pridėta kaip filtras. Išvardyti ištekliai bus tos teritorijos dalis.

Teritorijos grafiko lentoje

Kad būtų galima efektyviau valdyti išteklius, teritorijos taip pat naudojamos grafiko lentoje. Pavyzdžiui, sukurkite grafiko lenta skirtukus, būdingus vienai teritorijai, kurią valdo dispečeris.

Naujame skirtuke grafiko lenta įtraukite vieną ar daugiau teritorijų kaip filtrus ir rodomi ištekliai atitinkamai koreguojami. Pasirinkite Įrašyti kaip numatytąjį , kad filtrai liktų, kai grįšite vėliau.

Norėdami filtruoti reikalavimus pagal teritorijas apatinėje srityje, pasirinkite Planoklio parametrai. Lentos rodinio parametruose filtrą Taikyti teritoriją nustatykite kaip Reikalavimai į Įjungta.

Susieti teritorijas ir pašto kodus

Teritorijas galite susieti su pašto kodais. Kai pašto kodas yra sąskaitoje arba darbo užsakymas adrese, susijusi teritorija užpildoma automatiškai. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Pašto kodų kūrimas ir tvarkymas.

Išplėstiniai scenarijai

• Teritorijos kaip daugiau nei vieta. Organizacijos dažnai naudoja teritorijas kartu su išteklių grupės tikslu. Pavyzdžiui, jei yra išteklių, kurie veikia Sietle, o kai kurie yra atsakingi už priežiūra ir kitų tikrinimą, organizacija gali sukurti dvi teritorijas: "Sietlas - priežiūra" ir "Sietlas - patikrinimas". Naudinga, jei kiekvieną teritoriją valdo skirtingi dispečeriai, nes jie gali turėti atskirus grafiko lenta skirtukus kiekvienai išteklių grupei.

• Kintamos teritorijos. Kartais ištekliai skirtingais laikotarpiais priklauso skirtingoms teritorijoms. Pavyzdžiui, išteklius apima nedidelę teritoriją dienos metu, bet didesnę teritoriją naktį, kai paklausa yra maža. Pagal numatytuosius nustatymus "Field Service" nepalaiko skirtingų teritorijų. Tačiau galite naudoti darbo eigą, kad įtrauktumėte ir pašalintumėte išteklių iš teritorijos pagal paros laiką.

• Išteklių įgulos ir teritorijos filtrai. Išteklių komandos rodomos grafiko lenta, jei komanda antraštės išteklius atitinka teritoriją. Visi komanda nariai rodo, net jei išteklių vaikai nėra tos teritorijos dalis. Daugiau informacijos ieškokite straipsnyje apie objekto įgalinimą planuoti.

• Teritorijų naudojimas ne lauko paslaugų scenarijams. Be techninės pagalbos darbo vietoje paslaugų, teritorijos yra naudingos ir kituose scenarijuose. Pavyzdžiui, pardavėjai, priskirti pardavimo teritorijoms, kurios planuoja laiką su potencialiais klientais, pasiūlymais arba galimybėmis. Pagal šį scenarijų galite naudoti peržvalgą į aptarnavimo teritoriją formoje Išteklių reikalavimas . Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Objekto įgalinimas planavimui.