Naujų laukų įtraukimas į verslo dokumento šabloną programoje „Microsoft Excel“

Galite įtraukti naujų laukų į šabloną, kurį naudojant generuojami verslo dokumentai „Microsoft Excel“ formatu. Šiuos laukus galima įtraukti kaip vietos rezervavimo ženklus, kuriuos naudojant sugeneruoti dokumentai užpildomi reikiama informacija iš programos. Prie kiekvieno įtraukto lauko taip pat galite nurodyti susiejimą su duomenų šaltiniais, kad nurodytumėte, kokie programos duomenys bus įvedami į lauką, kai, naudojant šabloną, bus generuojami verslo dokumentai.

Norėdami daugiau sužinoti apie šią funkciją, užpildykite pavyzdį šiame straipsnyje. Šiame pavyzdyje parodyta, kaip atnaujinti šabloną ir užpildyti sugeneruotos laisvos formos sąskaitos faktūros laukus.

Funkcijos Verslo dokumentų valdymas konfigūravimas šablonams redaguoti

Kadangi verslo dokumentų valdymas (BDM) sukurtas ant elektroninių ataskaitų (ER) apžvalgos sistemos, prieš pradėdami dirbti su BDM turite sukonfigūruoti reikiamus ER ir BDM parametrus.

1. Prisiregistruokite prie Microsoft Dynamics 365 finansų egzemplioriaus kaip sistemos administratorius.

2. Atlikite šiuos pavyzdžio veiksmus verslo dokumentų valdymo apžvalgos straipsnyje:

   1. Sukonfigūruokite ER parametrus.
   2. Įjunkite BDM.

Dabar galite pradėti naudoti BDM ir redaguoti verslo dokumentų šablonus.

ER sprendimų, kuriuose yra šablonas, importavimas

Šios procedūros pavyzdyje naudojamas oficialiai publikuotas ER sprendimas. Šio sprendimo ER konfigūracijas turite importuoti į savo dabartinį „Finance“ egzempliorių.

Šio sprendimo laisvos formos SF (Excel) ER formato konfigūracijoje yra verslo dokumento šablonas "Excel" formatu, kurį galima redaguoti naudojant BDM. Importuokite naujausią šios ER formato konfigūracijos versiją iš „Microsoft Dynamics“ Lifecycle Services“ (LCS). Atitinkamas ER duomenų modelis ir ER modelio susiejimo konfigūracijos bus importuoti automatiškai.

Daugiau informacijos apie ER konfigūracijų importavimą rasite ER konfigūravimo ciklo valdymas.

ER sprendimo šablono redagavimas

1. Prisiregistruokite kaip vartotojas, kuris turi prieigą prie verslo dokumentų valdymo darbo srities.

2. Atidarykite verslo dokumentų valdymo darbo sritį.

   

3. Tinklelyje pasirinkite laisvos formos SF (Excel) šabloną.

4. Dešiniajame lange pasirinkite Naujas šablonas, kad sukurtumėte naują šabloną pagal pasirinktą šabloną.

5. Pavadinimo lauke kaip naujo šablono pavadinimą įveskite laisvos formos SF (Excel) Contoso.

6. Pasirinkite Gerai , norėdami patvirtinti redagavimo proceso pradžiai.

Atidaromas BDM šablonų rengyklės puslapis. Galite redaguoti pasirinktą Microsoft 365 šabloną tinkle įdėtųjų valdiklių tinkle.

Naujo lauko žymos įtraukimas į šabloną

1. BDM šablono doroklio puslapyje Excel juostelėje, skirtuke Rodinys, pasirinkite redaguojamo "Excel" šablono žymės langelius Antraštės ir Tinklelio eilutės.

   

2. Pasirinkite langelius E8:F8.

3. "Excel" juostelėje skirtuke Pagrindinis puslapis pasirinkite Suliejimo centrą, &kad pasirinktus langelius sulietumėte su nauju susie nauju langeliu E8:F8.

4. Susietame langelyje E8:F8 įveskite URL.

5. Pasirinkite sulietą langelį E7:F7, pasirinkite Formato dažiklis, tada pasirinkite sulietą langelį E8:F8 , norėdami jį formatuoti taip pat kaip sulietą langelį E7:F7.

   

Šablono formatavimas norint rezervuoti vietą naujam laukui

1. BDM šablono doroklio puslapyje pasirinkite sulietą langelį G8:H8.

2. Skirtuko Pagrindinis puslapis " Excel" juostelėje pasirinkite Suliejimo centrą, & kad pasirinktus langelius sulietumėte su nauju susie nauju G8:H8 langeliu .

3. Pasirinkite sulietą langelį G7:H7, pasirinkite Formato dažiklis, tada pasirinkite sulietą langelį G8:H8 , norėdami formatuoti jį taip pat kaip sulietą langelį G7:H7.

   

4. Lauke Pavadinimas pasirinkite CompanyInfo.

   Dabartinio Excel šablono CompanyInfo diapazone yra visi laukai, naudojami sugeneruotos ataskaitos antraštei užpildyti, su informacija apie dabartinę įmonę kaip pardavėjo šalį.

   

Naujo lauko įtraukimas į šabloną

1. BDM šablono doroklio puslapyje, veiksmų srityje, pasirinkite Rodyti formatą.

2. Šablono struktūros srityje pasirinkite Įtraukti.

   Banknotas

   Turite koreguoti šablono skyrių, kurį norite naudoti kaip naują lauką. Šį koregavimą jau atlikote suformatuodami sulietą langelį G8:H8.

   

3. Pasirinkite Excel\Cell , norėdami įtraukti naują lauką kaip langelį šablone.

   Galite pasirinkti Excel\Range , jei prie šablono norite pridėti naują diapazoną. Įvestame intervale gali būti keli langeliai. Šiuos langelius galite įtraukti vėliau.

   Atkreipkite dėmesį ,kad Šablono struktūros srityje automatiškai parenkamas CompanyInfo šablono komponentas, nes tai yra pats tinkamiausias pirminis komponentas pridedamame lauke dabartinėje šablono struktūroje.

4. Excel diapazono lauke įveskite CompanyURL_Value .

5. Pasirinkite Gerai.

   

6. Šablono struktūros srityje pasirinkite elipsės mygtuką (...), tada pasirinkite Rodyti susiejimus.

   

   Šablono struktūros sritis dabar rodo duomenų šaltinius, kurie yra pateikiamame ER formate.

7. Pasirinkite CompanyInfo_Value kaip lauką, kurį planuojate susieti su pagrindinio ER formato duomenų šaltiniu.

8. Šablono struktūros srities duomenų šaltinių skyriuje išplėskite Model > InvoiceBase > CompanyInfo.

9. Dalyje CompanyInfo pasirinkite WebsiteURI elementą.

   

10. Pasirinkite susieti .

11. Šablono struktūros srityje pasirinkite Įrašyti , tada uždarykite BDM šablono doroklio puslapį.

Verslo dokumentų valdymo darbo srityje , dešinėje srityje esančioje šablono srityje rodomas atnaujintas šablonas. Tinklelyje atkreipkite dėmesį, kad redaguojamo šablono laukas Būsena buvo pakeistas į Juodraštis, o tikslinimo laukas nebėra tuščias. Šie pokyčiai nurodo, kad pradėtas šio šablono redagavimo procesas.

Įmonės parametrų peržiūra

1. Eikite į organizacijos administravimo organizacijų > juridinius > subjektus.
2. Kontaktinės informacijos " FastTab" patikrinkite, ar įvestas įmonės URL.

Verslo dokumentų generavimas atnaujintam šablonui patikrinti

1. Programoje pakeiskite įmonę į USMF, tada eikite į Gautinų sumų > SF > Visos laisvos formos SF.

2. Pasirinkite SF FTI-00000002 ir pasirinkite Spausdinimo valdymas.

3. Kairiajame lange išplėskite Modulis – gautinų sumų dokumentų >> laisvos formos SF.

4. Dalyje Laisvos formos SF pasirinkite pradinį dokumento lygį, kad nurodykite sf, kurios bus apdorojamos, aprėptį.

5. Dešiniajame lange ataskaitos formato lauke pasirinkite nurodyto dokumentų lygio laisvos formos SF (Excel) "Contoso " šabloną.

   

6. Paspauskite Esc, jei norite uždaryti dabartinį puslapį.

7. Pasirinkti spausdinti > pažymėtą.

8. Atsisiųskite sugeneruotą dokumentą ir jį atidarykite programoje „Excel“.

   

Modifikuotas šablonas naudojamas pažymėtos prekės laisvos formos sąskaitos-faktūros ataskaitai generuoti. Norėdami išanalizuoti, kaip šią ataskaitą paveikė jūsų atlikti šablono pakeitimai, vykdykite šią ataskaitą viename programos seanse iš karto po to, kai paleičiate šabloną kitame programos seanse.

Susiję saitai

Elektroninių ataskaitų (ER) peržiūra

Verslo dokumentų valdymo peržiūra

Ataskaitų generavimo OPENXML formatu konfigūracijos kūrimas