Bendrinti naudojant

ER formato kūrimas, kad būtų galima sugeneruoti „Excel” formato ataskaitą su į puslapių antraštes ar poraštes įdėtais vaizdais

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip sistemos administratoriaus arba elektroninio ataskaitų funkcinių konsultanto vaidmens vartotojas gali atlikti šias užduotis:

Šiame straipsnyje nurodytas procedūras galima atlikti JAVMF įmonėje . Kodavimas nebūtinas. Prieš pradėdami, atsisiųskite ir įrašykite toliau pateiktą failą.

Aprašas Failo vardas
Įmonės logotipo vaizdas Įmonės logo.png

Turinys

Konfigūruoti juridinį subjektą

  1. Eikite į organizacijos administravimo organizacijų>juridinius>subjektus.
  2. Juridinių subjektų puslapio ataskaitos įmonės logotipo vaizdo " FastTab" pasirinkite Keisti.
  3. Dialogo lange Pasirinkti vaizdo failą, kurį reikia įkelti, pasirinkite Naršyti ir pasirinkite anksčiau atsisiųstą įmonės logo.png failą.
  4. Pasirinkite Įrašyti, tada uždarykite juridinių subjektų puslapį.

Įmonės logotipo vaizdas, pasirinktas Juridinių subjektų puslapyje.

ER sistemos konfigūracija

Kaip elektroninių ataskaitų funkcinio konsultanto vartotojas, turite sukonfigūruoti minimalų ER parametrų rinkinį, kad galėtumėte naudoti ER sistemą standartinio ER formato pasirinktinės versijos kūrimui.

ER parametrų konfigūravimas

  1. Eikite į organizacijos administravimo>darbo sričių elektronines>ataskaitas.

  2. Lokalizavimo konfigūracijų puslapyje, skyriuje Susiję saitai , pasirinkite Elektroninių ataskaitų parametrus.

  3. Elektroninių ataskaitų parametrų puslapyje , skirtuke Bendra , nustatykite pasirinktį Įgalinti dizaino režimą kaip Taip.

  4. Skirtuke Priedai nustatykite šiuos parametrus:

    • Lauke Konfigūracijos pasirinkite USMFįmonės failo tipą.
    • Užduočių archyve , Laikina , Bazinė ir Kita laukuose pasirinkite failo tipą.

Daugiau informacijos apie ER parametrus ieškokite ER sistemos konfigūravimas.

ER konfigūracijos tiekėjo aktyvavimas

Kiekviena pridėta ER konfigūracija pažymėta kaip priklausanti ER konfigūracijos teikėjui. Šiuo tikslu naudojamas ER konfigūravimo teikėjas , suaktyvintas elektroninės ataskaitos darbo srityje. Todėl prieš pradėdami pridėti ar redaguoti ER konfigūracijas , turite suaktyvinti elektroninės ataskaitos darbo srities ER konfigūravimo teikėją.

Banknotas

ER konfigūraciją gali redaguoti tik jos savininkas. Kad būtų galima redaguoti ER konfigūraciją, elektroninių ataskaitų darbo srityje turi būti suaktyvintas atitinkamas ER konfigūravimo teikėjas.

ER konfigūracijos teikėjų sąrašo peržiūra

  1. Eikite į organizacijos administravimo>darbo sričių elektronines>ataskaitas.
  2. Puslapyje Lokalizavimo konfigūracijos skyriuje Susiję saitai pasirinkite Konfigūracijos teikėjai.
  3. Konfigūracijos teikėjo lentelės puslapyje kiekvienas teikėjo įrašas turi unikalų pavadinimą ir URL. Peržiūrėkite šio puslapio turinį. Jei tai Litware , Inc. (https://www.litware.com) jau yra, praleisti kitą procedūrą, Įtraukite naują ER konfigūracijos teikėją.

Įtraukti naują ER konfigūracijos teikėją

  1. Eikite į organizacijos administravimo>darbo sričių elektronines>ataskaitas.
  2. Puslapyje Lokalizavimo konfigūracijos skyriuje Susiję saitai pasirinkite Konfigūracijos teikėjai.
  3. Konfigūracijos teikėjų puslapyje pasirinkite Naujas.
  4. Lauke Pavadinimas įveskite Litware , Inc.
  5. Interneto adreso lauke įveskite https://www.litware.com.
  6. Pasirinkite Įrašyti.

Aktyvinti naują ER konfigūracijos teikėją

  1. Eikite į organizacijos administravimo>darbo sričių elektronines>ataskaitas.
  2. Konfigūracijos puslapio Lokalizavimas skyriujeKonfigūracijos teikėjai pasirinkite Litware, Inc. išklotinė medžiaga, tada pasirinkite Nustatyti aktyvų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie ER konfigūracijos teikėjus, žr. Kurti konfigūracijos teikėjus ir pažymėti juos kaip aktyvius.

Standartinio ER formato konfigūracijų importavimas

Importuoti standartines ER konfigūracijas

Norėdami įtraukti standartines ER konfigūracijas į savo dabartinį „Dynamics 365 Finance“ egzempliorių, turite importuoti jas iš tam egzemplioriui sukonfigūruotos ER saugyklos.

  1. Eikite į organizacijos administravimo>darbo sričių elektronines>ataskaitas.
  2. Puslapyje Lokalizavimo konfigūracijos skyriuje Konfigūracijos teikėjai pasirinkite "Microsoft " išklotąją dalį, tada pasirinkite Saugyklos, kad būtų rodomas "Microsoft" teikėjo saugyklų sąrašas.
  3. Konfigūracijos saugyklos puslapyje pasirinkite visuotinio tipo saugyklą , tada pasirinkite Atidaryti . Jei būsite paraginti autorizuoti prisijungti prie reguliavimo konfigūracijos tarnybos, vadovaukitės autorizavimo instrukcijomis.
  4. Konfigūracijos saugyklos puslapio konfigūracijos medžio kairiojoje srityje pasirinkite laisvos formos SF (Excel) formato konfigūraciją.
  5. Skirtuke Versijos FastTab pasirinkite pasirinktos ER formato konfigūracijos naujausią versiją ( pvz., 240.112).
  6. Pasirinkite Importuoti , kad būtų atsisiųsta pasirinkta versija iš visuotinės saugyklos į dabartinį finansų egzempliorių.

Standartinių ER konfigūracijų importavimas puslapyje Konfigūracijos saugykla.

Patarimas

Jei norėdami pasiekti visuotinę saugyklą turite problemų, galite atsisiųsti konfigūracijas Microsoft Dynamics iš ciklo tarnybų (LCS).

Importuotų ER konfigūracijų peržiūra

  1. Eikite į organizacijos administravimo>darbo sričių elektronines>ataskaitas.

  2. Konfigūracijos puslapio Lokalizavimas skyriuje Konfigūracijos pasirinkite ataskaitų konfigūracijų išklotąją dalį.

  3. Konfigūracijos puslapio konfigūracijos medžio kairiojoje srityje išplėskite SF modelį.

  4. Kartu su pasirinktu laisvos formos SF (Excel) ER formatu buvo importuotos ir kitos reikiamos ER konfigūracijos. Įsitikinkite, kad sekančios ER konfigūracijos yra prieinamos konfigūracijos medyje:

    • SF modelis – šioje konfigūracijoje yra duomenų modelio ER komponentas, nurodantis SF išrašymo verslo domeno duomenų struktūrą.
    • SF modelio susiejimas – šioje konfigūracijoje yra modelio susiejimo ER komponentas, kuris apibūdina, kaip duomenų modelis užpildomas programos duomenimis apdorojimo laiku.
    • Laisvos formos SF (Excel) – šioje konfigūracijoje yra formato ir formato susiejimo ER komponentai. Formato komponentas nurodo ataskaitos maketą, paremtą „Excel” formato šablonu. Formato susiejimo komponentas apima modelio duomenų šaltinį ir nurodo, kaip šis duomenų šaltinis naudojamas ataskaitos maketui užpildyti vykdymo metu.

Importuotos ER konfigūracijos puslapyje Konfigūracijos.

Spausdinti laisvos formos SF naudojant standartinį ER formatą

Nustatyti spausdinimo valdymą

  1. Eiti į Gautinos>sumos SF>Visos laisvos formos SF.
  2. Puslapyje Laisvos formos SFpasirinkite FTI-00000002 SF, tada, veiksmų srityje, SF skirtuke, spausdinimo valdymo grupėje pasirinkite Spausdinimo valdymas.
  3. Spausdinimo valdymo nustatymo puslapyje , kairėje medžio pusėje, išplėskite Modulis – >> gautinų sumų dokumentų laisvos formos SF, tada pasirinkite Originalo numatytąją <> prekę.
  4. Ataskaitos formato lauke pasirinkite laisvos formos SF (Excel). -
  5. Pasirinkite klavišą Esc , jei norite palikti spausdinimo valdymo nustatymo puslapį ir grįžti į laisvos formos SF puslapį.

Laisvos formos sąskaitos faktūros standartiniu ER formatu spausdinimo valdymo parametrai Spausdinimo valdymo nustatymo puslapyje.

Spausdinti laisvos formos SF

  1. Puslapyje Laisvos formos SF patikrinkite, ar vis dar pasirinkta FTI-00000002 SF, o tada dokumentų grupės SF skirtuke SF pasirinkite Spausdinti pasirinktą. >
  2. Atsisiųskite sugeneruotą sąskaitą faktūrą „Excel” formatu ir atidarykite ją peržiūrai.
  3. Atkreipkite dėmesį, kad pagal pateikto ER formato „Excel” šablono struktūrą sugeneruotos sąskaitos faktūros puslapio poraštėje yra informacija apie dabartinio puslapio numerį ir bendrą ataskaitos puslapių skaičių.

Sugeneruota laisvos formos sąskaita faktūra.

Pritaikykite standartinį ER formatą

Pavyzdžiui, šiame skyriuje galite naudoti „Microsoft” teikiamas ER konfigūracijas, kad sugeneruotumėte laisvos formos sąskaitą faktūrą „Excel” formatu. Tačiau, norėdami sugeneruotų sąskaitų faktūrų puslapio poraštėje įtraukti įmonės logotipo vaizdą, turite pridėti tinkinimą.

Tokiu atveju, kaip Litware, Inc., atstovas, turite sukurti (išvesti) naują ER formato konfigūraciją, pagrįstą Microsoft pateikta laisvos formos SF (Excel) konfigūracija.

Pasirinktinio formato kūrimas

  1. Eikite į Organizacijos administravimo>elektronines>ataskaitų konfigūracijas.
  2. Konfigūracijos puslapio konfigūracijos medžio kairiojoje srityje išplėskite SF modelį, tada pasirinkite Laisvos formos SF (Excel). Litware, Inc. naudos importuotą šio ER formato konfigūracijos versiją ( pvz., 240,112) kaip pasirinktinės versijos pagrindą.
  3. Pasirinkite Kurti konfigūraciją , kad atidarytumėte išplečiamąjį dialogo langą. naudokite šį dialogo langą, kad sukurtumėte naują pasirinktinio mokėjimo formato konfigūraciją.
  4. Lauko grupėje Naujas pasirinkite pasirinktį Išvesti iš pavadinimo: laisvos formos SF (Excel), Microsoft.
  5. Lauke Pavadinimas įveskite pasirinktinį laisvos formos SF (Excel).
  6. Pasirinkite Kurti konfigūraciją.

Pasirinktinio mokėjimo formato konfigūracijos kūrimas išplečiamajame dialogo lange Kurti konfigūraciją.

Sukuriama 240.112.1 sf (Excel) pasirinktinio ER formato konfigūracijos versijos versija. Šios versijos būsena yra Juodraštis ir ji gali būti redaguojama. Jūsų pritaikyto ER formato dabartinis turinys atitinka „Microsoft” pateikto formato turinį.

Nauja ER formato konfigūracijos versija, sukurta Konfigūracijų puslapyje.

Redaguoti pasirinktinį formatą

Sukonfigūruokite pasirinktinį formatą taip, kad įmonės logotipo vaizdas būtų įtrauktas į poraštę kiekviename ataskaitos puslapyje.

  1. Eikite į Organizacijos administravimo>elektronines>ataskaitų konfigūracijas.

  2. Konfigūracijos puslapio konfigūracijos medžio kairiojoje srityje išplėskite mokėjimo modelį, tada pasirinkite pasirinktinį Laisvos formos SF (Excel).

  3. "FastTab" versijose pasirinkite 240.112.1 konfigūracijos versiją.

  4. Pasirinkite konstruktorių .

  5. Puslapyje Formato konstruktorius pasirinkite Rodyti informaciją , norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie formato elementus.

  6. Išplėskite ir peržiūrėkite šiuos elementus:

    • Excel tipo laisvos formos SF elementas. Šis elementas yra naudojamas sąskaitai faktūrai generuoti „Excel” darbaknygės formatu.
    • Laisvos formos SF \ SF elementas, kurios tipas lapas . Šis elementas yra naudojamas sugeneruotos „Excel” darbaknygės darbalapiui generuoti.
    • Laisvos formos SF \ SF \ Poraštės tipo elementas . Šis elementas naudojamas sąskaitos faktūros poraštei užpildyti.

  7. Pasirinkite laisvos formos SF \ SF \ Poraštės elementas.

    Poraštės elementas, esantis ER operacijų kūrimo įrankyje.

    Banknotas

    Kiekvienoje sugeneruotos sąskaitos faktūros puslapio poraštėje yra informacijos apie dabartinį puslapio numerį ir bendrą ataskaitos puslapių skaičių. Matote, kad laisvos formos SF \ SF \ Poraštės elemente nėra antrinių elementų. Todėl naudojamas „Excel” šablonas yra konfigūruojamas rodyti puslapių kaitos informaciją kiekvienos ataskaitos poraštės centre.

  8. Pasirinkite Įtraukti, tada pasirinkite formato elemento, kurį įtraukiate, Excel \ Paveikslėlis tipą:

    1. Lauke Lygiuotė pasirinkite Dešinė .

    2. Lauke Skalės aukštis pasirinkite Santykinė .

    3. Lauke Svarstyklės procentais įveskite 70.

    4. Pasirinkite Gerai.

      Banknotas

      Norint pridėti įmonės logotipo vaizdą ir lygiuoti jį dešinėje puslapio poraštės pusėje, naudojamas Excel \ Paveikslėlio elementas.

    Paveikslėlio elemento ypatybės dialogo lange Komponento ypatybės.

  9. Kairėje formato struktūros medyje pasirinkite ką tik pridėtą paveikslėlio elementą, tada skirtuke Susiejimas išplėskite modelio duomenų šaltinį.

  10. Išplėsti modelį. Mokėjimo>modelis. InvoiceBase > modelis. InvoiceBase.CompanyInfo, tada pasirinkite modelį. InvoiceBase.CompanyInfo.Logo duomenų šaltinio laukas. Konteinerio tipo duomenų šaltinio laukas parodo įmonės logotipo vaizdą kaip laikmenos turinį.

  11. Pasirinkite susieti . Paveikslėlio formato elementas dabar yra susietas su modeliu. InvoiceBase.CompanyInfo.Logo duomenų šaltinio laukas. Todėl vykdymo metu įmonės logotipo vaizdas bus įdėtas į sugeneruotų sąskaitų faktūrų poraštes.

    Paveikslėlio formato elementas yra susietas su „model.InvoiceBase.CompanyInfo.Logo” duomenų šaltinio lauku ER operacijų kūrimo įrankyje.

  12. Pasirinkite Įrašyti, tada uždarykite dizainerio puslapį.

Pažymėti pasirinktinį formatą kaip paleidžiamą

Kadangi sukurta pirmoji pasirinktinio formato versija, kurios būsena Juodraštis, tikrinimo tikslais formatą galite vykdyti. Norėdami paleisti ataskaitą, apdorokite tiekėjo mokėjimą naudodami mokėjimo būdą, nurodantį jūsų pritaikytą ER formatą. Pagal numatytuosius nustatymus, kai iškiesite ER formatą iš programos, bus atsižvelgiama tik į versijas, kurių būsena yra Baigta arba Bendrai naudojama. Toks veikimas užtikrina, kad nebaigto dizaino ER formatai nebūtų naudojami. Tačiau galite priversti programą naudoti savo ER formato versiją, kurios būsena Juodraštis. Tokiu būdu galite koreguoti dabartinio formato versiją, jei reikia atlikti pakeitimus. Daugiau informacijos ieškokite Taikymas.

Norėdami naudoti ER formato juodraščio versiją, turite aiškiai pažymėti ER formatą.

  1. Eikite į Organizacijos administravimo>elektronines>ataskaitų konfigūracijas.
  2. Konfigūracijos puslapio veiksmų srities skirtuke Konfigūracijos, papildomų parametrų grupėje, pasirinkite Vartotojo parametrai.
  3. Vartotojo parametrų dialogo lange nustatykite parinktį Vykdyti parametrus kaip Taip, tada pasirinkite Gerai.
  4. Pasirinkite Redaguoti , kad šį puslapį būtų galima redaguoti, tada, konfigūracijos medyje, kairiajame lange, pasirinkite pasirinktinį Laisvos formos SF (Excel).
  5. Nustatykite pasirinktį Vykdyti juodraštį kaip Taip.

Tinkinto formato žymėjimas kaip vykdytino konfigūracijų puslapyje.

Spausdinti laisvos formos SF naudojant pasirinktinį ER formatą

Nustatyti spausdinimo valdymą

  1. Eiti į Gautinos>sumos SF>Visos laisvos formos SF.
  2. Puslapyje Laisvos formos SFpasirinkite FTI-00000002 SF, tada, veiksmų srityje, SF skirtuke, spausdinimo valdymo grupėje pasirinkite Spausdinimo valdymas.
  3. Spausdinimo valdymo nustatymo puslapyje , kairėje medžio pusėje, išplėskite Modulis –>> gautinų sumų dokumentų laisvos formos SF, tada pasirinkite Originalo numatytąją<> prekę.
  4. Ataskaitos formato lauke pasirinkite pasirinktinį laisvos formos SF (Excel).
  5. Pasirinkite Esc, jei norite palikti spausdinimo valdymo nustatymo puslapį ir grįžti į laisvos formos SF puslapį.

Spausdinti laisvos formos SF

  1. Puslapyje Laisvos formos SF patikrinkite, ar vis dar pasirinkta FTI-00000002 SF, o tada dokumentų grupės SF skirtuke SF pasirinkite Spausdinti pasirinktą. >
  2. Atsisiųskite sugeneruotą sąskaitą faktūrą „Excel” formatu ir atidarykite ją peržiūrai.
  3. Atkreipkite dėmesį, kad pagal pasirinktinio ER formato struktūrą sugeneruotos sąskaitos faktūros puslapio poraštėje yra įmonės logotipo vaizdas ir informacija apie ataskaitos puslapių sąrašą.

Sugeneruota laisvos formos sąskaita faktūra su įmonės logotipo vaizdu puslapio poraštėje.

Papildomi ištekliai