Kliento SF kūrimas

Pardavimo užsakymo kliento SF yra sąskaita, susijusi su pardavimu ir kurią organizacija pateikia klientui. Šis kliento SF tipas kuriamas remiantis pardavimo užsakymu, į kurį įeina užsakymo eilutės ir prekių numeriai. Prekių numeriai yra nurodyti ir užregistruoti didžiojoje knygoje. Kliento SF pardavimo užsakymui skirtų papildomos knygos žurnalo įrašų nėra. Daugiau informacijos ieškokite Pardavimo užsakymų sąskaitų faktūrų kūrimas.

Laisvos formos sąskaita faktūra nėra susijusi su pardavimo užsakymu. Joje pateikiamos užsakymo eilutės, kuriose yra DK sąskaitos, laisvo pobūdžio aprašai ir pardavimo suma, kuriuos įvedate. Į šios rūšies SF prekės numerio įvesti negalite. Turite įvesti atitinkamą PVM informaciją. Pagrindinė pardavimo sąskaita nurodoma kiekvienoje SF eilutėje, kurią galite paskirstyti kelioms didžiosios knygos sąskaitoms puslapyje laisvos formos sąskaita faktūra spustelėdami Paskirstyti sumas . Be to, kliento balansas suminėje sąskaitoje regisruojamas iš naudojamo laisvos formos SF registravimo profilio.

Daugiau informacijos, žr.:

• Laisvos formos sąskaitų faktūrų kūrimas
• Laisvos formos sąskaitos faktūros šablono kūrimas
• Laisvos formos sąskaitos faktūros šablono priskyrimas klientui
• Pasikartojančių laisvos formos SF generavimas ir registravimas

Išankstinė SF yra SF, kuri parengiama kaip faktinių SF sumų įvertinimas prieš registruojant SF. Galite spausdinti išankstinę sąskaitą faktūrą pardavimo užsakymui skirtai kliento SF arba laisvos formos sąskaitai faktūrai.

Pastaba

Jei pardavimo pro forma sąskaitos faktūros proceso metu nutrūksta sistemos veikimas, išankstinė sąskaita faktūra gali likti likusia vietoje. Našlaičių išankstinę sąskaitą faktūrą galima ištrinti paleidus periodinę užduotį Ištrinti pro forma sąskaitas faktūras rankiniu būdu. Eikite į "Pardavimas ir rinkodara" > Periodinės užduotys > Išvalykite Panaikinkite > išankstines sąskaitas faktūras rankiniu būdu.

Pardavimo užsakymo kliento SF duomenų objektų naudojimas

Duomenų objektus galite naudoti norėdami importuoti ir eksportuoti informaciją apie pardavimo užsakymo kliento SF. Pardavimo sąskaitos faktūros antraštėje ir pardavimo SF eilutėse esančiai informacijai yra skirtingi objektai.

Pardavimo sąskaitos faktūros antraštėje esančiai informacijai galimi šie objektai:

• Pardavimo SF žurnalo antraštės objektas (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Pardavimo sąskaitų faktūrų antraštės V2 objektas (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Rekomenduojame naudoti pardavimo SF žurnalo antraštės objektą, nes jis suteikia našesnę pardavimo antraštės importavimo ir eksportavimo patirtį. Šiame objekte nėra stulpelio PVM suma (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), kuris nurodo PVM vertę pardavimo sąskaitos faktūros antraštėje. Jei jūsų verslo scenarijuje reikalaujama šios informacijos, naudokite objektą Pardavimo sąskaitų faktūrų antraštės V2 , kad importuotumėte ir eksportuotumėte pardavimo sąskaitos faktūros antraštės informaciją.

Pardavimo SF eilutėse pateikiamai informacijai galima naudoti šiuos objektus:

• Kliento SF eilučių objektas (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Pardavimo SF eilutės V3 objektas (SalesInvoiceLineV3Entity)

Nustatydami, kurį eilutės objektą naudoti eksportui, apsvarstykite, ar bus naudojamas visas, ar papildomas stūmimas. Be to, apsvarstykite duomenų sudėtį. Pardavimo SF eilučių V3 objektas palaiko sudėtingesnius scenarijus (pvz., susiejimas atsargų laukus). Jis taip pat palaiko visiško eksporto scenarijus. Laipsniškiems postūmiams rekomenduojame naudoti objektą Kliento SF eilutės . Šiame objekte yra daug paprastesnė duomenų sudėtis nei objekte Pardavimo SF eilutės V3 ir jis yra pageidaujamas, ypač jei atsargų lauko integruoti nereikia. Dėl eilutės objektų susiejimas palaikymo skirtumų kliento SF eilučių objektas paprastai veikia greičiau nei objektas Pardavimo SF eilutės V3 .

Registruoti ir spausdinti atskiras kliento SF, kurios paremtos pardavimo užsakymais

Naudodami šį procesą galite sukurti sąskaitą faktūrą, grindžiamą pardavimo užsakymu. To gali prireikti, jei nuspręsite išrašyti klientui sąskaitą faktūrą prieš pristatydami prekes arba suteikdami paslaugas.

Kai registruojate SF, kiekvienos prekės SF likučio kiekis atnaujinamas nurodant bendrą SF kiekį iš pasirinkto pardavimo užsakymo. Jei visų pardavimo užsakymo prekių SF likučio kiekis ir pristatymo likučio kiekis yra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena pakeičiama į SF. Jei SF likučio kiekis nėra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena lieka nepakitusi ir jam galima įvesti papildomų SF.

Pardavimo užsakymų būseną galite peržiūrėti sąrašo puslapyje Visi pardavimo užsakymai . Naudokite sąrašo puslapį Atidaryti klientų SF , kad peržiūrėtumėte užregistruotas sąskaitas faktūras.

Registruoti ir spausdinti atskiras klientų SF, kurios paremtos važtaraščiais ir data

Šią procedūrą naudokite, kai užregistruotas vienas ar keli pardavimo užsakymo važtaraščiai. Kliento SF grindžiama šiais važtaraščiais ir atspindi juose nurodytus kiekius. SF finansinė informacija yra paremta informacija, įvesta jums registruojant SF.

Galite sukurti kliento SF, pagrįstą iki šiol išsiųstomis važtaraščio eilutės prekėmis, net jei visos konkretaus pardavimo užsakymo prekės nebuvo išsiųstos. Tai galite atlikti jei, pavyzdžiui, jūsų juridinis subjektas per mėnesį vienam klientui išduoda vieną SF, kurioje pateikiama informacija apie visus siuntinius, išsiųstus tą mėnesį. Kiekvienas važtaraštis reiškia iš dalies arba visiškai atliktą pardavimo užsakymo prekių pristatymą.

Kai registruojate SF, kiekvienos prekės SF likučio kiekis atnaujinamas nurodant bendrą pristatytų kiekių sumą iš pasirinktų važtaraščių. Jei visų pardavimo užsakymo prekių SF likučio kiekis ir pristatymo likučio kiekis yra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena pakeičiama į SF. Jei SF likučio kiekis nėra 0 (nulis), pardavimo užsakymo būsena lieka nepakitusi ir jam galima įvesti papildomų SF.

Atsargų operacijos atnaujinamos pagal SF numerį, o būsena pardavimo užsakymo lauke Eilutės būsena pakeičiama į SF.

Peržiūrėkite pardavimo užsakymų būseną puslapyje Visi pardavimo užsakymai .

Konsoliduoti pardavimo užsakymus arba važtaraščius, norint juos registruoti

Šį procesą naudokite, kai vienam ar keliems pardavimo užsakymams galima išrašyti SF, ir norite juos konsoliduoti į vieną SF.

Puslapyje Pardavimo užsakymų sąrašas galite pasirinkti kelias SF ir tada jas konsoliduoti naudodami funkciją Generuoti SF . Puslapyje Registruoti SF galite pakeisti suvestinės užsakymo parametrą, kad jis būtų sumuojamas pagal užsakymo numerį (kai yra keli vieno pardavimo užsakymo važtaraščiai) arba pagal SF sąskaitą (kai yra keli pardavimo užsakymai vienai SF sąskaitai). Naudokite mygtuką Išdėstyti , kad konsoliduotumėte pardavimo užsakymus į atskiras sąskaitas faktūras pagal suvestinės užsakymo parametrus.

Pardavimo užsakymo sąskaitų faktūrų išskaidymas pagal vietą ir pristatymo informaciją

Galite konfigūruoti pardavimo užsakymo kliento SF išskaidymą pagal svetainę arba pristatymo adresą puslapio Gautinų sumų parametrai skirtuke Suvestinės naujinimas .

• Pasirinkite parinktį Padalinti pagal SF svetainę , kad registruodami sukurtumėte vieną sąskaitą faktūrą vienai svetainei.
• Pasirinkite parinktį Skaidyti pagal sąskaitos faktūros pristatymo informaciją , kad registruodami sukurtumėte vieną sąskaitą faktūrą vienam pardavimo užsakymo eilutės pristatymo adresui.

Registruoti įplaukų sąskaitoje pardavimo užsakymo eilutėms, kuriose nėra kainos ir savikainos

Turėsite galimybę atnaujinti Įplaukų sąskaitą pardavimo užsakymo eilutėse didžioji knyga kuriose nėra kainos ir savikainos.

Norėdami nustatyti arba peržiūrėti šią informaciją:

1. Eikite į parametrą Registruoti įplaukų sąskaitoje nulinės kainos ir nulinės kainos pardavimo užsakymo SF eilutes , esantį puslapio Gautinos sumos parametrai skirtuke Didžioji knyga ir PVM . (Gautinų sumų > nustatymo > gautinų sumų parametrai).
2. Pasirinkite Taip , kad atnaujintumėte pardavimo užsakymo SF eilučių, kuriose nėra kainos ir savikainos, įplaukų sąskaitą.

• Jei ši pasirinktis pasirinkta, kvite bus 0,00 įrašų, skirtų tipams Kliento balansas ir Pajamų registravimas. Įplaukų sąskaita apibrėžiama puslapio Atsargų registravimo parametras skirtuke Pardavimo užsakymo sąskaitos aprašas.
• Jei ši parinktis nepasirinkta, eilutės, kuriose nėra kainos ar išlaidų informacijos, pajamų sąskaitoje nebus registruojamos . Vietoj to kvite bus 0,00 įrašas, skirtas kliento balanso registravimo tipui.

Eilutės kūrimo sekos numerio informacija

Kai registruojate kliento SF eilutes, turėsite galimybę kurti nuoseklius eilutės kūrimo sekos numerius. Eilučių kūrimo eilės numeriai priskiriami registravimo proceso metu. Leisdami ne nuoseklų numeravimą, galite padėti pagerinti klientų SF registravimo našumą. Eilutės kūrimo sekos numerius gali naudoti trečiųjų šalių integracijos, kurios tikisi nuoseklaus užsakymo. Pasitarkite su savo IT skyriumi dėl plėtinių, kurie gali būti integruoti su eilučių kūrimo sekos numeriais.

Norėdami nustatyti arba peržiūrėti šią informaciją, puslapio Gautinų sumų parametrai skirtuke Naujinimai nustatykite parinktį Registruojant kliento SF eilutes priskirti eilės eilučių numerius :

• Nustatykite parinktį į Ne , jei norite naudoti ne nuoseklų numeravimą eilučių kūrimo sekos numeriams.
• Nustatykite parinktį į Taip , jei norite naudoti nuoseklų numeravimą. Turite nustatyti parinktį į Taip juridiniams subjektams, kurių pagrindinis adresas yra Italijoje. Taip pat turite nustatyti jį į Taip , jei CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight skrydis išjungtas.

Papildomos nuostatos, keičiančios registravimo veikseną

Toliau nurodyti laukai keičia registravimo proceso veikseną.

Laukas	Prekės/Paslaugos pavadinimas
Kiekis	Pasirinkite kiekius, kuriais grindžiamas dokumentų registravimas. Prieinamos parinktys skiriasi – jos priklauso nuo registruojamo dokumento tipo, pvz., važtaraščio ar SF. Pristatyti dabar – pasirinkti visus kiekius, kurie įvesti į lauką Pristatyti dabar. Naudokite šią parinktį, jei norite patvirtinti ar pristatyti dalinį užsakymą. Paimti – pasirinkti visus kiekius, kurie paimti. Visi – pasirinkite visus pardavimo užsakymo kiekius, kurie dar neatnaujinti pagal dabartinį dokumento tipą. Važtaraštis – pasirinkti visus kiekius, kurie atnaujinti pagal važtaraštį. Paimtas kiekis ir nesandėliuoti produktai – pasirinkite visus paimtus kiekius ir visus produktų kiekius, kurie nėra sandėlyje.
Registravimas	Norėdami į žurnalą įtraukti pardavimo užsakymą, pasirinkite šią parinktį. Norėdami spausdinti išankstinį pardavimo užsakymą, panaikinkite šios parinkties žymėjimą. Pastaba: jei sudarėte sutartį dėl mokėjimo grafiko, mokėjimo grafikas nerodomas išankstiniame pardavimo užsakyme. Mokėjimo grafikai rodomi tik faktiniuose pardavimo užsakymuose.
Vėlesnis pasirinkimas	Pažymėkite šią parinktį, jei norite pasirinktą užklausą taikyti vėliau. Ši pasirinktis naudojama su paketinėmis užduotimis. Užklausa vykdoma paleidus paketinę užduotį.
Mažinti kiekį	Pasirinkite šią parinktį, kad užregistravus dokumentą būtų automatiškai sumažinamas pristatytas kiekis – tuomet pristatytas kiekis bus lygus turimoms atsargoms.
Spausdinti	Pasirinkite, kada norite spausdinti dokumentus: Dabart. – dokumentus spausdinti atnaujinus kiekvieną SF. Vėliau – dokumentus spausdinti, kai atnaujinamos visos SF. Pastaba: Laukas Spausdinti galimas tik pasirinkus parinktį Spausdinti sąskaitą faktūrą, Spausdinimo patvirtinimas, Spausdinimo išrinkimo sąrašas arba Spausdinti važtaraštį . Pavyzdžiui, puslapyje Rūšiavimas pagal formas turite nustatyti sistemą, kad informacija būtų rūšiuojama pagal SF sąskaitą. Tada galite pasirinkti parinktį Vėliau, kad būtų spausdinami pagal SF sąskaitą surūšiuotame pakete esantys dokumentai. Kitu atveju dokumentai spausdinami prieš baigiant apdorojimą, o dokumentai nerūšiuojami tokia tvarka, kokia nurodyta puslapyje Formų rūšiavimas .
Spausdinti SF	Pažymėkite šią parinktį, kad būtų spausdinama SF. Jei ši parinktis yra išjungta, spausdinti SF galite jos neregistravę.
Siųsti el. laišką	Pasirinkite šią parinktį, norėdami klientui pardavimo užsakymo SF siųsti kaip el. laiško priedą, ją užregistravus. Priedai siunčiami kaip PDF ir XML failai. Ši parinktis galima tik tada, jei Elektroninių SF parametrų puslapyje pasirenkate parinktį Įgalinti CFD (elektronines SF). Pastaba. (MEX) Šis valdiklis pasiekiamas tik juridiniams subjektams, kurių pagrindinis adresas yra Meksikoje.
Naudoti spausdinimo valdymo paskirtį	Pasirinkite šią parinktį, norėdami naudoti operacijos, dokumento ar modulio spausdinimo nuostatas, nurodytas Spausdinimo valdymo sąrankos puslapyje.
Tikrinti kredito limitą	Pasirinkite informaciją, kuri turėtų būti analizuojama tikrinant kredito limitą. Nėra – kredito limito čekio patikrinti nereikia. Balansas – kredito limitas tikrinamas pagal kliento balansą. Balansas + važtaraštis arba produkto gavimo kvitas – kredito limitas tikrinamas pagal kliento balansą ir pristatymus. Balansas + visi – Kredito limitas tikrinamas pagal kliento balansą, pristatymus ir atvirus užsakymus.
Kredito koregavimas	Pasirinkite šią parinktį, kad kvitų operacijose kredito pažyma būtų rodoma kaip debetas.
Kredituoti likusį kiekį	Jei registruojate kredito pažymą, pasirinkite šią parinktį, kad likęs kiekis liktų užsakyme. Jei šios parinkties žymės langelis išvalomas, likęs kiekis nustatomas 0 (nuliu).
Suminis atnaujinimas	Pasirinkite, kaip turėtų būti apibendrinti keli pardavimo užsakymai: Nėra – neapibendrinkite pardavimo užsakymų. Pavyzdžiui, bus sukurta atskira kiekvieno pardavimo užsakymo SF. SF sąskaita – visus pasirinktus užsakymus apibendrinti pagal kriterijus, nustatytus puslapyje Suminio atnaujinimo parametrai. Užsakymas – pasirinktą užsakymų intervalą apibendrinti į vieną jūsų nurodytą užsakymą. Užsakymai apibendrinami pagal kriterijus, nustatytus puslapyje Suminio atnaujinimo parametrai. Jei pasirenkate šią parinktį, lauke Pardavimo užsakymas turite pasirinkti reikšmę. Automatinis sumavimas – jei Suminio atnaujinimo puslapyje nurodyti suminiai atnaujinimai, visus pasirinktus užsakymus sumuoti pagal kriterijus, nustatytus Suminio atnaujinimo parametrų puslapyje. Jei suvestinės naujinimai nenurodyti, užsakymas registruojamas atskirai. Važtaraštis – pasirinktą užsakymų intervalą sumuoti į vieną kiekvieno važtaraščio SF. Šią parinktį galima naudoti, tik jei lauke Kiekis pasirinkta Važtaraštis.