Biudžeto planavimo šablonai, skirti „Excel‟

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip kurti Microsoft Excel šablonus, kuriuos galima naudoti su biudžeto planais.

Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukurti "Excel" šablonus, kurie bus naudojami su biudžeto planais, naudojant standartinį demonstracinių duomenų rinkinį ir administratoriaus vartotojo prisijungimo vardą. Daugiau informacijos apie biudžeto planavimą rasite Biudžeto planavimo apžvalga. Taip pat galite vadovautis biudžeto planavimo mokymo programa, kad sužinotumėte pagrindinius modulio konfigūravimo ir naudojimo principus.

Darbalalapio generavimas naudojant biudžeto plano dokumento maketą

Biudžeto plano dokumentus galime peržiūrėti ir redaguoti naudojant vieną arba daugiau maketų. Kiekvienam maketui galima priskirti biudžeto plano dokumento šabloną, kad būtų galima peržiūrėti ir redaguoti biudžeto plano duomenis „Excel“ darbalapyje. Šiame straipsnyje biudžeto plano dokumento šablonas bus sugeneruotas naudojant esamą maketo konfigūraciją.

1. Atidarykite sąrašą Biudžeto planai(Biudžeto sudarymas>Biudžeto planai).

2. Spustelėkite Naujas , kad sukurtumėte naują biudžeto plano dokumentą.

   

3. Norėdami pridėti eilučių, naudokite parinktį Pridėti eilutę. Spustelėkite Maketai , kad peržiūrėtumėte biudžeto plano dokumento maketo konfigūraciją.

   

Maketo konfigūraciją galite peržiūrėti ir pagal poreikį koreguoti.

1. Eikite į Šablono>generavimas , kad sukurtumėte šio maketo "Excel" failą.
2. Sugeneravę šabloną, eikite į šablono>rodinį , kad atidarytumėte ir peržiūrėtumėte biudžeto plano dokumento šabloną. „Excel“ failą galite įrašyti į vietinį diską.

Banknotas

Biudžeto plano dokumento maketo redaguoti negalima, kai jis susietas su „Excel“ šablonu. Norėdami redaguoti maketą, panaikinkite susietą „Excel“ šablono failą ir sugeneruokite jį iš naujo. Tai būtina, kad maketo ir darbalapio laukai būtų sinchronizuoti.

"Excel" šablone bus visi elementai iš biudžeto plano dokumento maketo, kuriame stulpelis Galima darbalapyje nustatytas kaip Teisingas. Persidengiančių elementų „Excel“ šablone pateikti negalima. Pvz., jei makete yra stulpeliai Užklausa per 1 ketvirtį, Užklausa per 2 ketvirtį, Užklausa per 3 ketvirtį ir Užklausa per 4 ketvirtį bei visų užklausų stulpelis, kuris nurodo visų 4 ketvirčių stulpelių sumą, „Excel“ šablone galima naudoti tik ketvirčių stulpelius arba visų užklausų stulpelį. Naujinimo metu „Excel“ failas negali atnaujinti persidengiančių stulpelių, nes lentelės duomenys gali tapti pasenę ir netikslūs.

Banknotas

Siekiant išvengti galimų problemų peržiūrint ir redaguojant biudžeto plano duomenis naudojant "Excel", tas pats vartotojas turi būti prisijungęs ir Microsoft Dynamics prie "365 Finance", ir Microsoft Dynamics prie "Office" papildinio duomenų jungties.

Antraštės įtraukimas į biudžeto plano dokumento šabloną

Norėdami įtraukti antraštės informaciją, pasirinkite viršutinę „Excel“ failo eilutę ir įterpkite tuščių eilučių. Duomenų jungtyje spustelėkite Dizainas , kad į "Excel" failą įtrauktumėte antraštės laukus.

Skirtuke Dizainas spustelėkite Įtraukti laukus, tada kaip objekto duomenų šaltinį pasirinkite BudgetPlanHeader .

Nuveskite žymeklį į norimą vietą „Excel“ faile. Spustelėkite Pridėti etiketę, kad įtrauktumėte lauko etiketę į pasirinktą vietą. Pasirinkite Pridėti vertę , kad įtrauktumėte vertės lauką į pasirinktą vietą. Spustelėkite Atlikta , kad uždarytumėte dizaino įrankį.

Apskaičiuoto stulpelio įtraukimas į biudžeto plano dokumento šablono lentelę

Tada apskaičiuoti stulpeliai įtraukiami į sugeneruotą biudžeto plano dokumento šabloną. Bendros užklausos stulpelis, kuriame apibendrinami užklausos Q1: užklausos Q4 stulpeliai, ir koregavimo stulpelis, kuris perskaičiuoja bendros užklausos stulpelį pagal iš anksto nustatytą koeficientą.

Duomenų jungtyje spustelėkite Dizainas , kad į lentelę įtrauktumėte stulpelių. Spustelėkite Redaguoti šalia BudgetPlanWorksheet duomenų šaltinio, kad pradėtumėte įtraukti stulpelių.

Pasirinktoje laukų grupėje rodomi stulpeliai, pateikiami šablone. Spustelėkite Formulė, kad įtrauktumėte naują stulpelį. Pavadinkite naują stulpelį ir įklijuokite formulę į lauką Formulė . Spustelėkite Atnaujinti , kad įterptumėte stulpelį.

Banknotas

Norėdami apibrėžti formulę, sukurkite formulę skaičiuoklėje ir nukopijuokite ją į langą Dizainas . Finansų ir operacijų susietoji lentelė paprastai bus pavadinta "AXTable1". Pavyzdžiui, norint apibendrinti užklausą Q1: prašyti Q4 stulpelių skaičiuoklėje, formulė = AxTable1[Užklausa Q1]+AxTable1[Užklausa Q2]+AxTable1[Užklausa Q3]+AxTable1[Užklausa Q4].

Pakartokite šiuos veiksmus, kad įterptumėte stulpelį Koregavimas . Šiam stulpeliui naudokite formulę = AxTable1[Bendra užklausa]*$I$1. Tai paims reikšmę langelyje I1 ir padaugins reikšmes stulpelyje Iš viso užklausos , kad apskaičiuotų koregavimo sumas.

Įrašykite ir uždarykite „Excel“ failą. Dalyje Maketai spustelėkite Šablono nusiuntimas > , kad nusiųstumėte įrašytą "Excel" šabloną, kuris bus naudojamas biudžeto planui.

Uždarykite slankiklį Maketai . Biudžeto plano dokumente spustelėkite Darbalapis , kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte dokumentą programoje "Excel". Atkreipkite dėmesį, kad pakoreguotas „Excel“ šablonas buvo naudojamas šiam biudžeto plano darbalapiui sukurti, o apskaičiuoti stulpeliai atnaujinti naudojant formules, kurios buvo apibrėžtos ankstesniuose veiksmuose.

Biudžeto plano šablonų kūrimo patarimai

Ar galiu į biudžeto plano šabloną įtraukti ir naudoti papildomus duomenų šaltinius?

Taip, galite naudoti meniu Dizainas , norėdami įtraukti papildomų objektų į tą patį arba kitus "Excel" šablono lapus. Pavyzdžiui, galite įtraukti duomenų šaltinį BudgetPlanProposedProject , kad sukurtumėte ir tvarkytumėte siūlomų projektų sąrašą tuo pačiu metu, kai dirbate su biudžeto plano duomenimis programoje "Excel". Atkreipkite dėmesį, kad įtraukiant didelės apimties duomenų šaltinius gali būti paveiktas „Excel“ darbaknygės veikimas.

Galite naudoti duomenų jungties parinktį Filtras , kad įtrauktumėte norimus filtrus į papildomus duomenų šaltinius.

Ar galiu nuo kitų vartotojų paslėpti duomenų jungties parinktį Dizainas?

Taip, atidarykite duomenų jungties parinktis, kad paslėptumėte dizaino parinktį nuo kitų vartotojų.

Išplėskite Duomenų jungties parinktys ir išvalykite žymės langelį Įgalinti dizainą . Tai paslėps parinktį Dizainas nuo duomenų jungties.

Ar galiu užtikrinti, kad vartotojai, dirbdami su duomenimis, atsitiktinai neuždarytų duomenų jungties?

Rekomenduojame užrakinti šabloną, kad vartotojai jos atsitiktinai neišjungtų. Norėdami įjungti užraktą, spustelėkite jungtį Duomenys, viršutiniame dešiniajame kampe pasirodo rodyklė.

Spustelėkite rodyklę, kad būtų parodytas papildomas meniu. Pasirinkite Užrakinti.

Ar galiu biudžeto plano šablonuose naudoti kitas „Excel“ funkcijas, pvz., langelių formatavimą, spalvas, sąlyginį formatavimą ir diagramas?

Taip, biudžeto plano šablonuose veiks dauguma standartinių „Excel“ funkcijų. Rekomenduojame naudoti kodavimo spalvomis funkciją, kad vartotojai galėtų lengviau atskirti tik skaitomus ir redaguojamus stulpelius. Sąlyginio formatavimo funkciją galima naudoti norint paryškinti problematiškas biudžeto sritis. Bendras stulpelių sumas galima lengvai pateikti naudojant „Excel“ formules virš lentelės.

Taip pat galite kurti ir naudoti suvestinės lenteles bei diagramas, norėdami atlikti papildomų biudžeto duomenų grupavimo ir vizualizavimo veiksmų. Skirtuko Duomenys grupėje Ryšiai spustelėkite Atnaujinti viską, tada spustelėkite Ryšio ypatybės. Spustelėkite skirtuką Naudojimas . Dalyje Atnaujinti pažymėkite žymės langelį Atidarant failą atnaujinti duomenis.