"LinkedIn Sales Navigator" valdiklių įtraukimas į formas

Pastaba.

į Dynamics 365 Sales Professional švino ir kontakto formas reikia laikyti pasirinktinėmis formomis ir pridėti valdiklius prie šių formų.

Būtinosios sąlygos

• "Dynamics 365" turite Tinkintoją arba Sistemos administratorius saugos vaidmuo.
• Norėdami išbandyti valdiklius, turite būti "LinkedIn Sales Navigator" sėdynės turėtojas.

"Sales Navigator" valdiklių įtraukimas į formą

Žiniatinklio programą galite naudoti norėdami įtraukti pasirinktinius valdiklius į bet kurią "Dynamics 365" vieningoji sąsaja programos formą ar objektą, kuriame yra laukas pavardė, pagrindinis kontaktas arba kliento vardas.

Yra įvairių tipų "LinkedIn" valdiklių, kurie pridedami automatiškai, kai naudojama naujausia parengtų naudoti integracijų versija:

• "LinkedIn Sales Navigator" galimas klientas (nario profilis): rodo informaciją apie "LinkedIn" nario profilį naudojant konkretų potencialaus kliento arba kontakto vardą.
• "LinkedIn" potencialių klientų peržvalgos valdiklis: rodo nario profilio informaciją naudojant pagrindinio kontakto, susijusio su įrašu, vardą.
• "LinkedIn Sales Navigator" paskyra (įmonės profilis): rodo informaciją apie "LinkedIn" įmonės profilį naudojant konkretų paskyros pavadinimą.
• "LinkedIn" abonemento peržvalgos valdiklis: rodo įmonės profilio informaciją naudojant su įrašu susijusį abonemento pavadinimą.
• LinkedIn InMail Valdymas: rodoma forma, kurioje galite siųsti InMail pranešimą kitam "LinkedIn" nariui.

"Sales Navigator" valdiklius galima įtraukti modifikuojant formos lauką programoje "Dynamics 365". Toliau nurodytus laukus modifikuokite pagal valdiklio tipą. Jei norite, galite įtraukti kelis valdiklį atitinkančius laukus, kad atitikmenys būtų tinkamesni. Atminkite, kad tokiu atveju visi laukai turi atitikti dar prieš tai, kai pasiūlomas nario ar įmonės profilis. Jei nerandama jokių atitikmenų arba, retais atvejais, randamas klaidingas atitikmuo, norėdami rasi tinkamą profilį galite pasinaudoti ieškos sąsaja.

Nario profilio įtraukimas į galimo kliento formą

Šioje procedūroje pateikiamas pavyzdys, kaip įtraukti "LinkedIn Sales Navigator" potencialų klientą (nario profilį) į potencialaus kliento formą modifikuojant laukąpavardė . Kiti valdikliai gali būti konfigūruojami tuo pačiu būdu su kitais objektais, kuriuose valdiklių nėra pagal numatytuosius nustatymus.

1. "Dynamics 365" žiniatinklio kliente eikite į Parametrų>tinkinimai.

   

2. Pasirinkite Tinkinti sistemą. Šiame pavyzdyje tinkinsime numatytąjį sprendimą. Sužinokite daugiau apie "Dynamics 365" programų tinkinimą.

3. Išplėskite mazgą Objektai ir pasirinkite objektą, kurį norite tinkinti. Galite naudoti beveik bet kurį objektą, bet šiame pavyzdyje pasirinksime objektą Potencialus klientas ir išplėsime mazgą.

4. Pasirinkite Formos , tada pasirinkite numatytąją potencialaus kliento formą.

   

5. Norėdami įtraukti nuorodą į pasirinktinį valdiklį, pirmiausia atidarykite lauką formoje, kuri bus susieta su pirminiu valdiklio atributu (nario profilio valdikliu „Pavardė“ ir įmonės profilio valdikliu „Įmonės pavadinimas“). Šiame pavyzdyje formoje jau turime lauką pavardė .

   Svarbu

   Nario profilio ir įmonės profilio valdikliai yra tik skaitomi valdikliai. Rekomenduojame sukurti dviejų laukų („Pavardė“ ir „Įmonės pavadinimas“), prie kurių susiejate šiuos valdiklius, kopiją, kad galėtumėte redaguoti laukus.

6. Pasirinkite laukąpavardė , tada juostelėje pasirinkite Keisti ypatybes .

   Arbatpinigiai

   Pagal numatytuosius nustatymus vieningoji sąsaja valdikliai rodomi dviejuose stulpeliuose su etikete ir reikšme vienas šalia kito. Norėdami maksimaliai padidinti valdiklį, kad jis užimtų visą stulpelyje esančią horizontalią erdvę, išvalykite žymės langelį Rodyti etiketę formoje, esantį skirtuke Rodymas .
   

   

7. Lauke Ypatybės lange perjunkite į skirtuką Valdikliai ir pasirinkite Pridėti valdiklį.

   

8. Pasirinkite "LinkedIn Sales Navigator" nario profilio valdiklį ir pasirinkite Įtraukti.

   

9. Dabar reikia sukonfigūruoti "Sales Navigator" valdiklį. Valdymo srityje pasirinkite Web formos koeficientas kaip "LinkedIn" valdiklį.

   Arbatpinigiai

   Šiuo metu metu valdikliai pasiekiami formos koeficientų darbalaukyje. Mobiliųjų įrenginių (telefonų ir planšetinių kompiuterių) scenarijuose valdikliai nustatomi pagal numatytąjį platformos valdiklį. Norėdami paslėpti numatytuosius valdiklius mobiliųjų įrenginių scenarijų formose, pažymėkite žymės langelį Slėpti numatytąjį valdiklį .

10. Apsilankę ypatybių srityje įsitikinkite, ar sukonfigūruotas visų būtinų ypatybių (pažymėta raudona žvaigždute) susiejimas. Norint rasti papildomų būtinų ypatybių, gali tekti slinkti sąrašu žemyn. Šiame pavyzdyje turime sukonfigūruoti vieną papildomą ypatybę. Likusius parametrus (vardą, el. pašto adresą, pareigas ir įmonės pavadinimą) rekomenduojame susieti su atitinkamais galimo kliento laukais. Kuo daugiau parametrų perduodama valdikliui, tuo didesnis bus tikslumas rasti tinkamą atitikmenį.
    Pasirinkite ypatybęvardas su aprašymu ir pasirinkite pieštuko piktogramą. Naudokite šį pasirenkamą lauką, kad nurodytumėte atitinkamos užklausos „LinkedIn” nario vardą. Šio atributo nurodymas padidina atitikties tikslumą.

    

11. Dalyje Susieti su laukų sąrašo reikšme pasirinkite vardas (SingleLine.Text) ir pasirinkiteGerai.

    

12. Pasirinkite Pridėti lange Lauko ypatybės.

13. formų rengyklė pasirinkite Įrašyti , kad pritaikytumėte keitimus formai.

13. Pasirinkite Publikuoti , kad jūsų tinkinimai būtų pasiekiami organizacijai.

Arbatpinigiai

Naudodami „Microsoft Edge“ naršyklę įtraukite savo „Dynamics 365“ domeną kaip patikimą svetainę. To reikia norint nuskaityti slapukus iš linkedin.com domeno. Jei reikia

1. Pasirinkite užrakto piktogramą "Dynamics 365" įrašo adreso juostoje su "Sales Navigator" valdikliais.
2. Pasirinkite Valdyti visas svetaines dalyje Sekimo prevencija.
3. Pasirinkite Išimtys ir įtraukite savo "Dynamics 365" domeną į sąrašą.

Taip pat žr.

"LinkedIn Sales Navigator" sprendimų apžvalga
"LinkedIn Sales Navigator" valdiklių diegimas ir konfigūravimas
Darbas su "Sales Navigator" valdikliais formose