Įdiekite ir įjunkite „LinkedIn Sales Navigator“

Kaip administratorius galite įdiegti ir įgalinti "LinkedIn Sales Navigator" savo organizacijoje.

Svarbu

"Dynamics 365 Sales" (vietinis) nepalaiko "LinkedIn Sales Navigator".

Būtinųjų sąlygų peržiūra

Peržiūrėkite šias būtinąsias "LinkedIn Sales Navigator" diegimo ir įgalinimo sąlygas:

• Turite ""Dynamics 365"" sistemos administratoriaus saugos vaidmuo.

• "LinkedIn Sales Navigator" galite integruoti tik su "Dynamics 365 Customer Engagement" programomis ir negalite integruoti su Microsoft Dataverse organizacija.

• Turite Microsoft Relationship Sales "Dynamics 365" prenumeratą . Microsoft Relationship Sales (MRS) sprendimas apima "Dynamics Sales Enterprise" ir "LinkedIn Sales Navigator Advanced " licenciją.
  or
  Jei neturite "MRS Solution" arba "MRS Solution Plus", skirtos "LinkedIn Sales Navigator" licencijai, turėsite užregistruoti savo komandą "LinkedIn Sales Navigator Advanced" arba "LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus " licencijai gauti .

  Pastaba.

  Rekomenduojame turėti Microsoft Relationship Sales "Decision Plus" licenciją, kuri apima "Dynamics 365 Sales Enterprise" ir "LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus " licenciją. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite "Dynamics 365 Sales " skyrių Microsoft Dynamics iš "365" licencijavimo vadovo.

• Savo naršyklėje turite įjungti "JavaScript".

• Turite išjungti "Dynamics 365" domeno iššokančiųjų langų blokavimo programą.

Įdiekite "LinkedIn Sales Navigator"

1. Norėdami įdiegti, eikite į sritį "LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 " diegimas. Yra trys būdai, kaip pereiti į sritį:

   • Programos nustatymai

     1. Prisijunkite prie savo programos „Pardavimo telkinys“.

     2. Svetainės struktūros apatiniame kairiajame kampe pasirinkite piktogramą Keisti sritį , tada pasirinkite Programėlės parametrai .

     3. Dalyje Bendrieji parametrai pasirinkite "LinkedIn" integravimas , tada pasirinkite Įgalinti "LinkedIn" integravimą.

   • Išplėstiniai parametrai

     1. Programėlėje Pardavimo telkinys pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Išplėstiniai parametrai.

        Verslo valdymo parametrų puslapis atidaromas naujame naršyklės skirtuke.

     2. Pasirinkite LinkedIn Sales Navigator.

     3. Puslapyje "LinkedIn" integravimas pasirinkite Įgalinti "LinkedIn" integravimą.

   • AppSource puslapis

     Eikite į puslapį "LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource ", tada pasirinkite Gauti dabar.

     

   Esate nukreipti į Power Platform administravimo centro puslapį.

2. Srityje "LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 " diegimas pasirinkite savo aplinką.

3. Pažymėkite "Microsoft" ir "Dynamics 365" teisinių terminų ir privatumo patvirtinimų žymės langelius, tada pasirinkite Diegti.

   Diegimas gali užtrukti kelias minutes.

4. (Pasirinktinai) Norėdami sužinoti diegimo būseną, eikite į Aplinkos jūsų aplinka>"Dynamics 365" programos>ir patikrinkite, ar "Dynamics 365 Sales" "LinkedIn" integravimo sprendimo būsena yra Įdiegta .

5. (Pasirinktinai) Patikrinkite diegimą, kad užtikrintumėte, jog diegimas bus sėkmingas. Daugiau informacijos: Diegimo tikrinimas.

Diegimo patikrinimas

1. Programoje pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Išplėstiniai parametrai.

   

2. Eikite į "Settings>Customizations>Solutions".

3. Įsitikinkite, kad toliau pateikiami sprendimai įdiegti jūsų organizacijoje.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Pastaba.

   Jei sprendime LinkedInSalesNavigatorControls ForUnifiedClient sąraše nėra, eikite į organizacijoje negalimas sprendimas LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient, kad galėtumėte konfigūruoti skyrių "LinkedIn Sales Navigator" ir atlikti veiksmus.

Kai diegimas bus baigtas, atlikite veiksmus, kad įgalintumėte "LinkedIn Sales Navigator".

Įgalinti "LinkedIn Sales Navigator"

Kai įjungta, "Sales Navigator" valdikliai pagal numatytuosius nustatymus rodomi puslapiuose Klientas, Kontaktas, Galimas klientas ir Galimybė. Taip pat galite tinkinti kitas formas ir objektus, kad būtų rodomi pardavimo naršyklės valdikliai.

1. Norėdami pereiti į "LinkedIn" integravimo puslapį, naudokite vieną iš šių būdų.

   • Programos nustatymai

     1. Prisijunkite prie Pardavimo telkinys programos ir eikite į programos nustatymus.

     2. Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite "LinkedIn" integravimas.

   • Išplėstiniai parametrai

     1. Programoje pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Išplėstiniai parametrai.

        

     2. Puslapyje Verslo valdymo parametrai pasirinkite LinkedIn Sales Navigator.

2. " LinkedIn" integravimo puslapyje perjunkite šias parinktis, kad įjungtumėte:

   • „Sales Navigator“ integravimas
   • Kasdieniai profilio paveikslėlių naujinimai
   • Žr. personalo ir užimtumo pokyčius

   

3. Pasirinkite Įrašyti.

Įjungę "LinkedIn Sales Navigator" sprendimą, įgalinkite CRM sinchronizavimą ir veiklos nurašymą.

„CRM Sync“ ir veiklos atgalinio rašymo įjungimas

Įjungus CRM sinchronizavimą ir veiklos nurašymą, "Sales Navigator" suderina "Dynamics 365 Sales" klientus, galimus klientus ir kontaktus. Ji taip pat įrašo informaciją, kurią sukuriate "Sales Navigator" tiesiogiai savo "Dynamics 365 Sales", įskaitant "InMails" ir "Messages".

Norėdami įjungti CRM sinchronizavimą ir veiklos nurašymą, atlikite procesą, kaip apibrėžta "Dynamics 365" CRM sinchronizavimas ir veiklos nurašymas.

Esamos organizacijos, kurios buvo atnaujintos įtraukiant 2019 m. balandžio mėn. funkcijas

Balandžio 19 d . leidime pristatėme "Sales Navigator" valdiklių įjungimo pakeitimus. Toliau pateikiame kelis svarbius dalykus, jei neplanuojate įjungti integravimo.

• Trys sprendimai, susiję su "LinkedIn" integravimu, rodomi parametrų tinkinimo sprendimų rodinyje>Visi sprendimai>. Nors šie sprendimai yra iš anksto įdiegti, funkcionalumas ir duomenų perkelti tarp dviejų sistemų bus išjungti, nebent įjungsite "LinkedIn Sales Navigator". Be to, "CRM Sync " turi būti aiškiai įjungtas "LinkedIn Sales Navigator" administratoriaus nustatymų puslapyje.

  

• Sistemos pritaikymo specialistai matys naujus „LinkedIn“ valdiklius kliento, kontakto, galimo kliento ir galimybės formų rengyklėse. Tačiau šių valdiklių matomumas pagal numatytuosius nustatymus yra išjungtas ir vartotojai nematys valdiklių formose, jei šios funkcijos neįjungs sistemos administratorius. Pritaikymo specialistai gali pašalinti šiuos valdiklius iš puslapių taip, kaip jie pašalintų bet kurį valdiklį, kurio norėtų neberodyti.

  

• Naudodami išplėstinę iešką, vartotojai mato naujus objektus, kuriuos įdiegė šie sprendimai ("InMails", "Messages" ir "Smart Links"), net jei integravimas nebuvo įjungtas. Tai yra numatytas elgesys; vartotojai gali nepaisyti šių objektų, jei jie aktyviai nenaudoja "LinkedIn Sales Navigator".

Taip pat žr.

"LinkedIn Sales Navigator" sprendimų apžvalga
Formų tinkinimas, kad būtų rodomi "Sales Navigator" valdikliai
Darbas su "Sales Navigator" valdikliais formose
Peržiūrėkite profilio nuotraukas