El. laiško arba paskyros susiejimas su konkrečia programos eilute ir sekimas

Straipsnis
06/03/2024

Naudokite funkciją Nustatyti atsižvelgiant Dynamics 365 App for Outlook , kad susietumėte el. laišką arba paskyrą su konkrečia programos eilute. Kai el. laišką arba paskyrą susiejate su konkrečiu klientu, galimybe ar atvejo eilute, sistema el. laiško ar paskyros susijusio objekto peržvalgoje automatiškai įveda duomenis ir jie sekami programoje.

El. laiško arba paskyros susiejimas

Atidarykite el. laišką arba paskyrą, kurią norite susieti su programos eilute.
Pasirinkite "Dynamics 365 ", kad atidarytumėte "Dynamics 365 " sritį.
Teksto lauke Nustatyti dėl įveskite ieškos tekstą ir pasirinkite eilutę, su kuria norite susieti el. laišką arba paskyrą.

Pastaba.

Informacijos apie tai, kaip naudoti iešką ieškant eilutės, ieškokite eilutės peržvalgos stulpelio naudojimas.
Kai elementas bus sėkmingai sekamas ir susietas su pasirinkta eilute, matysite pranešimą Sekama dėl .

Susieto el. laiško arba paskyros peržiūra programoje

Galite lengvai atidaryti programą ir peržiūrėti susietus susitikimus arba paskyras.

Šalia Sekama dėl pasirinkite Daugiau komandų>Rodinys programoje "Dynamics 365".

Eilutės, su kuria susietas el. laiškas arba paskyra, keitimas

Galite pakeisti eilutę, su kuria susietas el. laiškas arba paskyra, naudodami funkciją Keisti atsižvelgiant .

Atidarykite el. laišką arba paskyrą, kuriuos norite susieti su kita eilute.
Pasirinkite "Dynamics 365 ", kad atidarytumėte "Dynamics 365 " sritį.
Šalia Sekama atsižvelgiant į pasirinkite Daugiau komandų Keisti>atsižvelgiant.
Teksto lauke Nustatyti atsižvelgiant įveskite ieškos tekstą.
Kai bus rodoma susijusi eilutė, pasirinkite eilutę, su kuria norite susieti el. laišką ar paskyrą.