"Project Service" konfigūravimas

Svarbu

"Dynamics 365 Project Service Automation" išsivystė į "Dynamics 365 Project Operations". Daugiau informacijos rasite Project Service Automation Transition.

Taikoma „Project Service“ programos 2.x ir 1.x versijoms

Kad galėtumėte naudoti "Dynamics 365 for Customer Engagement‟ "Project Service" automatizavimo galimybes savo paskyroms, projektams ir ištekliams valdyti, turite atlikti kelis konfigūravimo veiksmus, kad įsitikintumėte, jog "Project Service" sprendimas atitinka jūsų organizacijos poreikius. Šie veiksmai apima:

• Nustatyti laiko vienetus. Konfigūruokite produktų katalogo laiko vienetus, kuriuos naudosite kaip projektų planavimo ir atsiskaitymo pagrindą.

• Nustatyti valiutas ir valiutų kursus. Nustatykite valiutas, kurios bus naudojamos jūsų projektuose.

• Kurti organizacinius vienetus. Nustatykite grupes, kurias jūsų įmonė naudoja padalindama savo verslą pagal geografiją, verslo funkciją ar kitą loginį suskirstymą.

• Nustatyti SF dažnumą. Nustatykite laikotarpius, kuriuos norite naudoti atsiskaitydami su klientais.

• Konfigūruoti operacijų kategorijas. Nustatykite operacijų kategorijas, iš kurių jūsų konsultantai gali apmokestinti savo apmokestinamas ir neapmokestinamas išlaidas.

• Konfigūruoti išlaidų kategorijas. Nustatykite kategorijas, pagal kurias jūsų konsultantai gali apmokestinti savo apmokamas ir neapmokestinamas išlaidas.

• Kurti produktų katalogo prekes. Įtraukite parduodamus produktus, pvz., programinės įrangos licencijas, į produktų katalogą.

• Sukurkite kainoraštį. Konfigūruokite skirtingus kainoraščius, atsižvelgdami į tai, kiek norite apmokestinti savo klientus už kiekvieną jų projektui reikalingą vaidmenį.

• Nustatyti išteklius. Įtraukite įgūdžius, įgūdžius, išteklių vaidmenis ir kitą išteklių informaciją, kurios jums reikės jūsų projektams.

Taip pat žr.

Project Service Automation
Konfigūruoti Project Service Automation
Paskyros valdytojo vadovas
Projektų vadovo vadovas
Resource Manager vadovas
Laiko, išlaidų ir bendradarbiavimo vadovas