Bendrinti naudojant

Galimų klientų kūrimas arba redagavimas

  • Straipsnis

Kurkite potencialius klientus, Dynamics 365 galėtumėte stebėti potencialius naujus klientus. Galimas klientas gali būti esamas klientas arba kažkas, su kuriuo anksčiau neturėjote verslo reikalų. Galite gauti potencialių klientų iš daugelio šaltinių, pvz., reklamos, tinklo ar el. pašto kampanijų. Prie potencialių klientų galite pridėti pastabų, veiklų ir susijusių kontaktų.

Arbatpinigiai

Jei norite išbandyti "Dynamics 365 Sales" nemokamai, galite prisiregistruoti naudoti 30 dienų bandomąją versiją.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Potencialaus kliento kūrimas arba redagavimas

  1. Pardavimo programos svetainės struktūroje pasirinkite Galimi klientai.

  2. Pasirinkite Naujas.

  3. Įveskite turimą informaciją apie potencialų klientą. Reikalinga tik Tema ir pavardė . Visos kitos detalės yra neprivalomos.

  4. Proceso juostoje pasirinkite Atitikti reikalavimus ir pasirinkite arba sukurkite paskyrą ir kontaktą.

    • Jei pasirinksite klientą arba kontaktą, bus įvestas įmonės pavadinimas ir kontaktinis adresas, jei jie buvo tušti. Jei ši informacija jau buvo įvesta, jūsų pasirinkimas nekeičia esamų reikšmių.
    • Jei sukuriate paskyrą arba kontaktą, "Bing" žemėlapiai gali už jus įvesti išsamią adreso informaciją, jei administratorius įjungė adresų pasiūlymus. Slinkite žemyn iki laukelio Adresas ir pradėkite rašyti gatvės adresą. Pasirinkite adresą iš "Bing" žemėlapių pateikto pasiūlymų sąrašo.
    • Kai kuriate galimą klientą, galite pasirinkti bet kokias esamo kontakto ir esamo abonemento reikšmes, kol įrašysite potencialų klientą. Įrašę naują potencialų klientą, galite pasirinkti tik tas reikšmes, kurios buvo filtruotos, kad būtų išvengta dublikatų.

  5. Pasirinkite arba įveskite likusią informaciją atlikdami tinkamumo veiksmą.

  6. Sekcijoje Laiko planavimo juosta įtraukite pastabų ar veiklų, pvz., telefono skambučių ar užduočių, susijusių su potencialiu klientu.

  7. Norėdami įtraukti kontaktą kaip suinteresuotąją šalį, slinkite žemyn iki skyriaus Suinteresuotosios šalys ir pasirinkite Naujas ryšys. Ieškokite ir pasirinkite kontaktą, prie kurio norite prisijungti, ir priskirkite suinteresuotosios šalies vaidmenį. Arba pasirinkite Naujas kontaktas , kad sukurtumėte kontaktą, prijunkite jį ir priskirkite jam suinteresuotosios šalies vaidmenį.

    • Suinteresuotoji šalis yra pagrindinis paskyros kontaktinis asmuo, dalyvaujantis priimant sprendimus dėl pirkimo. Jei atlikdami tinkamumo veiksmą susiejote kontaktą ir pasirinkote žymėti kaip atliekantį, kad identifikuotumėte kontaktą kaip paskyros sprendimų priėmėją, tas kontaktas automatiškai sujungiamas kaip suinteresuotoji šalis ir jam priskiriamas suinteresuotosios šalies vaidmuo.
    • Pagal numatytuosius nustatymus kontaktui, prie kurio prisijungiate, priskiriamas suinteresuotųjų šalių vaidmuo. Norėdami pasirinkti kitą vaidmenį, sąraše pasirinkite tarpą į kairę nuo kontakto, pasirinkite Redaguoti ir priskirkite tinkamą vaidmenį.

    Svarbu

    Jei nematote parinkties "Naujas ryšys", tai reiškia, kad jūsų organizacija naudoja tinkintą galimų klientų rodinį. Tokiu atveju pasirinkite skirtuką Ryšiai , tada pasirinkite Prisijungti , kad prijungtumėte suinteresuotąją šalį prie potencialaus kliento.

  8. Pasirinkite skirtuką Išsami informacija ir įveskite bet kokią kitą turimą informaciją apie potencialų klientą, pvz., pramonės šaką ir pageidaujamą susisiekimo būdą.

  9. Pasirinkite Išsaugoti ir uždaryti.

Galimų klientų importavimas iš "Excel", CSV ir XML failų

Galite pridėti galimų klientų importuodami juos iš CSV Microsoft Excel ar XML failo arba iš Microsoft Exchange. Sužinokite, kaip importuoti duomenis į "Dynamics 365 Sales".

Nuveikite daugiau su potencialiais klientais

Tolesni veiksmai

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Pasiūlymo, sąskaitos faktūros ar kitų įrašų spausdinimas