Bendrinti naudojant

Rinkodaros tikslinis sąrašas kūrimas naudojant rinkodarą programoje

  • Straipsnis

Jūsų rinkodaros tikslinis sąrašas yra sėkmingos rinkodaros kampanijos branduolys. Jame gali būti bet koks kliento įrašo tipas, pvz., galimi klientai, klientai arba kontaktai.

Galite sukurti dviejų tipų rinkodaros tikslinius sąrašus:

  • Statinis Naudokite statinį sąrašą, jei norite pridėti ir atnaujinti narius rankiniu būdu.
  • Dinaminis Naudokite dinaminį rinkodaros tikslinis sąrašas, jei norite, kad sąrašas pateiktų narių sąrašą dinamiškai, kai to reikia, pagal jūsų nustatytus ieškos kriterijus. Pavyzdžiui, jei norite vykdyti kampaniją konkretaus miesto nariams, naudokite dinaminį sąrašą. Dinaminis rinkodaros tikslinis sąrašas nuskaito atnaujintą narių sąrašą kiekvieną kartą atidarius sąrašą, kuriant sparčiąją kampaniją naudojantis šiuo sąrašu arba platinant kampanijos, susijusios su šiuo sąrašu, veiklą.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Rinkodaros tikslinio sąrašo kūrimas

  1. Svetainės struktūroje pasirinkite Rinkodaros sąrašai.

  2. Pasirinkite Naujas.

  3. Skirtuke Suvestinė įtraukite reikiamą informaciją.

    Suvestinės srities rinkodaros tikslinis sąrašas ekrano kopija.

    Pastaba.

    Norėdami ieškoti įrašų lauke Savininkas , pirmiausia pasirinkite Įrašyti, kitaip prarasite keitimus.

  4. Pasirinkite Įrašyti , kad galėtumėte įvesti informaciją kitose formos srityse.

  5. Pasirinkite skirtuką Pastabos , kad įtrauktumėte bet kokią kitą informaciją, susijusią su jūsų rinkodaros tikslinis sąrašas.

  6. Pasirinkite Įrašyti.

Valdykite narius statiniame rinkodaros tikslinis sąrašas

Statinio rinkodaros tikslinis sąrašas narius galite valdyti naudodami vieną iš šių parinkčių:

Pastaba.

  • Į statinį rinkodaros tikslinis sąrašas galite įtraukti tik aktyvius įrašus.
  • Norėdami į statinį rinkodaros tikslinis sąrašas įtraukti daugiau nei 30 000 narių, turite būti saugos vaidmuo ar naujesnio pardavėjo dalis arba turėti sąrašo operacijos teises.
  • Sąrašo operacijos teisių pasirinktinių objektų skirtuke ekrano nuotrauka.
  • Kai į rinkodaros tikslinis sąrašas įtraukiate iki 30000 narių, įtraukimo operacija atliekama sinchroniškai. Tačiau, kai narių skaičius viršija 30000, pridėjimo operacija atliekama asinchroniškai 1000 paketais.
  • Galite įtraukti iki 120 000 narių į statinį rinkodaros tikslinis sąrašas naudodami vieną pridėjimo operaciją. Jei į statinį rinkodaros tikslinis sąrašas reikia įtraukti daugiau nei 120 000 narių, padalinkite tuos narius ir atlikite kelias įtraukimo operacijas. Vienas iš būdų tai padaryti yra naudoti dialogo langą Išplėstinė ieška , kad sukurtumėte užklausas, kurios pateikia mažiau nei 120 000 narių. Arba, atsižvelgiant į scenarijų, taip pat galite naudoti dinaminį rinkodaros tikslinį sąrašą, o ne statinį sąrašą. Daugiau informacijos: Dinaminių rinkodaros tikslinis sąrašas kūrimas

Įtraukti naudojant peržvalgą

Ši parinktis leidžia įtraukti narius į rinkodaros tikslinis sąrašas ieškant įrašuose.

  1. Atidarykite rinkodaros tikslinis sąrašas, komandų juostoje pasirinkite trijų taškų meniu.
  2. Pasirinkite rodyklę dešinėn, esančią šalia Tvarkyti narius, tada pasirinkite Įtraukti naudojant peržvalgą.
  3. Dialogo lange Įrašų peržvalga pasirinkite ieškos kriterijus.
  4. Pasirinkite įrašus, kuriuos norite įtraukti, tada pasirinkite Įtraukti.

Įtraukti naudojant išplėstinę iešką

Ši parinktis leidžia masiškai įtraukti narius į rinkodaros tikslinis sąrašas pagal paieškos kriterijus.

  1. Atidarykite rinkodaros tikslinis sąrašas, komandų juostoje pasirinkite trijų taškų meniu.
  2. Pasirinkite rodyklę dešinėn, esančią šalia Tvarkyti narius , tada pasirinkite Įtraukti naudojant išplėstinę iešką.
  3. Dialogo lange Įtraukti narius naudojant išplėstinę iešką automatiškai pasirenkamas objektas, kuriam skirtas rinkodaros tikslinis sąrašas.
  4. Išplečiamajame lauke Naudoti įrašytą rodinį pasirinkite pasirinkto objekto rodinį, kuris bus naudojamas filtravimui.
  5. Pasirinkite Įtraukti, tada pasirinkiteĮtraukti eilutę, kad apibrėžtumėte ieškos kriterijus. Pavyzdžiui, norėdami rasti visus Sietlo miesto kontaktus, pirmame lauke pasirinkite lauką kaip 1 adresas: miestas. Tada antrame lauke pasirinkite užklausos reliacinį operatorių kaip Lygu. Trečiame laukelyje įveskite Sietlas. Laukus galite pažymėti iš dabartinio įrašo tipo arba iš susijusių įrašų tipų.
  6. Pasirinkite Rasti.
  7. Pasirinkite narius, kuriuos norite įtraukti, tada pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
    • Įtraukti tik pasirinktus
    • Įtraukti viską

Pašalinti naudojant išplėstinę iešką

Ši parinktis leidžia masiškai pašalinti narius iš rinkodaros tikslinis sąrašas pagal paieškos kriterijus.

  1. Atidarykite rinkodaros tikslinis sąrašas, komandų juostoje pasirinkite trijų taškų meniu.

  2. Pasirinkite rodyklę dešinėn, esančią šalia Tvarkyti narius, tada pasirinkite Šalinti naudojant išplėstinę iešką.

  3. Dialogo lange Pašalinti narius naudojant išplėstinę iešką automatiškai pasirenkamas objektas, kuriam skirtas rinkodaros tikslinis sąrašas.

  4. Išplečiamajame lauke Naudoti įrašytą rodinį pasirinkite pasirinkto objekto rodinį, kuris bus naudojamas filtravimui.

  5. Pasirinkite Įtraukti, tada pasirinkiteĮtraukti eilutę, kad apibrėžtumėte ieškos kriterijus. Pavyzdžiui, norėdami rasti visus Sietlo miesto kontaktus, pirmame lauke pasirinkite lauką kaip 1 adresas: miestas. Tada antrame lauke pasirinkite užklausos reliacinį operatorių kaip Lygu. Trečiame laukelyje įveskite Sietlas. Laukus galite pažymėti iš dabartinio įrašo tipo arba iš susijusių įrašų tipų.

  6. Pasirinkite Rasti.

  7. Pasirinkite norimus pašalinti narius, tada pasirinkite vieną iš toliau pateikiamų parinkčių.

    • Šalinti tik pasirinktus
    • Pašalinti visus

Pastaba.

Norėdami, kad programa veiktų našiau ir kad nesibaigtų skirtasis laikas, šalinkite rinkodaros tikslinio sąrašo narius grupėmis po 10 000. Pavyzdžiui, jei rinkodaros tiksliniame sąraše yra 20 000 narių ir norite juos pašalinti. Pirmiausia pašalinkite 10 000 narių, tada pašalinkite kitus 10 000.

Įvertinti naudojant išplėstinę iešką

Ši parinktis leidžia įvertinti, kuriuos narius laikyti rinkodaros tikslinis sąrašas pagal paieškos kriterijus.

  1. Atidarykite rinkodaros tikslinis sąrašas, komandų juostoje pasirinkite trijų taškų meniu.
  2. Pasirinkite rodyklę dešinėn, esančią šalia Tvarkyti narius, tada pasirinkite Įvertinti naudojant išplėstinę iešką.
  3. Dialogo lange Narių įvertinimas naudojant išplėstinę iešką automatiškai pasirenkamas objektas, kuriam skirtas rinkodaros tikslinis sąrašas.
  4. Išplečiamajame lauke Naudoti įrašytą rodinį pasirinkite pasirinkto objekto rodinį, kuris bus naudojamas filtravimui.
  5. Pasirinkite Įtraukti, tada pasirinkiteĮtraukti eilutę, kad apibrėžtumėte ieškos kriterijus. Pavyzdžiui, norėdami rasti visus Sietlo miesto kontaktus, pirmame lauke pasirinkite lauką kaip 1 adresas: miestas. Tada antrame lauke pasirinkite užklausos reliacinį operatorių kaip Lygu. Trečiame laukelyje įveskite Sietlas. Laukus galite pažymėti iš dabartinio įrašo tipo arba iš susijusių įrašų tipų.
  6. Pasirinkite Rasti.
  7. Pasirinkite narius, kuriuos norite pasilikti, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
    • Palikti tik pasirinktus
    • Palikti visus

Dinaminio rinkodaros tikslinio sąrašo narių pasirinkimo kriterijų apibrėžimas

  1. Atidarykite dinamikos rinkodaros tikslinis sąrašas, komandų juostoje pasirinkite trijų taškų meniu, tada pasirinkite Tvarkyti narius.
  2. Dialogo lange Valdyti dinaminio sąrašo narius automatiškai pasirenkamas objektas, kuriam skirtas rinkodaros tikslinis sąrašas.
  3. Išplečiamajame lauke Naudoti įrašytą rodinį pasirinkite pasirinkto objekto rodinį, kuris bus naudojamas filtravimui.
  4. Pasirinkite Įtraukti, tada pasirinkiteĮtraukti eilutę, kad apibrėžtumėte ieškos kriterijus. Pavyzdžiui, norėdami rasti visus Sietlo miesto kontaktus, pirmame lauke pasirinkite lauką kaip 1 adresas: miestas. Tada antrame lauke pasirinkite užklausos reliacinį operatorių kaip Lygu. Trečiame laukelyje įveskite Sietlas. Laukus galite pažymėti iš dabartinio įrašo tipo arba iš susijusių įrašų tipų.
  5. Pasirinkite Rasti.
  6. Pasirinkite Naudoti užklausą , kad įtrauktumėte atitinkančius įrašus į dinaminę rinkodaros tikslinis sąrašas.

Kampanijų arba sparčiųjų kampanijų susiejimas su rinkodaros tiksliniu sąrašu.

Sukūrę kampaniją arba sparčiąją kampaniją galite susieti ją su rinkodaros tiksliniu sąrašu. Be to, naują kampaniją arba sparčiąją kampaniją galite sukurti naudodami savo rinkodaros tikslinį sąrašą.

  1. Srityje Kampanijos arba Sparčiosios kampanijos pasirinkite Nauja kampanija arba Naujasparčioji kampanija.
  2. Ieškokite kampanijos arba sparčiosios kampanijos, kurią norite susieti su šiuo rinkodaros tiksliniu sąrašu.

Pastaba.

  • Jei neturite kampanijų arba norite sukurti naują, galite pasirinkti Nauja .
  • Jei neturite jokių sparčiųjų kampanijų, bus paleistas sparčiosios kampanijos vedlys.

Tinkinta rinkodaros tikslinio sąrašo forma

Jei naudojate rinkodaros tikslinio sąrašo pasirinktinę formą, kurioje nėra konkrečių laukų, matysite tokį pranešimą: „Formoje trūksta šių elementų: „užklausa“, „membertype“, „accountsUCI“, „contactsUCI“, „leadsUCI“, „dynamic_accounts“, „dynamic_contacts“, „dynamic_leads“. Funkcijos bus paveiktos.

Pranešime nurodyti elementai turi užpildyti narių sąrašą, kuris įtrauktas į numatytąją formą. Jei jūsų pasirinktinėje formoje nerodomas narių sąrašas, galite nepaisyti šio pranešimo.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.