Potencialių klientų atidarymas iš naujo Dynamics 365 Sales"
Puikios naujienos! Su jumis susisiekė galimas klientas, kuris jūsų manymu nebuvo susidomėjęs, ir, atrodo, šis asmuo vis tik pirks. Jei galimą klientą diskvalifikavote (o ne jį ištrynėte), galėsite jį atidaryti iš naujo ir nereikės įvesti jau surinktos informacijos.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Potencialaus kliento atidarymas iš naujo
- Galimų klientų sąraše pasirinkite rodyklę žemyn, tada pasirinkite rodinį Uždaryti potencialūs klientai .
- Pasirinkite potencialų klientą, kurį norite atidaryti iš naujo, tada pasirinkite Iš naujo aktyvinti potencialų klientą.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Potencialaus kliento kūrimas arba redagavimas
Ką daryti, jei nebedirbate potencialaus kliento?