Prognozės peržiūra
Prognozės padeda matyti srauto būklę arba tai, kaip jūsų pardavimo komandai sekasi pagal kvotą ar tikslą.
Prognozavimo funkcija nepalaikoma mobiliuosiuose įrenginiuose.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos ieškokite Dynamics 365 Pardavimo kainodara. |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos ieškokite Pagrindiniai pardavimo vaidmenys. |
Prognozės atidarymas ir peržiūra
Prognozavimas "iš apačios į viršų" yra prognozė to, ką pardavėjas, komanda ar organizacija parduos per tam tikrą iš anksto nustatytą laikotarpį (savaitę, mėnesį, ketvirtį ar metus). Pardavėjai taip pat gali naudoti prognozes norėdami sekti savo našumą pagal priskirtus pardavimo tikslus arba kvotas.
Prognozės peržiūra
- Pardavimo telkinys svetainės struktūroje eikite į Našumas ir pasirinkite Prognozės.
Jei jūsų organizacija nesukonfigūravo prognozės arba neturite prieigos prie sukonfigūruotos prognozės, matysite parengtą dabartinio mėnesio prognozę . Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite prognozėje rodomas reikšmes.
Norėdami peržiūrėti organizacijos sukonfigūruotą prognozę
Pasirinkite prognozę iš kairėje esančio išskleidžiamojo sąrašo. Čia bus rodomos visos prognozės, kurioms turite teises.
Dešinėje esančiame išplečiamajame sąraše pasirinkite prognozės laikotarpį, kurį norite matyti.
Išplečiamojo sąrašo parinktys atspindi prognozės laikotarpių, apibrėžtų prognozės konfigūracijoje, skaičių. Numatytasis yra dabartinis laikotarpis.
Norėdami pertvarkyti prognozės laikotarpius išplečiamajame sąraše, susisiekite su administratoriumi. Daugiau informacijos ieškokite Prognozės laikotarpių pertvarkymas.
Patikrinkite Paskutinį kartą atnaujintą laiko žymą, kad pamatytumėte, kada prognozė paskutinį kartą buvo sėkmingai perskaičiuota. Kai puslapyje Prognozės atliekate kokius nors prognozės koregavimus arba pagrindinių įrašų pakeitimus, prognozė iš karto perskaičiuojama. Tačiau, jei atnaujinote pagrindinius įrašus galimybių puslapyje arba atnaujinote prognozės hierarchiją, pasirinkite Perskaičiuoti duomenis , kad rankiniu būdu perskaičiuotumėte prognozę ir atnaujintumėte puslapį. Daugiau informacijos ieškokite Naujausių prognozės duomenų tvarkymas.
Prognozės tinklelyje rodomi visi atitinkami stulpeliai, kaip apibrėžta prognozės konfigūracijoje. Sumos apskaičiuojamos pagal vartotoją arba teritoriją, kiekvienam hierarchijos lygiui ir kiekvienam laikotarpiui, remiantis prognozės stulpelio atributais. Pavyzdžiui, peržiūrėkite numatytuosius stulpelius organizacinės schemos prognozėje.
- Tinklelyje rodomos agreguotos reikšmės pagrįstos prognozėje sukonfigūruotais laukais. Jei šios reikšmės neatitinka reikšmių, kurių tikėjotės, patikrinkite agregavimui naudojamus laukus.
- Prognozės konfigūravimo metu suteiktos teisės nustato, kas gali peržiūrėti prognozės reikšmes. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Peržiūros teisių suteikimas.
Numatytieji stulpeliai organizacinės schemos prognozėje
Šie stulpeliai pagal numatytuosius nustatymus rodomi organizacinės schemos prognozėje.
Vartotojai: rodoma vartotojų hierarchija, kaip apibrėžta lauke Vadovas . Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite Prognozės ir pardavimo hierarchija.
Kvota: tikslinė suma, nustatyta konkrečiam savininkui per tam tikrą laikotarpį. Ši reikšmė nurodyta prognozės konfigūracijoje. Remiantis šia reikšme, apskaičiuojama eigos juosta. Iš anksto parengtoje prognozėje ši reikšmė nustatoma kaip ankstesnių mėnesių laimėta suma.
Įsipareigota: rodoma bendra (išskleista) numatomų pajamų vertė visoms atviroms galimybėms, kurių nustatyta prognozės kategorija yra Įsipareigota (didelis patikimumas). Šią reikšmę galima koreguoti prognozės metu.
Geriausias atvejis: rodoma bendra (išskleista) numatomų pajamų reikšmė iš visų atvirų galimybių, kurių nustatyta prognozės kategorija yra Geriausias atvejis (vidutinis patikimumas). Šią reikšmę galima koreguoti prognozės metu.
Srautas: rodoma bendra (išskleista) numatomų pajamų reikšmė visoms atviroms galimybėms, kurių nustatyta prognozės kategorija yra Srautas (mažas patikimumas). Šią reikšmę galima koreguoti prognozės metu.
Praleista: rodoma bendra (išskleista) neįtrauktų pajamų reikšmė visoms atviroms galimybėms, kurių nustatyta prognozės kategorija yra Praleista.
Laimėta: rodoma bendra (išskleista) pajamų vertė, sugeneruota visoms laimėtoms galimybėms, kurių nustatyta prognozės kategorija yra Laimėta.
Prarasta: rodoma bendra (išskleista) pajamų, prarastų dėl visų prarastų galimybių, kurių nustatyta prognozės kategorija yra Prarasta, vertė.
Iš anksto parengta prognozė
Galite pasinaudoti prognozių pranašumais, net jei administratorius jų nesukonfigūravo.
Iš anksto parengta prognozė yra pagrįsta organizacinės schemos šablonu ir yra prieinama visiems vartotojams.
Prognozė pagrįsta pardavimo komandos hierarchija, kurią apibrėžia įrašo Vartotojas laukas Vadovas . Tai reiškia, kad prognozė atspindi pardavimo komandos struktūrą ir pateikia įžvalgų, atitinkančių organizacijos struktūrą.
Iš anksto parengta prognozė naudoja galimybę kaip specifinių naujinimų objektą ir yra prieinama tik einamąjį mėnesį.
Norėdami peržiūrėti parengtą prognozę, eikite į Našumo>prognozės. Prognozė yra prieinama einamojo mėnesio prognozei. Prognozė pavadinta pagal einamojo mėnesio ir finansiniai metai, pavyzdžiui, "Mano 2024 finansinių metų vasario mėnesio prognozė".
Iš anksto parengta prognozė yra tik atspirties taškas. Rekomenduojame dirbti su administratoriumi, kad sukonfigūruotumėte prognozę, pritaikytą jūsų organizacijos poreikiams. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Prognozės konfigūravimas.
Skirtumas tarp parengtos naudoti prognozės ir sukonfigūruotos prognozės
Šioje lentelėje išvardyti skirtumai tarp parengtos naudoti prognozės ir jūsų organizacijai sukonfigūruotos prognozės.
| Iš anksto parengta prognozė | Sukonfigūruota prognozė |
|---|---|
| Pagal organizacinės schemos šabloną. | Pagal šabloną, kurį sukonfigūravo jūsų administratorius. |
| Naudoja galimybę kaip specifinių naujinimų objektą. | Naudoja specifinių naujinimų paketo objektą, kurį sukonfigūravo jūsų administratorius. |
| Yra prieinamas visiems vartotojams. | Prieinama vartotojams, kuriems administratorius suteikė prieigą. |
| Galima tik einamąjį mėnesį. | Galimas laikotarpių, apibrėžtų prognozės konfigūracijoje, skaičiui. |
| Prognozės reikšmės atnaujinamos beveik realiuoju laiku. | Prognozės reikšmės atnaujinamos tik kas 24 valandas arba jas bet kada galima atnaujinti rankiniu būdu. |
| Kvotos vertė pagrįsta ankstesnio mėnesio laimėta suma. | Kvotos reikšmė pagrįsta reikšme, apibrėžta prognozės konfigūracijoje. |
| Esamų įrašų naujinimai atsispindi prognozėje atnaujinus prognozės puslapį. | Esamų įrašų naujinimai prognozėje atsispindi perskaičiavus prognozę. |
| Gali apdoroti iki 50 000 įrašų. | Įrašų skaičius neribojamas. |
| Prognozės neišsaugomos; Tam tikru metu galima tik einamojo mėnesio prognozė. | Prognozės išsaugomos keliems prognozės laikotarpiams ir jas galima bet kada peržiūrėti. |
Prognozės ir pardavimo hierarchija
Kiekviena prognozė įtraukiama į organizacijos apibrėžtą hierarchiją, pateikiant pagal lygius apskaičiuotas reikšmes. Jei naudojamas organizacijos diagramos prognozės šablonas, prognozė sukuriama pagal pardavimo komandos hierarchiją, kurią įraše Vartotojas apibrėžia vadovo vaidmuo . Panašiai, jei naudojamas šablonas Teritorijos prognozė , hierarchija pagrįsta peržvalgos lauku Teritorijos vadovas .
Pavyzdžiui, sukūrėte prognozę naudodami šabloną Organizacijos diagramos prognozė . Hierarchija apibrėžiama pagal vartotojo įrašą. Jei Alyce Durham yra pardavimų vadybininkas, turintis vieną tiesioginę ataskaitą, ir vartotojo įraše yra paskirtas vadovu , Alyce mato abiejų vartotojų prognozę. Kadangi Alyce Durham atsiskaito Samueliui Stromui, Samuelis matys savo prognozes kartu su apibendrintomis savo tiesioginių ataskaitų prognozėmis, įskaitant Alyce's.
Norėdami peržiūrėti visų hierarchijos narių apibendrintą prognozę, išplėskite konkrečią prognozę.
Pasirinkite valiutą
Kai jūsų pardavimo komandos yra išsidėsčiusios skirtinguose regionuose, vartotojams skirtinguose regionuose gali būti painu analizuoti ir suprasti prognozę organizacijos pagrindine valiuta. Kelių valiutų pasirinkimo parinktis leidžia pardavimo komandoms pasirinkti ir konvertuoti prognozės duomenis realiuoju laiku pagal naujausią valiutos kursą į jūsų organizacijoje nustatytas valiutas. Ši funkcija padeda geriau planuoti, organizuoti ir suprasti dabartinę prognozės būseną.
Prognozės duomenų konvertavimas realiuoju laiku visada vyksta pagal naujausią jūsų organizacijoje nustatytą valiutos kursą.
Pavyzdžiui, turite pardavimo komandų JAV ir Europoje. Jūsų organizacijoje nustatyta pagrindinė valiuta yra JAV doleris, o euras taip pat nustatytas kaip viena iš valiutų. Kai kuriate prognozę su keliomis įjungtomis valiutomis, pardavimo komandos atidaro prognozę, kurioje duomenys rodomi doleriais. Pardavimo komandos Europoje gali pasirinkti eurus ir prognozės duomenys bus rodomi eurais. Valiuta konvertuojama realiuoju laiku pagal dabartinį valiutos kursą. Taip pat galima rankiniu būdu koreguoti pasirinktą valiutą.
Administratorius ar prognozės valdytojas turi įjungti galimybę pasirinkti valiutą. Daugiau informacijos rasite Kelių valiutų pasirinkimo įjungimas.
Užduotys, kurias galite atlikti prognozės tinklelyje
Naudodami prognozės tinklelį galite atlikti šias užduotis:
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Tikslių pajamų planavimas naudojant pardavimo prognozes
Prognozės konfigūravimas
Pajamų rezultatų analizavimas naudojant nuspėjamąjį prognozavimą
Prognozavimo trikčių šalinimas