Pridėkite sąlygų žingsnius prie sekų

Pardavimo spartintuve naudokite adaptyviąsias sekas sąlygų žingsniams, nustatantiems sekos kelią, nustatyti.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius arba sekų tvarkytuvas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Konfigūruokite adaptyviosios sekos veiksmus

Naudokite adaptyvias sekas , kad apibrėžtumėte sekos žingsnių sąlygas. Šios sąlygos nustato veiksmų, kurių seka imsis tada, kai sąlyga bus įvykdyta arba ne, eiga. Nustačius sąlygos rezultatą, pvz., ar vartotojas atidarė el. laišką (Taip), ar ne (Ne), seka tęsiama taip, kaip ją sukūrėte. Galimos šios veiklos sąlygos:

• El paštas
• Telefono skambutis
• Lauko reikšmė
• Verslo proceso etapas

Būtinoji sąlyga

Adaptyvių sekų sąlygos veikia taip, kaip apibrėžta tik tada, kai įjungtas "Sales Insights" adaptyvios sekos skirtojo laiko srauto procesas. Norėdami įjungti šį procesą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Power Automate Eikite į savo organizacijos aplinką ir pakeiskite ją.

2. Pasirinkite Sprendimai , tada pasirinkite Numatytasis sprendimas.

   

3. Puslapyje Numatytasis sprendimas pasirinkite rodinį Visiir ieškokite Pardavimo įžvalgos Adaptyvios sekos skirtojo laiko eigos procesas .

   

4. Puslapyje Pardavimo įžvalgų adaptyvios sekos skirtojo laiko srautas pasirinkite Įjungti.

   

   

   Procesas įjungiamas.

El. pašto veiklos sąlygų apibrėžimas

Kai į seką įtraukiate veiklą el. paštu ir pasirenkate Add (+), rodomas dialogo langas Pridėti veiksmą ar kitą elementą . Pasirinkite skirtuką Sąlygos , kuriame nustatote kitą sekos veiksmų eigą.

Kai pardavėjas praleidžia el. pašto veiklą, kurioje yra sąlyga, seka eina keliu Ne .

Svarbu

• Turite sukonfigūruoti įtraukimo į el. paštą funkciją savo organizacijoje prieš pradėdami naudoti el. pašto veiklos sąlygas. Veiksmai, kuriuos vartotojas atlieka su el. laiškais, rodomi sąlygų sąraše.
• Įgalinkite sekos veiklas , kad sukurtumėte sąlygas el. pašto veiklai.

Šioje lentelėje išvardyti veiksmai, galimi el. pašto sąlygose.

Sąveika	Aprašymas
El. laiškas atidarytas	Jei klientas atidaro el. laišką, srautas eina keliu Taip . Jei ne, einama keliu "Ne ".
Gavėjo atsakas	Jei klientas atsako į el. laišką, srautas eina keliu Taip . Jei ne, einama keliu "Ne ".
Saitas atidarytas	Jei klientas atidaro į el. laišką įtrauktą susieti, srautas eina keliu Taip . Jei ne, einama keliu "Ne ".
Priedas atsisiųstas	Jei klientas atsisiunčia priedą, susietą su jūsų el. paštu, srautas eina keliu Taip . Jei ne, einama keliu "Ne ".
Išplėstinės el. pašto sąlygos	Apibrėžkite sąlygą, kad pasirinktumėte, ar turi būti rodomas tik vienas el. laiško rezultatas, ar turi būti visi el. pašto rezultatai, kad pereitumėte į kitą veiksmas. Daugiau informacijos: Išplėstinės el. pašto sąlygos

Apibrėžkime srautą, kad klientui atidarius el. laišką, kitas veiksmas būtų suplanuoti telefono skambutį, o jei klientas neatidaro jūsų el. laiško, kitas veiksmas yra priminimo el. laiško siuntimas.

1. Pasirinkite Add (+) po el. pašto veiklos.

   

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą pasirinkite skirtuką Sąlygos . Rodomas sąveikų, apibrėžtų įtraukimo į el. paštą funkcijoje, sąrašas.

   

3. Pasirinkite El. paštas atidarytas.

4. Srityje El. pašto atidarymas sukonfigūruokite sąlygos įvykdymo terminą prieš pereidami prie kitos veiksmas.
   Šiame pavyzdyje laukimo laiką konfigūruojame kaip vieną dieną. Tai lemia štai ką:

   • Jei klientas atidaro el. laišką per dieną, pradedamas kelias Taip ir praėjus dienai seka perkeliama į kitą veiksmas.
     Jei nenorite laukti dienos, kad pereitumėte į kitą veiksmas kelyje Taip , pažymėkite Jei veiksmas bus baigtas per nustatytą terminą, seka bus perkelta į žymimąjį laukelį Taip .
   • Jei klientas neatidaro el. laiško per nustatytą terminą, kelias Nėra vykdomas.

   

5. Uždarykite el. pašto atidarymo sritį.
   Sąlyga sukurta.

6. Norėdami suplanuoti Telefono skambutis veiklą pokalbio su klientu kelyje Taip , atlikite šiuos veiksmus:

   1. Pasirinkite Add (+), tada skirtuke Veiksmai pasirinkite Padaryti Telefono skambutis.

      

   2. Konfigūruokite Telefono skambutis veiklą, tada uždarykite sritį.
      Sukuriama Telefono skambutis veikla.

7. Norėdami išsiųsti tolesnį el. laišką kelyje Ne , kai klientas neatsako per vienos dienos terminą, atlikite šiuos veiksmus:

   1. Pasirinkite Add(), tada skirtuke Veiksmai pasirinkite+Siųsti el. laišką .

      

   2. Sukonfigūruokite el. pašto veiklą, tada uždarykite sritį.
      Sukuriama el. pašto veikla.

   

Pastaba.

Veiksmo, po kurio seka sąlyga, panaikinti negalima. Norėdami panaikinti tokį veiksmą, pašalinkite sąlygą, tada panaikinkite veiksmą.

Išplėstinės el. pašto sąlygos

Išplėstinės el. pašto sąlygos leidžia apibrėžti kitą veiksmų eigą veiksmas kai klientas el. pašto veiksmas atlieka veiksmų rinkinį arba bet kurį iš pasirinktų veiksmų.

Svarbu

• Turite sukonfigūruoti įtraukimo į el. paštą funkciją savo organizacijoje prieš pradėdami naudoti el. pašto veiklos sąlygas. Veiksmai, kuriuos vartotojas atlieka su el. laiškais, rodomi sąlygų sąraše.
• Įgalinkite sekos veiklas , kad sukurtumėte sąlygas el. pašto veiklai.

Apibrėžkime srautą, kuriame norite suaktyvinti kitą veiksmas, kai klientas atidaro el. laišką ir atsisiunčia priedą.

1. Pridėję el. pašto veiklą, pasirinkite + (Pridėti).

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Išplėstinės el. pašto sąlygos.

   

3. Srityje Išplėstinės el. pašto sąlygos pasirinkite parinktį Visos jos . Šiame pavyzdyje apibrėžiame sąlygą, kad klientas turėtų eiti į kelią Taip , kai klientas atidaro el. laišką ir atsisiunčia priedą.

   Pastaba.

   Pasirinkite parinktį Vienas iš jų , jei norite suaktyvinti kelią Taip , kai atliekamas tik vienas iš pasirinktų veiksmų.

   

4. Išskleidžiamajame sąraše Pasirinkti rezultatus pažymėkite žymimuosius laukelius El. laiškas atidarytas ir Priedas atsisiųstas .

   Kai klientas atlieka abu šiuos veiksmus el. laiške, pradedamas kelias Taip .

   Pastaba.

   Jei pasirinkote parinktį Vienas iš jų , kelias Taip bus inicijuotas , kai el. laiškas bus atidarytas arba priedas bus atsisiųstas.

   

5. Pasirinkite trukmę dienomis ir valandomis, po kurios norite pradėti kelią Taip , kai klientas atlieka pasirinktus veiksmus. Jei klientas neatlieka šių veiksmų per nustatytą terminą, inicijuojamas kelias Ne .

   Jei nenorite laukti ir pereiti prie kito veiksmas kelyje Taip po to, kai klientas atliks pasirinktus veiksmus, pasirinkite Jei veiksmas bus baigtas per nustatytą laiką, seka bus perkelta į Taip kelią. žymimasis laukelis.

   

6. Uždarykite sritį Išplėstinės el. pašto sąlygos .
   Sukuriamos išplėstinės el. pašto sąlygos veiksmas.
   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Telefono skambučio veiklos sąlygų apibrėžimas

Kai į seką įtraukiate Telefono skambutis veiklą ir pasirenkate Pridėti (+), rodomas dialogo langas Pridėti veiksmą ar kitą elementą . Pasirinkite skirtuką Sąlygos , kuriame nustatote kitą sekos veiksmų eigą. Veiksmai, kuriuos galima atlikti su Telefono skambutis veikla, rodomi išplėstinėse skambučio sąlygose veiksmas. Tačiau šie veiksmai skiriasi įvairiose organizacijose, atsižvelgiant į jų reikalavimus, ir juos gali įtraukti administratorius.
Išplėstinės skambučio sąlygos veiksmas leidžia pasirinkti kelis rezultatus, kai norint pereiti į kelią Taip turi būti tik vienas rezultatas.

Kai pardavėjas praleidžia Telefono skambutis veiklą, kurioje yra sąlyga, srautas eina keliu Ne .

Pastaba.

Norėdami sužinoti apie pasirinktinės būsenos įtraukimą į savo organizaciją, žiūrėkite Apibrėžkite būsenos tipas lentelių Case arba pasirinktinių perėjimų apibrėžimą.

Apibrėžkime srautą, kuriame norite inicijuoti kelią Taip , kai klientas skambina arba gauna skambutį.

1. Pasirinkite Add (+) po Telefono skambutis veikla.

   

2. Dialogo lange Veiksmo ar kito elemento įtraukimas eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Išplėstinės telefono sąlygos.

   

3. Srities Išplėstinės telefono sąlygos išplečiamajame sąraše Pasirinkti rezultatus pasirinkite parinktis Pagaminta ir gauta .
   Kai kuri nors pasirinkta veikla bus baigta, bus inicijuotas kelias Taip .

   

4. Uždarykite sritį Išplėstinės telefono sąlygos .
   Sukuriama išplėstinė skambučio sąlygų veiksmas.

   

   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Lauko reikšme pagrįstų sąlygų apibrėžimas

Kai įtraukiate lauko reikšme pagrįstą sąlygą, nustatote kitą sekos veiksmų eigą pagal lauke nurodytą reikšmę. Galimos laukų reikšmės, įskaitant susijusius objektus, yra pagrįstos įrašo tipu, kurį pasirinkote sekai.

Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos , pasirinkite lauką ir sukurkite sąlygą. Seka eina keliu Taip , kai sąlyga yra teisinga, ir Keliu Ne , kai sąlyga yra klaidinga.

Šiame pavyzdyje nustatykime seką taip , kai galimo kliento įmonės pavadinimas yra "Contoso".

1. Pasirinkite Add (+) po veiklos.

2. Dialogo lange Pridėti veiksmą ar kitą elementą eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Lauko reikšmė.

   

3. Srities Lauko reikšmė dalyje Kelias Pereiti į Taip, jei pasirinkite Įmonės pavadinimas, tada nustatykite sąlygą kaip LyguContoso.

   

   Pastaba.

   • Pasirinkus Išsamiau, dešinėje atidaroma sritis Lauko reikšmės , kad būtų galima apibrėžti daugiau veiksmas sąlygų. Sąlygas galite apibrėžti pagal eilutę, grupę ir susijusius objektus.
   • Peržvalgos tipo laukai, pvz., Sukūrė ir Savininkas , rodomi tik pasirinkus Išsamiau.
   • Jei prijungtame įraše nėra sukonfigūruoto lauko, klaida rodoma dalyje Kitas grafinės sąsajos elementas aukštyn . Toliau esančiame vaizde pateiktas klaidos pavyzdys:
     

4. Uždarykite sritį Lauko reikšmė .
   Sukuriamas lauko reikšmės sąlygos veiksmas.

   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Sąlygų apibrėžimas pagal veiklos proceso etapą

Kai įtraukiate sąlygą pagal veiklos proceso etapą, nustatote sekos kelią remdamiesi etapu, kuriame yra veiklos procesas. Veiklos procesų sekos pateikiamos pagal sekos pasirinkto įrašo tipą.

Dialogo lange Veiksmo ar kito elemento įtraukimas eikite į skirtuką Sąlygos , pasirinkite veiklos proceso etapą ir sukurkite sąlygą. Seka eina keliu Taip , kai sąlyga yra teisinga, ir Keliu Ne , kai sąlyga yra klaidinga.

Pastaba.

Įsitikinkite, kad apibrėžtos pasirinktam sekos įrašo tipui skirtos veiklos procesų sekos.

Šiame pavyzdyje nustatykime seką į kelią Taip , kai potencialaus kliento pardavimo proceso eiga yra etape Siūlyti arba Plėtoti .

1. Pasirinkite Add (+) po veiklos.

2. Dialogo lange Veiksmo ar kito elemento įtraukimas eikite į skirtuką Sąlygos ir pasirinkite Veiklos proceso etapas.

   

3. Srities Verslo procesas etapo dalyje Kelias Pereiti į Taip, jei BPF yra skyrius, pasirinkite Potencialus pardavimas į galimybę. Lauke ir etapas yra pasirinkite Siūlyti ir plėtoti.

   

4. Uždarykite veiklos proceso etapo sritį .
   Sukuriamas veiklos procesų sekos sąlygos veiksmas.
   Galite toliau kurti veiksmus keliuose Taip ir Ne , atsižvelgdami į savo poreikius.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Sekos kūrimas ir aktyvinimas
Veiksmų įtraukimas į seką
Komandų veiksmų įtraukimas į sekas
"LinkedIn" veiklų įtraukimas į seką