„Kanban” valdiklio įtraukimas į objektus „Galimybė” arba „Veikla”
Įtraukite „Kanban“ valdiklį, kad galėtumėte kurti „Kanban“ rodinius, kurie pardavėjams padeda efektyviai tvarkyti jų galimybes ir veiklas.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
"Kanban" valdiklių įtraukimas
„Kanban“ rodiniai padeda pardavėjams veiksmingai valdyti savo galimybes ir veiklas. Įtraukite „Kanban“ valdiklį į galimybės ir veiklos objektą, kad pardavėjai galėtų naudoti „Kanban“ rodinius. Kaip ir kiti pasirinktiniai valdikliai, „Kanban“ valdiklis palaikomas visuose rodiniuose.
Svarbu
- „Kanban“ valdiklis veikia tik su galimybės ir veiklos objektais.
- „Kanban“ valdiklis palaikomas tik pagrindiniame tinklelyje. Papildomuose tinkleliuose šiuo metu jis nepalaikomas.
- "Kanban" valdiklis nepalaikomas „Dynamics 365“, skirta telefonams mobiliųjų įrenginių programėlėje .
Jei norite įtraukti valdiklį:
Programoje pasirinkite piktogramą Parametrai , tada pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
Verslo valdymo parametrų puslapis atidaromas naujame naršyklės skirtuke.
Naršymo juostoje pasirinkite Parametrai , tada dalyje Tinkinimas pasirinkite Tinkinimai.
Pasirinkite Tinkinti sistemą.
Sprendimų naršyklės dalyje Komponentai išplėskite Objektai , tada pasirinkite Galimybė arba Veikla.
Eikite į skirtuką Valdikliai ir pasirinkite Pridėti valdiklį.
Dialogo lange Pridėti valdiklį pasirinkite Kanban , tada pasirinkite Įtraukti .
„Kanban“ valdiklis įtraukiamas į galimų valdiklių sąrašą.
Tik skaitomas tinklelis yra numatytoji parinktis, todėl, kai vartotojai svetainės struktūroje pasirenka galimybes , jie mato tik skaitomą galimybių tinklelį. Norėdami, kad „Kanban“ rodinys būtų numatytasis, pasirinkite atitinkamą „Kanban“ valdiklio išrenkamojo mygtuko parinktį.
Pasirinkite Įrašyti, kad įrašytumėte keitimus.
Norėdami publikuoti atliktus keitimus, pasirinkite Publikuoti.
Ko negalima tinkinti?
Yra keli tinkinimo apribojimai, kuriuos turėtumėte žinoti:
- Negalima įtraukti arba pašalinti laukų iš kortelių „Kanban“ rodinio plaukimo juostų diagramoje.
- Neįmanoma turėti vaidmenimis pagrįsto „Kanban” rodinio.
- Veiklos „Kanban“ rodinys pasiekiamas tik būsenos lauke. Veiklos „Kanban“ rodinį galima konfigūruoti tik būsenos parinkčių rinkinio lauke.
- "Opportunity Kanban" rodinys:
- Nors ir galite tinkinti iš anksto nustatytą galimybės pardavimo proceso veiklos procesų seką, negalite tinkinti „Kanban“ rodinio, kad būtų galima naudoti veiklos procesų seką, kuri nėra galimybės pardavimo procesas.
- Būsena pagrįstos galimybės „Kanban“ rodinys pasiekiamas tik būsenos lauke. Šį „Kanban“ rodinį galima konfigūruoti tik būsenos parinkčių rinkinio lauke.
- Galimybės „Kanban“ rodinyje telkimas palaikomas tik galimybės objekto prognozuojamų įplaukų lauke. Negalima sukonfigūruoti „Kanban“ rodinio taip, kad telkimas būtų atliekamas kituose laukuose.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.