Įtraukti produktų į galimybę
Išplėtokite savo galimybes įtraukdami produktų, paketų ar šeimų, kurias norite parduoti, padidinti ir kryžmiškai parduoti.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Produktų radimas ir įtraukimas į galimybę
Galite įtraukti produktą, kuris jau yra "Dynamics 365 Sales" produktų kataloge, arba įtraukti įrašymo produktą. Visi į galimybę įtraukti produktai yra automatiškai susiejami su pasiūlymais, kurie sukurti iš tos galimybės.
Norėdami rasti ir įtraukti produktų:
Galimybių sąraše atidarykite galimybę, į kurią norite įtraukti produktų.
Eikite į skirtuką Produktų eilutės elementai .
Pasirinkite kainoraštį . Kainoraštis lemia šio produkto kainą.
Pastaba.
Pagal numatytuosius nustatymus turite pasirinkti kainoraštį, kad galėtumėte įtraukti produktus į galimybę; tačiau jūsų administratorius gali pakeisti jūsų organizacijos parametrus, kad laukas Kainoraštis būtų pasirinktinis.
Jei norite, kad numatomos galimybės pajamos būtų apskaičiuojamos pagal bendrą produktų skaičių, nustatykite Pajamos į Sistema Apskaičiuota. Jei norite naudoti tinkintas apskaičiuotas pajamas, nustatykite jas kaip Pateikta vartotojo.
Pasirinkite Pridėti produktą.
Formoje Spartusis kūrimas: galimybė produktas atlikite šiuos veiksmus:
Pasirinkite produktą: nustatykite jungiklį, kad pasirinktumėte, ar norite įtraukti esamą produktą, ar sukurti naują:
Norėdami naudoti esamą produktą, pasirinkite Peržvalga , kad ieškotumėte ir įtrauktumėte produktą.
Pastaba.
- Pasirinkus galimybės kainoraštį, lauke Esamas produktas išvardyti produktai filtruojami pagal kainoraštį. Tai reiškia, kad šiame lauke rodomi tik su pasirinktu kainoraščiu susieti produktai. Tokiu atveju numatytasis rodinys nustatytas kaip Produktai pirminiame kainoraščio rodinyje. Pasirinktinio rodinio negalite nustatyti kaip numatytojo rodinio. Net jei tai padarysite, peržvalga Produktai automatiškai nustatys jį atgal į Produktus rodinyje Pirminis kainoraštis .
- Kai kainoraštis nepasirinktas, lauke Esamas produktas rodomi visi aktyvūs produktai (nefiltruojami pagal kainoraštį). Galite pakeisti rodinį, kad ieškotumėte kitų produktų, pasirinkdami piktogramą Keisti rodinį .
- Pagal numatytuosius parametrus produktų peržvalgoje bus rodomi vėliausiai naudoti produktai. Vėliausiai naudoti produktai pagal pasirinktą kainoraštį nefiltruojami.
- Jei kainoraštis pasirinktas ir pasirinksite su juo nesusietą produktą, matysite klaidą. Pasirinkite produktą, susietą su pasirinktu kainoraščiu.
Norėdami pridėti adhoc produktą, pasirinkite Įrašyti, tada įveskite produkto pavadinimą.
Kainodara: pasirinkite kainodaros parinktį. Pagal numatytuosius parametrus naudojama produktų kataloge nurodyta vieneto kaina. Norėdami perrašyti katalogo kainą, pasirinkite Perrašyti kainą: kai perrašote kainą, galite nurodyti kainą, kurią norite taikyti už kiekvieną produkto vienetą.
Kiekis: įveskite produkto ar paslaugos kiekį, kuris bus įtrauktas.
Rankinė nuolaida: Jei norite pasiūlyti nuolaidą produkto kainai, įveskite ją čia.
Mokestis: jei reikia, įveskite atitinkamą mokesčių sumą.
Norėdami įrašyti šį produktą ir įtraukti daugiau produktų, pasirinkite Įrašyti ir naują.
Tinklelyje Produktų linijos elementai rodomi visi produktai, susieti su galimybe. Jei įtraukėte esamą produktą iš produktų katalogo, tinklelyje Produktų eilutės prekės galite pakeisti įdėtojo produkto kiekį ir nuolaidą. Jei įtraukėte įtraukiamąjį produktą, galite keisti ne tik produkto kiekį ir nuolaidą, bet ir kainą.
Galite atlikti šiuos veiksmus su produktais, įtrauktais į tinklelį Produktų linijos elementai .
| Pabaiga | Atlikite šiuos veiksmus |
|---|---|
| Redaguoti produkto ypatybes. | Dukart spustelėkite produktą, kad atnaujintumėte išsamią informaciją, pvz., įtrauktų produktų kainą, kiekį ar nuolaidą. |
| Naikinti su galimybe susietą produktą. | Pasirinkite produktą ir komandų juostoje pasirinkite Naikinti galimybės produktą. |
| Peržiūrėti paketo produktus. | Pasirinkite produktų paketo "Chevron " piktogramą  . Matysite visus produktus, įtrauktus į paketą. |
| Susijusių produktų peržiūra ir įtraukimas norint parduoti kryžmiškai ar papildomai arba norint pasirinkti priedą ar pakaitinį produktą. | Pasirinkite produktą ir produktų tinklelyje pasirinkite Pasiūlymai . Srityje Pasiūlymai rodomi visi produktai, kurie apibrėžiami kaip dabartinio produkto susiję produktai. Pasirinkite susijusius produktus, kuriuos norite įtraukti, tada pasirinkite Gerai. |
| Grupuoti konkrečius įrašus, tinklelyje perkeliant įrašą aukštyn arba žemyn. | Pasirinkite įrašą, pasirinkite daugiau komandų piktogramą, tada pasirinkite Perkelti aukštyn arba Perkelti žemyn. |
Svarbu
Jei sistemos administratorius įjungė išplėstinę produkto įtraukimo patirtį, skirtą įtraukti produktus į galimybę, bus rodoma kita patirtis. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Produktų įtraukimas į galimybę naudojant patobulintą patirtį.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Galimybės kūrimas arba redagavimas
Puoselėkite pardavimus nuo švino iki užsakymo
"Dynamics 365 Sales" trikčių diagnostikos vadovas
Galimybės, pasiūlymo, užsakymo ir SF įrašų kainos apskaičiavimas