Ryšių įžvalgų valdiklių įtraukimas į pasirinktines formas
Pagal numatytuosius nustatymus sveikatos balas grafinės sąsajos elementas ir kas žino, ką grafinės sąsajos elementas galima rasti tik paruoštoje naudoti pardavimo įžvalgų formoje. Jei naudojate tinkintas formas, galite rodyti šiuos valdiklius pasirinktinėse formose rankiniu būdu įtraukdami juos į formą.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Valdiklių įtraukimas į pasirinktinę formą
Norėdami įtraukti sveikatos balą grafinės sąsajos elementas arba kas žino, ką grafinės sąsajos elementas į pasirinktinę formą, atlikite šiuos veiksmus:
Svarbu
- Valdikliai palaikomi tik vieningoji sąsaja programose.
- Negalite naudoti senstelėjusio formų dizaino įrankis, kad pridėtumėte valdiklius prie formos.
Prisijunkite prie portalo Power Apps .
Ieškokite ir pažymėkite savo organizacijos aplinką.
Pasirinkite Duomenų>lentelės.
Atidaromas puslapis Lentelės su lentelių sąrašu.
Atidarykite lentelę, pasirinkite skirtuką Formos , tada pasirinkite pagrindinę formą, į kurią norite įtraukti grafinės sąsajos elementas. Šiame pavyzdyje pasirenkama lentelė Švinas ir pasirenkama pagrindinė forma Švinas .
Pastaba.
Jei negalite peržiūrėti lentelės, į kurią norite įtraukti grafinės sąsajos elementas, viršutiniame dešiniajame puslapio kampe pakeiskite filtrų parametrus į Visi.
Formų dizaino įrankis pasirinkite Komponentas, tada dalyje Maketas įtraukite stulpelį į formą kaip vietos rezervavimo ženklą, kad įtrauktumėte grafinės sąsajos elementas.
Atsižvelgdami į grafinės sąsajos elementas, kurį norite pridėti, atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Norėdami įtraukti sveikatos įvertinimą grafinės sąsajos elementas, pasirinkite Rodyti>ryšių sveikatą.
- Norėdami įtraukti kas žino, ką grafinės sąsajos elementas, pasirinkite Rodyti>, kas ką žino.
Pastaba.
Įsitikinkite, kad pasirinktas pridėtas vietos rezervavimo ženklo stulpelis. Jei ne, grafinės sąsajos elementas bus pridėtas atsitiktinėje formos vietoje.
Šiame pavyzdyje pasirinkite Kas žino, kas grafinės sąsajos elementas.
Iššokančiajame lange pasirinkite komponentus, kuriuose norite rodyti grafinės sąsajos elementas, ir pasirinkite Atlikta.
Grafinės sąsajos elementas pridedamas prie formos, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
Pastaba.
Norėdami paslėpti žymę Nauja sekcija , eikite į parametrų srities Nauja sekcija skirtuką Ypatybės , tada pasirinkite Slėpti etiketę.
Įrašykite ir paskelbkite formą.
Pastaba.
Jei norite, kad kiti vaidmenys nei pardavėjas ir pardavimų vadybininkas pasiektų tai, kas žino, ką grafinės sąsajos elementas, suteikite prieigą prie tų vaidmenų.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.