Sandorių srauto tarp prognozių momentinių nuotraukų analizė
Pastaba.
Nuo 2024 m. birželio 30 d. prognozavimo momentinių nuotraukų funkcija nebebus naudojama. Sužinoti daugiau, sužinok daugiau.
Kaip pardavimų vadybininkas, analizuodami sandorių srautą tarp momentinių nuotraukų, galite nustatyti sandorius, kurie juda teisinga kryptimi, ir tuos sandorius, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, kad atitiktų jūsų pardavimo prognozę. Galite įsigilinti į konkrečius sandorius, kurie prisidėjo prie jūsų prognozuojamo įsipareigojimo padidėjimo arba sumažėjimo. Ši analizė leidžia jums kitas su savo komandomis ir mokyti jas, kaip pagerinti prognozės tikslumą.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Peržiūrėkite pasiūlymų srautą tarp momentinių nuotraukų
Būtina sąlyga
Patikrinkite, ar yra bent dvi prognozės momentinės nuotraukos. Daugiau informacijos: Momentinių nuotraukų peržiūra
Sandorių srauto peržiūra ir supratimas
Pardavimo telkinys programoje eikite į Našumo>prognozės.
Pasirinkite prognozę, tada pasirinkite prognozės laikotarpį.
Pasirinkite skirtuką Srautas . Skirtukas pasiekiamas tik tuo atveju, jei įjungėte momentines nuotraukas.
Bus rodoma „Sankey“ diagrama, kurioje lyginamos dvi naujausios prognozės momentinės kopijos. Prognozių kategorijų tvarka priklauso nuo to, kaip prognozių stulpeliai išdėstyti tinklelio rodinyje.
Norėdami palyginti momentines nuotraukas, kalendoriuje pasirinkite Pradžios ir Pabaigos datas. Pasirinkite Taikyti.
Diagrama atnaujinama, kad būtų rodomas sandorių srautas. Srautas nustatomas pagal galimybės prognozės kategoriją tarp momentinių nuotraukų pradžios ir pabaigos datos. Pavyzdžiui, jei galimybė pradžios dieną buvo fiksuotos būsenos, o pabaigos dieną perkelta į Laimėta , eigos diagramoje matysite galimybės srautą iš Įsipareigota į Laimėta .
Toliau nurodytos sandorių srauto kategorijos apskaičiuojamos pagal sandorių judėjimą. Paaiškinsime išsamiau, pateikdami scenarijaus pavyzdį. Tarkime, kad jūsų prognozė yra finansiniai metai su keturiais ketvirčiais – pradedant nuo sausio-kovo(Q1), balandžio-birželio(Q2), liepos-rugsėjo(Q3), spalio-gruodžio(Q4). Palyginkime liepos 1 d. ir rugpjūčio 31 d. momentines nuotraukas.
Prognozės kategorija Aprašas Pavyzdžiui Išstumta arba pritraukta Šios kategorijos apima galimybes, kurios buvo perkeltos per momentinė kopija laikotarpį dėl šių priežasčių: - Galimybės, kurios prognozių hierarchijoje buvo perkeltos iš vieno pardavėjo į kitą.
- Galimybės, kurios prognozių duomenų diapazone buvo perkeltos iš vieno prognozės laikotarpio į kitą.
Nuosavybės pasikeitimas: Dustinas Ochsas ir Amber Rodriguez yra pardavimų vadovai, atskaitingi Kenny Smithui. Kelios Dustino galimybės buvo perkeltos Gintarui tarp pradžios datos ir pabaigos datos momentinių nuotraukų. Perkeltos galimybės atsiranda "Išstumtų " kategorijoje "Dustin" ir "Pulled in category for Amber". Tačiau Kenny nepasikeis, nes judėjimas yra toje pačioje hierarchijoje.
Datos pakeitimas:
Keletas Kenny Smitho galimybių, kurios, kaip buvo manoma, užsidarys Q3 kaip liepos 1 d., Persikėlė į Q4, kaip rugpjūčio 31d. Šios galimybės rodomos kategorijoje Išstumtos pabaigos datos momentinė kopija.Nauji sandoriai Naujos galimybės, įtrauktos tarp momentinės kopijos pradžios ir pabaigos datų, momentinės kopijos stulpelyje Pradžios data rodomos kaip Nauji sandoriai. Galimybės, sukurtos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Pašalinta Galimybės, kurios buvo pašalintos iš prognozės dėl vienos iš šių priežasčių: - Numatoma galimybės uždarymo data perkelta iš prognozės datų diapazono.
- Galimybė panaikinama.
- Galimybė perkelta iš prognozių hierarchijos
- Galimybės, kurios buvo perkeltos į kitus finansinius metus.
- Galimybės, perkeltos iš Kenny Smith organizacijos į Olivia Wilson organizaciją.
Norėdami peržiūrėti kategorijos suvestinę, įskaitant prognozės kategoriją su momentinės kopijos data, bendrą biudžeto sumą ir galimybių, kurios turi įtakos bendrai sumai, skaičių, užveskite pelės žymeklį virš prognozės kategorijos rietuvėje. Be to, šis srautas paryškinamas, kad būtų parodytos galimybių kitimo tendencijos tarp momentinių kopijų.
Norėdami peržiūrėti esamas galimybes, rietuvėje pasirinkite prognozės kategoriją. Galimybės rodomos tinklelyje, kurį galima lyginti su greta pateikiamais duomenimis apie tai, kaip kiekvienos galimybės (pvz., savininkas, vertė, data ir prognozės kategorija) smulkiai sukonfigūruoti duomenys keičiasi stulpeliuose nuo pradžios iki pabaigos datos.
Įdėtųjų galimybių redaguoti negalite. Tačiau stulpelyje Veiksmas pasirinkite naršymo piktogramą, atitinkančią norimą redaguoti galimybę. Įrašyti pakeitimai neturės jokios įtakos galimybės būsenai momentinėje kopijoje, nes momentinės kopijos paimamos konkrečiu momentu, naudojant užfiksuotus duomenis.
Kieno pasiūlymų srautą aš peržiūriu šiuo metu?
Galite nustatyti, ar pasirinktas srautas yra skirtas komandai ar atskiram asmeniui, peržiūrėdami sandorių srauto antraštę:
Jei antraštės pavadinime yra Vartotojo vardas (grupė), peržiūrite vartotojo komandos pasiūlymų srautą.
Jei antraštės pavadinime yra tik vartotojo vardas, peržiūrite atskiro vartotojo pasiūlymų srautą.
Ar matysite kitų naudotojų sandorių srautą priklauso nuo jums apibrėžtos pardavimo hierarchijos. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite Prognozės ir pardavimo hierarchija.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Peržiūrėkite momentines nuotraukas
Automatinis momentinių nuotraukų darymas
Apie "Premium" prognozavimą