Sąlyginių darbo eigų valdymas naudojant sekas

Sekos naudingos pardavimo vadovams, kai šie siekia užtikrinti geriausią praktiką įvesdami iš eilės einančių veiklų, kurias pardavėjai turi vykdyti darbo dienos eigoje, rinkinį. Vadovas gali sujungti sekas su galimais klientais ir galimybėmis, rodomas pardavėjo darbo eilėje, kad padėtumėte pardavėjams teikti pirmenybę pardavimui, būti produktyvesniems ir geriau derinti verslo procesus.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Sekų valdymo teisių reikalavimai

Šioje lentelėje parodytos teisės, kurių reikia, kad vartotojo vaidmuo galėtų atlikti sekų užduotis.

Pastaba.

Pagal numatytuosius nustatymus šios teisės galimos sistemos administratoriaus, sekos tvarkytuvo, pardavimo vadybininko ir pardavėjo saugos vaidmenims.

Užduotis, susijusi su seka	Reikalingos teisės
Kurkite, redaguokite ir naikinkite	Puslapio Saugos vaidmenys skirtuke Pasirinktiniai objektai pateikite sekos objekto kūrimo , skaitymo, rašymo ir naikinimo teises . Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės
Prijunkite ir atjunkite	Puslapio saugos vaidmenys skirtuke Pasirinktiniai objektai pateikite teises šiems objektams: - Seka: kurti ir pridėti prie - Sekos paskirties vieta: kurkite, skaitykite, rašykite, papildykite, papildykite ir priskirkite - veiksmas sekos paskirties vieta: kurkite, skaitykite, rašykite, papildykite ir priskirkite Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės

Sekų dizaino įrankio naudojimas

Sekos dizaino įrankį galite naudoti norėdami atlikti šias užduotis:

• Sukurkite ir suaktyvinkite seką.
• Prijunkite seką prie įrašų.
• Peržiūrėkite sekos ir jos sujungtų įrašų išsamią informaciją.
• Klonuokite ir redaguokite seką.
• Naikinti seką.

Būtinoji peržiūros sąlyga

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad Pardavimo spartintuvas funkcija sukonfigūruota jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Konfigūruokite Pardavimo spartintuvas.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Kitas veiksmas: sekos kūrimas ir aktyvinimas

Taip pat žr.

Konfigūruokite Pardavimo spartintuvas
Pardavimo galimybių prioritetų nustatymas naudojant darbų sąrašą