Sąlyginių darbo eigų valdymas naudojant sekas
Sekos naudingos pardavimo vadovams, kai šie siekia užtikrinti geriausią praktiką įvesdami iš eilės einančių veiklų, kurias pardavėjai turi vykdyti darbo dienos eigoje, rinkinį. Vadovas gali sujungti sekas su galimais klientais ir galimybėmis, rodomas pardavėjo darbo eilėje, kad padėtumėte pardavėjams teikti pirmenybę pardavimui, būti produktyvesniems ir geriau derinti verslo procesus.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
---|---|
Licencija | "Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Sekų valdymo teisių reikalavimai
Šioje lentelėje parodytos teisės, kurių reikia, kad vartotojo vaidmuo galėtų atlikti sekų užduotis.
Pastaba.
Pagal numatytuosius nustatymus šios teisės galimos sistemos administratoriaus, sekos tvarkytuvo, pardavimo vadybininko ir pardavėjo saugos vaidmenims.
Užduotis, susijusi su seka | Reikalingos teisės |
---|---|
Kurkite, redaguokite ir naikinkite | Puslapio Saugos vaidmenys skirtuke Pasirinktiniai objektai pateikite sekos objekto kūrimo , skaitymo, rašymo ir naikinimo teises . Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės |
Prijunkite ir atjunkite | Puslapio saugos vaidmenys skirtuke Pasirinktiniai objektai pateikite teises šiems objektams: - Seka: kurti ir pridėti prie - Sekos paskirties vieta: kurkite, skaitykite, rašykite, papildykite, papildykite ir priskirkite - veiksmas sekos paskirties vieta: kurkite, skaitykite, rašykite, papildykite ir priskirkite Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės |
Sekų dizaino įrankio naudojimas
Sekos dizaino įrankį galite naudoti norėdami atlikti šias užduotis:
- Sukurkite ir suaktyvinkite seką.
- Prijunkite seką prie įrašų.
- Peržiūrėkite sekos ir jos sujungtų įrašų išsamią informaciją.
- Klonuokite ir redaguokite seką.
- Naikinti seką.
Būtinoji peržiūros sąlyga
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad Pardavimo spartintuvas funkcija sukonfigūruota jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Konfigūruokite Pardavimo spartintuvas.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Konfigūruokite Pardavimo spartintuvas
Pardavimo galimybių prioritetų nustatymas naudojant darbų sąrašą
Atsiliepimai
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Jau greitai: 2024 m. palaipsniui atsisakysime „GitHub“ problemų, kaip turiniui taikomo atsiliepimų mechanizmo, ir pakeisime jį nauja atsiliepimų sistema. Daugiau informacijos žr.Pateikti ir peržiūrėti atsiliepimą, skirtą