Galimybės prognozės kategorijos fiksavimas
Užfiksuokite prognozės kategoriją ir nurodykite pasikliovimo, kad galimybė bus konvertuota į pardavimą, lygį.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius arba prognozės vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Pasirinkite parinkčių rinkinys
Turite pasirinkti parinkčių rinkinį, kai konfigūruojate prognozę, kad būtų nustatytas galimybės patikimumo lygis jai judant realizavimo link. Pavyzdžiui, kai pasirenkate parinkčių rinkinys kaip prognozės kategorijas, prognozės tinklelyje rodomi parinkčių rinkinys apibrėžti etapai.
Taip pat galite patys sukonfigūruoti savo stulpelius, kad prognozė būtų visiškai pritaikyta. Prognozės rodo, kiek yra pardavimo galimybių ir kurios iš jų yra įsipareigojusios – gaunama vertingų įžvalgų.
Svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės.
Galimybių sąraše atidarykite galimybę, kurios prognozės kategoriją norite nurodyti.
Išplečiamajame sąraše Prognozės kategorija pasirinkite vieną iš šių parinkčių, tada pasirinkite Įrašyti:
Vamzdynas. Tikimybė laimėti šią galimybę yra žema. Šiai kategorijai galima priskirti bet kokią galimybę, su kuria neseniai pradėjo dirbti pardavimo atstovas (tai yra numatytoji reikšmė).
Geriausias atvejis. Pardavimo atstovas pradėjo kalbėtis su klientais arba turi bendrinamų pasiūlymų – yra vidutinė tikimybė laimėti galimybę.
Įsipareigojo. Klientas įsipareigojo sudaryti sandorį.
Praleista. Iš prognozės pašalinti galimybės skaičius.
Laimėjo. Nepasirinkite šios parinkties rankiniu būdu. Kai uždarote galimybę kaip Laimėta, jos prognozės kategorija automatiškai nustatoma į Laimėta.
Pasiklydo. Nepasirinkite šios parinkties rankiniu būdu. Kai uždarote galimybę kaip Prarastą, jos prognozės kategorija automatiškai nustatoma į Prarasta.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Galimybės kūrimas arba redagavimas