Produktų klonavimas (pardavimo telkinys)
Greitai sukurkite „Dynamics 365 Sales“ esančio produkto su visais jo duomenimis kopiją klonuodami.
Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
---|---|
Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
Saugos vaidmenys | Pardavimų vadybininkas, pardavimų profesionalus vadybininkas arba pardavimų viceprezidentas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Norėdami sukurti naują produktą, produktų šeimą arba paketą galite sutaupyti laiko klonuodami esamą. Klonuojant sukuriama originalaus įrašo kopija su tokia pačia informacija; skiriasi tik pavadinimas ir ID. Jei produktas, paketas arba šeima turi ypatybių, jos irgi nukopijuojamos į klonuotą įrašą.
Pastaba
Produktų šeimos palaikomos tik "Sales Enterprise" ir "Sales Premium".
Norėdami klonuoti produktą, šeimą ar paketą:
Atsižvelgdami į naudojamą pardavimo programą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
- Jei naudojate Pardavimo telkinys programą,
- Apatiniame kairiajame svetainės struktūros kampe pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite Programėlės parametrai.
- Srityje Produktų katalogas pasirinkite Šeimos ir produktai.
- Jei naudojate programą "Sales Professional",
- Pasirinkite Produktai iš svetainės struktūros.
- Jei naudojate Pardavimo telkinys programą,
Pasirinkite produktų šeimą, produktą arba paketo įrašą, kurį norite klonuoti, ir komandų juostoje pasirinkite Klonuoti.
Rodomos patvirtinimo dialogo langas.
Spustelėkite Patvirtinti.
Atidaromas naujas produkto įrašas, kuriame pateikiama tokia pati pradinio įrašo informacija; skiriasi tik pavadinimas ir ID.
Naujas įrašas sukuriamas tame pačiame pirminiame mazge, kuriame yra pradinis įrašas.
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.