Skaityti anglų kalba

Bendrinti naudojant


Produktų klonavimas (pardavimo telkinys)

Greitai sukurkite „Dynamics 365 Sales“ esančio produkto su visais jo duomenimis kopiją klonuodami.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Pardavimų vadybininkas, pardavimų profesionalus vadybininkas arba pardavimų viceprezidentas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Produkto klonavimas

Norėdami sukurti naują produktą, produktų šeimą arba paketą galite sutaupyti laiko klonuodami esamą. Klonuojant sukuriama originalaus įrašo kopija su tokia pačia informacija; skiriasi tik pavadinimas ir ID. Jei produktas, paketas arba šeima turi ypatybių, jos irgi nukopijuojamos į klonuotą įrašą.

Pastaba

Produktų šeimos palaikomos tik "Sales Enterprise" ir "Sales Premium".

Norėdami klonuoti produktą, šeimą ar paketą:

  1. Atsižvelgdami į naudojamą pardavimo programą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei naudojate Pardavimo telkinys programą,
      1. Apatiniame kairiajame svetainės struktūros kampe pasirinkite Keisti sritįPiktograma, skirta darbo sričiai pakeisti., tada pasirinkite Programėlės parametrai.
      2. Srityje Produktų katalogas pasirinkite Šeimos ir produktai.
    • Jei naudojate programą "Sales Professional",
      • Pasirinkite Produktai iš svetainės struktūros.
  2. Pasirinkite produktų šeimą, produktą arba paketo įrašą, kurį norite klonuoti, ir komandų juostoje pasirinkite Klonuoti.

    Produktų sąrašas su mygtuku Klonuoti.

    Rodomos patvirtinimo dialogo langas.

    Patvirtinkite produkto klonavimą.

  3. Spustelėkite Patvirtinti.

    Atidaromas naujas produkto įrašas, kuriame pateikiama tokia pati pradinio įrašo informacija; skiriasi tik pavadinimas ir ID.

    Naujas įrašas sukuriamas tame pačiame pirminiame mazge, kuriame yra pradinis įrašas.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Produkto kūrimas