Eksportavimo nuostatų konfigūravimas
Eksportavimo nuostatas naudokite, jei norite pasirinkti, kuriuos įrašų tipus norite eksportuoti, ir apriboti kiekvieno tipo įrašų, kuriuos norite eksportuoti, skaičių.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Eksportavimo nuostatų konfigūravimas
Kaip administratorius eksportavimo nuostatą konfigūruojate norėdami pasirinkti, kokio tipo įrašus (klientus, kontaktus ir galimus klientus) eksportuoti, ir apriboti kiekvieno tipo įrašų, kuriuos eksportuojate, skaičių. Taip pat galite įjungti naujų įrašų kūrimą, leisti kurti įrašų dublikatus ir atnaujinti esamus kiekvieno tipo įrašus.
Norėdami konfigūruoti eksportavimo nuostatas. Atlikite šiuos veiksmus:
Būtinosios sąlygos
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad atitinkate toliau nurodytas būtinąsias sąlygas.
- Programa „ZoomInfo“ įdiegta jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizacijoje. Daugiau informacijos: Įdiekite "ZoomInfo" programą.
- Turite licenciją naudoti programą „ZoomInfo“.
Nuostatų konfigūravimas
Atidarykite "Dynamics 365 Apps" puslapį ir atidarykite "ZoomInfo" programą.
Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite ZoomInfo>ZoomInfo.
Pastaba.
Programa gali paraginti įvesti kredencialus. Pasirinkite „Google“, „Office“ arba įveskite savo „ZoomInfo“ kredencialus, jei turite „ZoomInfo“ paskyrą.
Viršutiniame dešiniajame puslapio kampe pasirinkite Daugiau>administravimo portalo.
Puslapyje Administravimo portalas pasirinkite Dynamics Settings (dinamikos parametrai).
Skirtuke Eksportavimas pasirinkite kiekvieną įrašo tipas (klientų, kontaktų ir galimų klientų), kurį pardavimo komandos galėtų eksportuoti į jūsų Dynamics 365 pardavimo organizaciją.
Įveskite maksimalų įrašų skaičių (iki 25), kurį pardavėjas gali eksportuoti į jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizaciją.
Pagal poreikį įjunkite tolesnes parinktis.
Pastaba.
Šiame pavyzdyje naudojame įrašo tipas paskyras .
- Sukurkite naujas paskyras: Norėdami sukurti paskyrą savo Dynamics 365 pardavimo organizacijoje iš ZoomInfo.
- Leisti paskyros dublikato kūrimą: sukurti paskyros dublikatą, net jei ta pati paskyra yra jūsų Dynamics 365 pardavimo organizacijoje.
- Atnaujinkite esamas paskyras: Norėdami atnaujinti esamą paskyrą naujausia informacija iš "ZoomInfo" programos.
Pasirinkite Įrašyti.
Pakeitimai įrašomi ir pritaikomi jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizacijos „ZoomInfo“ programoje.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.