Konfigūruokite produktų katalogo parametrus
Konfigūruokite parametrus, kad pakeistumėte pardavėjo galimybes renkantis produktus iš katalogo.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
---|---|
Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Parametrų konfigūravimas
Galite sukonfigūruoti produktų katalogo parametrus, kad pakeistumėte pardavėjų galimybes, kai jie renkasi produktus iš katalogo. Pavyzdžiui, galite pasirinkti, ar kuriant galimybę, pasiūlymą, sąskaitą faktūrą ar užsakymą jie turi pasirinkti kainoraštį.
Norėdami leisti saugos vaidmuo kurti produktus, saugos vaidmuo turite priskirti objekto Produktas kūrimo teises . Produktus galima kurti tik organizacijos lygiu. Net jei nustatysite objekto Produktas saugos vaidmuo teises į vartotojo lygį , produktai bus kuriami organizacijos lygiu.
Produktų katalogo parametrų konfigūravimas
Programėlės Pardavimo telkinys apatiniame kairiajame kampe pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite Programėlės parametrai.
Dalyje Produktų katalogas pasirinkite Produktų katalogo parametrai.
Puslapyje Produktų katalogo parametrai nustatykite atitinkamas reikšmes, kaip aprašyta šioje lentelėje, tada įrašykite keitimus.
Pastaba.
Patobulinta produktų pridėjimo patirtis nepalaikoma mobiliuosiuose įrenginiuose. Mobiliųjų įrenginių vartotojai ir toliau matys sparčiojo kūrimo formą, skirtą produktams įtraukti.
Parametras | Aprašas |
---|---|
Produktų pridėjimas | Įjunkite šią parinktį, kad įgalintumėte patobulintą dialogo langą Pridėti produktų , kurį pardavėjai galėtų naudoti norėdami efektyviai ieškoti, palyginti ir pasirinkti produktus, kol jie kuria galimybę, pasiūlymą, sąskaitą faktūrą ar užsakymą.
Įjungę šią parinktį, dialogo lange Pridėti produktų matysite papildomas tinkinimo parinktis, kurias galite naudoti norėdami tinkinti reikiamą informaciją. Į dialogo langą galite įtraukti daugiau stulpelių arba į stulpelį Produktas įtraukti daugiau informacijos . Daugiau informacijos: peržiūros versija: Dialogo lango Produktų įtraukimas tinkinimas. |
Aktyviosios būsenos produktų kūrimas | Įjunkite šią parinktį, kad kurdami nustatytumėte produktų active būseną. Ši parinktis taikoma tik produktams, kurie neturi pirminės produktų šeimos. Norėdami kurti produktus draft būsenoje, išjunkite šią parinktį. |
Leisti pasirinkti numatytąjį kainoraštį | Įjunkite šią parinktį, jei norite, kad galimybėje būtų naudojamas numatytasis kainoraštis pagal įtaisytąją taisyklę (tai yra būtų naudojami teritorijoms skirti numatytieji kainoraščiai). Arba išjunkite šią parinktį. |
Naudoti sistemos kainų apskaičiavimą | Įjunkite šią parinktį, jei norite naudoti sistemos kainodaros modulio funkciją, kad apskaičiuotų galimybių, pasiūlymų, užsakymų ir sąskaitų faktūrų kainas. Išjunkite parinktį, jei norite naudoti pasirinktinę kainodarą. Daugiau informacijos: Tinkintos produktų kainodaros naudojimas |
Padarykite kainoraštį neprivalomą | Įjunkite šią parinktį, jei norite leisti pardavėjams produktus įtraukti į galimybes, pasiūlymus, sąskaitas faktūras arba užsakymus nesusiejant jų su kainoraščiu. |
Maksimalus produktų skaičius pakete | Nurodykite maksimalų produktų, kuriuos galima įtraukti į paketą, skaičių. Numatytoji reikšmė: 15 |
Didžiausias leistinas produkto arba paketo ypatybių skaičius | Nurodykite didžiausią leistiną su produktu arba paketu susieti ypatybių skaičių. Produktų ypatybės įtraukiamos į produktų šeimos įrašą, o visi produktų šeimos antrinis produktai ir paketai paveldi ypatybes, įtrauktas į pirminis produktų šeimą. Pastaba: šiame parametre nurodytas numeris įsigalioja tik tada, kai publikuojate produktą arba paketą su susijusiomis ypatybėmis, o ne tada, kai įtraukiate ypatybes į produktų šeimos įrašo juodraštį. Numatytoji reikšmė: 50 |
Nuolaidos skaičiavimo metodas | Pasirinkite Vienetui , jei norite, kad kainodaros mechanizmas apskaičiuotų nuolaidą pagal vieneto kaina, o ne eilutės elementą. Pagal numatytuosius parametrus skaičiuojama pagal eilutės elementus. Peržiūrėkite tolesnę lentelę. |
Toliau esančioje lentelėje pateikiamas skirtumas tarp nuolaidų, apskaičiuotų eilutės elementui, ir vieneto kainos.
Nuolaida būdas |
Produktas | Vieneto kaina | Kiekis | Nuolaida | Kiekis |
---|---|---|---|---|---|
Eilutės elementas | 1 produktas | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1,090 |
Vienetui | 2 produktas | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Produktų katalogo nustatymas
Patobulintos produktų įtraukimo patirties įgalinimas (Pardavimo telkinys)