Bendrinti naudojant

„Power BI“ šablono programų konfigūravimas dirbant su „Dynamics 365 Sales“

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje sužinosite, kaip konfigūruoti Power BI šablonų programas, kad jos veiktų su "Dynamics 365 Sales".

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija
  • Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
  • Power BI Pro

Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

"Sales" šablonų programų konfigūravimas Power BI

Norėdami sukonfigūruoti „Dynamics 365 Sales“ pardavimo analizę arba „Dynamics 365“ proceso analizę, turite atlikti toliau pateikiamus veiksmus.

  1. Peržiūrėkite būtinąsias sąlygas.
  2. Įdiekite šablono Power BI programą.
  3. Prijunkite savo Dynamics 365 Sales organizaciją prie šablono Power BI programos.
  4. Konfigūruokite duomenų rinkinio Power BI atnaujinimo dažnį.
  5. Publikuokite taikomąją programą savo organizacijoje.
  6. Žingsnis 6: Įgalinkite Power BI ataskaitų teikimą Microsoft Dataverse platformoje.
  7. Įtraukite ataskaitų Power BI sritį į Pardavimo telkinys programą (pasirinktinai).

Pastaba.

Atlikdami toliau pateikiamus veiksmus, sukonfigūruosite programos „Dynamics 365 Sales“ pardavimo analizę. Galite atlikti tuos pačius veiksmus, kad sukonfigūruotumėte programos „Dynamics 365“ proceso analizę.

1 veiksmas: būtinųjų sąlygų peržiūra

Prieš konfigūruodami „Power BI“ šablono programas, peržiūrėkite tolesnes būtinąsias sąlygas.

  • Turite administracines „Dynamics 365“ ir „Power BI“ teises.
  • Turite „Power BI Pro“ licenciją visiems ataskaitų vartotojams arba ataskaitų sritis „Power BI“ šablono programose.

2 veiksmas: „Power BI“ šablono programos įdiegimas

  1. Administratoriaus teisėmis prisijunkite prie „Power BI“ programos.

  2. Atidarykite "Sales Analytics" šablono programą susieti.

    Pastaba.

    Jei norite gauti programą "Process Analytics", skirtą Dynamics 365, susieti atidarykite proceso analizės šablono programą .

  3. Įdiekite „Power BI“ šablono programą.

  4. Įdiegus „Power BI“ šablono programą, rodomas programos konfigūravimo parinkčių puslapis.

    Programos konfigūravimo parinkčių puslapis.

3 veiksmas: „Dynamics 365 Sales“ organizacijos prijungimas prie „Power BI“ šablono programos

  1. Šablono Power BI programos konfigūravimo parinkčių puslapyje pasirinkite Prisijungti.

    Prisijungimas prie duomenų.

  2. Puslapyje Duomenų prijungimas įveskite Dynamics 365 organizacijos URL, tada pasirinkite Pirmyn.

    Duomenų prijungimo puslapis.

  3. Dalyje Autentifikavimo metodas pasirinkite OAuth2 , o dalyje Privatumo lygis – Organizacinis. Pasirinkite Prisijungti.

    Pasirinkite autentifikavimo metodą ir privatumo lygį.

  4. Įveskite Dynamics 365 Sales kredencialus, tada pasirinkite Enter.

Jums prisijungus, į esamą ataskaitą bus įtraukti jūsų organizacijos duomenys.

4 veiksmas: „Power BI“ duomenų rinkinio atnaujinimo dažnio konfigūravimas

„Power BI“ šablono programą prijungę prie „Dynamics 365 Sales“, turite sukonfigūruoti „Power BI“ duomenų rinkinio atnaujinimo dažnį, kad būtų tinkamai atnaujinamos ataskaitos ir ataskaitų sritys.

  1. Administratoriaus teisėmis prisijunkite prie „Power BI“ programos.

  2. Eikite į „Power BI“ šablono programos darbo sritį.

  3. Skirtuke Duomenų rinkiniai ir pasirinkite Parametrai.

    Duomenų rinkinio nustatymai.

  4. Dalyje Suplanuotas atnaujinimas įjunkite perjungiklį Nuolat atnaujinti duomenis .

    Suplanuotas atnaujinimas.

Pastaba.

Rekomenduojame atnaujinimo dažnį nustatyti kaip Kasdien.

5 veiksmas: programos publikavimas savo organizacijoje

Sukonfigūruotą programą turite bendrinti su visa organizacija, kad vartotojai peržiūrėtų ataskaitų sritis ir ataskaitas, naudodami savo „Power BI Pro“ paskyras.

  1. Programos darbo srityje pasirinkite Naujinti programą.

    Atnaujinti programą.

  2. Skirtuke Teisės pasirinkite Visa organizacija, tada pasirinkite Naujinti programą.

    Skirtukas Leidimai.

Dabar programą galima įdiegti visiems jūsų organizacijos asmenims.

6 veiksmas: įgalinkite Power BI ataskaitų teikimą Microsoft Dataverse platformoje

Kaip administratorius, turite įgalinti Power BI ataskaitas platformoje, Microsoft Dataverse kad pardavimo vadybininkai galėtų peržiūrėti ataskaitų sritis Pardavimo telkinys programoje.

  1. Prisijunkite prie Microsoft Dataverse platformos ir eikite į "Nustatymai".

  2. Pasirinkite Administravimas>Sistemos parametrai.

  3. Skirtuke Ataskaitos įjunkite perjungiklį Leisti Power BI vizualizacijos įdėjimą .

    Sistemos nustatymai.

7 veiksmas: „Power BI“ ataskaitų sričių į pardavimo telkinio programą

Kiekvienas pardavimo vadybininkas turi sukonfigūruoti savo aplinką, kad integruotų „Dynamics 365 Sales“ pardavimo analizės ataskaitų sritį.

  1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales", tada atidarykite Pardavimo telkinys app.

  2. Dalyje Mano darbas pasirinkite Ataskaitų sritys.

  3. Pasirinkite Naujas>„Power BI“ ataskaitų sritis.

    Naujas Power BI prietaisų skydelis.

  4. Dalyje Workspace pasirinkite Sales Analytics for Dynamics 365 Sales. Ataskaitų srityje pasirinkite Pardavimo srautas.

    Power BI Prietaisų skydelio ypatybės.

  5. Pasirinkite Įrašyti, tada pasirinkite Uždaryti.

Dabar „Dynamics 365“ yra „Dynamics 365 Sales“ pardavimo analizės ataskaitų sritis.

Analizuokite savo pardavimo duomenis naudodami Power BI šablonų programas
Tinkinkite Power BI šablonų programas, skirtas "Dynamics 365 Sales"