Integravimas į „SharePoint“

Saugokite dokumentus Dynamics 365 susijusius su pardavimo objekto įrašais SharePoint. Greitai pasiekite, bendrinkite ir tvarkykite šiuos dokumentus iš „Sales“ programos integruodami su „SharePoint Online“.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius, pardavimų vadybininkas, pardavimų specialistas arba pardavimų viceprezidentas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Integravimo konfigūravimas

Atsižvelgdami į turimą Dynamics 365 "Sales" licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:

"Sales Premium" ir "Sales Enterprise"

Būtinosios sąlygos

Toliau nurodyta, ko reikia norint konfigūruoti „SharePoint“.

• Microsoft 365 Prenumerata

• „SharePoint Online“ prenumerata

Integravimo veiksmai

1. Vykdykite nurodymus, pateiktus skyriuje Dokumentų tvarkymas naudojant SharePoint , kad sukonfigūruotumėte integravimą.

Pardavimų profesionalas

Būtinosios sąlygos

Toliau nurodyta, ko reikia norint konfigūruoti „SharePoint“.

• Microsoft 365 Prenumerata

• „SharePoint Online“ prenumerata

Integravimas į „SharePoint“

1. Svetainės struktūroje pasirinkite Pardavimo parametrai, tada dalyje Standartiniai parametrai pasirinkite Prisijungti SharePoint.

   Jei jūsų organizacija neturi „SharePoint“ prenumeratos, pirmiausia turite ją įsigyti.

2. Puslapyje Prisijungti SharePoint prie Dynamics 365 pardavimo įveskite savo SharePoint organizacijos adresą ir pasirinkite Prisijungti SharePoint.

   Toliau nurodyta konfigūracija vykdoma fone.

   1. „SharePoint“ antrinė svetainė sukuriama naudojant „SharePoint“ numatytąjį šakninį URL. Šis URL naudojamas konfigūruojant „SharePoint“. Pavyzdžiui, antrinė svetainė /Dynamics 365/orgname sukuriama dalyje tenant.sharepoint.com.

   2. „SharePoint“ svetainė patvirtinta.

      Pagal numatytuosius parametrus „SharePoint“ įjungta toliau nurodytuose objektuose.

      • Klientas

      • Kontaktas

      • Galimas klientas

      • Galimybė

      • Pasiūlymas

      • Sąskaita faktūra

      • Produktas

      • Paskyra

      • Užduotis

      • Telefono skambutis

      Aplankų struktūra sukuriama pagal kliento objektą. Tai reiškia, kad aplankai kuriami susijusio kliento aplanke. Pavyzdžiui, sukurta toliau nurodyta aplanko struktūra, skirta galimybės įrašo „100 dviračių, su kuriuo susieta paskyra „Margie's Travel“, dokumentui.

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Sėkmingai sukonfigūravę „SharePoint“, matysite patvirtinimo pranešimą.

3. Jei konfigūruojant įvyksta klaida, rodomas pranešimas. Klaidos gali įvykti, jei yra problemų dėl teisių arba problemų tikrinant svetainę arba kuriant aplanką.

4. Pasirinkite Bandyti dar kartą.

   Visi vidiniai konfigūravimo veiksmai atliekami dar kartą fone.

   Svarbu

   Jei problemos išlieka, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje "Dynamics 365 programų nustatymas naudoti SharePoint internete".

Susijusi informacija

Bendradarbiaukite naudodami SharePoint