Bendrinti naudojant

Laukų konfigūravimas, kad būtų galima generuoti tai, kas naujo su mano pardavimo įrašų sąrašu

  • Straipsnis

Raginime Kas naujo su mano pardavimo įrašais pateikiami pardavimo įrašai, kurie buvo atnaujinti per pastarąsias septynias dienas. Sąrašas generuojamas iš galimų klientų, galimybių ir klientų lentelių audito retrospektyvos. Priklausomai nuo įrašo tipas, "Copilot" naudoja skirtingus laukus, kad atnaujintų įrašų sąrašą:

  • Galimų klientų ir galimybių įrašams "Copilot" naudoja pirminės lentelės (galimo kliento arba galimybės) laukus, kuriuos sukonfigūravote naujausių pakeitimų sąrašui generuoti. Pavyzdžiui, jei sukonfigūravote keturis laukus iš potencialių klientų lentelės ir šešis laukus iš susijusių lentelių, "Copilot" stebi tik tų keturių laukų pakeitimus iš potencialių klientų lentelės, kad identifikuotų atnaujintus galimų klientų įrašus.

  • Abonemento įrašuose "Copilot" pateikia šiuos pakeitimus:

    • Kontaktai, galimi klientai ir galimybės, sukurtos paskyrai per pastarąsias septynias dienas.
    • Sąskaitos lentelės sparčioji ieška rodinio laukų pakeitimai. Jei norite matyti kitų laukų pakeitimus, pridėkite juos prie paskyros lentelės sparčioji ieška rodinio. Sužinokite, kaip įtraukti laukų į sparčioji ieška rodinį.