Laukų, skirtų suvestinėms ir naujausiems keitimams generuoti, konfigūravimas

Pagal numatytuosius nustatymus "Copilot" naudoja iš anksto nustatytų laukų rinkinį, kad generuotų suvestines, naujausių paskyrų, galimų klientų ir galimybių pakeitimų sąrašą ir pasiruoštų susitikimams. Galite pridėti kitų laukų iš galimų klientų, galimybių, paskyros ir susijusių lentelių, kad suvestinės ir naujausių pakeitimų sąrašas būtų aktualesnis jūsų verslui.

Svarbu

• Paskyros suvestinės funkcija yra ankstyvos prieigos funkcija. Galite pasirinkti naudoti jį testavimui ir pritaikymui savo aplinkoje.
• Jei nepasirinkote ankstyvos prieigos peržiūros versija funkcijų, paskyros suvestinę ir toliau matysite kaip viešoji peržiūros versija funkciją. Tačiau paskyros suvestinės funkcija viešoji peržiūros versija turi būti įjungta.

1. Programėlėje Pardavimo telkinys apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Programos nustatymai.

2. Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Copilot.

3. Pasirinkite Galimybės, Galimi klientai arba Paskyros. Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomas puslapis Galimybių parametrai. Potencialių klientų ir paskyros nustatymų puslapis yra panašus.

   

4. Norėdami pasirinkti laukus suvestinėms generuoti, pasirinkite skirtuką Suvestinė . Norėdami pasirinkti laukus naujausių pakeitimų sąrašui generuoti, pasirinkite skirtuką Naujausi pakeitimai .

   Naujausių pakeitimų sąrašas generuojamas iš audito retrospektyvos. Jei skirtukas Naujausi pakeitimai nepasiekiamas, tai reiškia, kad tikrinimas yra išjungtas visuotinai arba jūsų pasirinktoje lentelėje (galimų klientų arba galimybių). Pranešimų juostoje pasirinkite Įjungti tikrinimą , kad įjungtumėte visų skirtuko Naujausi keitimai lentelių tikrinimo retrospektyvą.

   

5. Pasirinkite Įtraukti laukus.

6. Pasirinkite bent keturis laukus, bet ne daugiau kaip 10.

   Mygtukas Įrašyti yra išjungtas, jei pasirenkate mažiau nei 4 arba daugiau nei 10 laukų. Jei įtraukėte daugiau nei 10 laukų, išvalykite žymimąjį laukelį arba pasirinkite nereikalingus laukus ir pasirinkite Naikinti.

   Skirtuke Naujausi keitimai , kai įtraukiate lauką iš susijusios lentelės, kurioje neįjungta tikrinimo retrospektyva, pranešimų juostoje rodoma įjungti tikrinimą . Pasirinkite jį, kad įjungtumėte lentelės tikrinimą. Jei vėliau pašalinsite lauką, turėsite rankiniu būdu išjungti lentelės tikrinimo istoriją .

7. Tik galimybėms . Norėdami rodyti galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas galimybės formoje, puslapyje Galimybių parametrai pasirinkite parinktį Rodyti galimybės suvestinė kaip formos grafinės sąsajos elementas .
   Norėdami įtraukti galimybę grafinės sąsajos elementas į pasirinktines formas, žiūrėkite galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas įtraukimas į pasirinktines formas.

8. Tik galimybėms ir paskyroms . Norėdami tinkinti suvestinėje rodomus skyrius, pasirinkite Tinkinti susijusią informaciją.

   • Galimybės:

     1. Dialogo lange Tinkinti susijusią informaciją pasirinkite sekcijas, kurias norite rodyti galimybės suvestinė rodinyje, kad vartotojai galėtų matyti. Šie skyriai yra:

        • Papildyta pagrindinė informacija: pagrindinės informacijos skiltyje rodomos susijusios įžvalgos iš susijusių įrašų.
        • Produktų įžvalgos: galimybės įžvalgos rodomos, o į laukus, pvz., produktų pavadinimus, bendrą sumą ir biudžetą, atsižvelgiama siekiant gauti įžvalgų.
        • Pasiūlymų įžvalgos: rodo įžvalgas apie galimybės pasiūlymus, o įžvalgoms naudojami laukai, pvz., bendras pasiūlymų skaičius, naujausias pasiūlymas ir bendra suma.
        • Konkurentų įžvalgos: rodo įžvalgas apie galimybės konkurentus, o įžvalgoms gauti atsižvelgiama į laukus, pvz., konkurentų pavadinimus, stipriąsias ir silpnąsias puses.

        Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamos visos parinktys.

     2. Pasirinkite Įrašyti.

   • Sąskaitos:

     1. Dialogo lange Tinkinti susijusią informaciją pasirinkite sekcijas, kurias norite rodyti abonemento suvestinės rodinyje, kad vartotojai galėtų jas matyti. Šie skyriai yra:

        • Papildyta pagrindinė informacija: pagrindinės informacijos skiltyje rodomos susijusios įžvalgos iš susijusių įrašų.
        • Galimybės: rodomos visos atviros šios paskyros galimybės.
        • Potencialūs klientai: rodomi visi su šia paskyra susieti potencialūs klientai.
        • Atvejai: rodomi visi atidaryti atvejai, susieti su šia paskyra. Tačiau norint rodyti informaciją šiame skyriuje, Dynamics 365 klientų aptarnavimas turi būti įgalintas jūsų aplinkoje.

        Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamos visos parinktys.

     2. Pasirinkite Įrašyti.

9. Įrašykite pakeitimus.

Suteikite savo pardavėjams prieigą prie audito

"Copilot" sugeneruoja naujausių galimų klientų, galimybių ir sąskaitų pakeitimų sąrašą iš audito istorijos. Taigi, jūsų pardavėjams reikia prieigos prie audito retrospektyvos ir audito suvestinės, kad galėtų peržiūrėti naujausius pakeitimus.

1. Prisijunkite prie Power Platform administravimo centro ir pasirinkite savo aplinką.

2. Pasirinkite Parametrai>Vartotojai ir teisės>Saugos vaidmenys.

3. Pasirinkite pardavėjams priskirtą saugos vaidmuo, tada pasirinkite skirtuką Įvairios teisės .

4. Po skirtuku esančiame sąraše pasirinkite Rodyti tik nepriskirtas teises.

5. Pasirinkite Organizacija kaip šių teisių privilegijų lygį :

   • Audito retrospektyvos peržiūra
   • Peržiūrėti audito suvestinę

6. Pasirinkite Išsaugoti + uždaryti.