Konkurento įrašų kūrimas arba redagavimas (pardavimo telkinys)
Norint laimėti pardavimo sandorius, pravartu sekti konkurentus ir jų stipriąsias bei silpnąsias puses. Naudokite Dynamics 365 Sales", kad išsaugotumėte išsamią informaciją apie konkurentus, kurią galite bendrinti jūs ir jūsų kolegos, ir gautumėte naujausią informaciją.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Sukurkite konkurentą
Svetainės struktūros dalyje Pardavimas pasirinkite Konkurentai.
Komandų juostoje pasirinkite Naujas.
Įveskite savo informaciją. Vadovaukitės patogiais patarimais.
Komandų juostoje pasirinkite Įrašyti.
Norėdami susieti konkurentą su galimybe, pasirinkite skirtuką Galimybės ir pasirinkite Įtraukti esamą galimybę. Ieškos lauke pasirinkite piktogramą Peržvalga, tada iš rezultatų pasirinkite galimybę.
Norėdami susieti konkurentą su produktu, pasirinkite skirtuką Susiję , tada pasirinkite Produktai. Pasirinkite Pridėti esamą produktą ir naudokite peržvalgos piktogramą, kad pasirinktumėte produktą.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.