Švininė lentelė

Galimų klientų lentelė nurodo asmenį, kurį įmonė identifikuoja kaip asmenį, norintį gauti konkrečią informaciją apie savo produktus ar paslaugas. Pardavėjas pateikia informaciją galimam klientui el. paštu arba kita "Dynamics 365 for Customer Engagement‟ pasiekiama komunikacijos veikla. Naudokite galimą klientą, kad galėtumėte sekti kontaktus arba klientus, kurie yra potencialūs klientai, bet dar nėra tinkami.

Potencialių klientų valdymas iš esmės yra tas pats, kas galimybių valdymas. Tačiau laikykite galimą klientą atskirai nuo klientų ir galimybių duomenų, kol galimas klientas bus kvalifikuotas. Galimos galimo kliento būsenos yra Atviras, Kvalifikuotas ir Diskvalifikuotas. Kvalifikuotą galimą klientą galite konvertuoti į klientą, kontaktą arba galimybę. Norėdami konvertuoti, naudokite SDK klasę QualifyLeadRequest arba žiniatinklio API QualifyLead veiksmą.

Su galimu klientu galite susieti šiuos elementus:

• Kontaktinė ir paskyros informacija
• Klientų užklausos
• Veiklos
• Pastabos
• Priedai

Susiedami ir atsiedami įrašus naudodami "Dataverse" SDK arba žiniatinklio API, išlaikote ryšį tarp galimo kliento ir visų klientų bei kontaktų. Ši nuoroda leidžia generuoti ataskaitas, kuriose nurodoma skirtingų potencialių klientų šaltinių vertė.

Kai įvedate galimą klientą į "Dynamics 365 Sales", galite naudoti proceso (darbo eigos) modulį, kad automatiškai nukreiptumėte jį konkrečiam vartotojui arba komandai pagal verslo vieneto arba kanalo partnerio apibrėžtas taisykles. Įgiję kvalifikaciją, galimą klientą konvertuojate į galimybę arba jį išjungiate. Išlaikykite galimą klientą, kad būtų galima tiksliai teikti verslo ataskaitas, pvz., analizuoti skirtingų galimų klientų šaltinių efektyvumą. Daugiau informacijos rasite Veiklos procesų sekos.

Susijusi informacija

Švino lentelė
Pavyzdys: galimo kliento kvalifikavimas
Pardavimo lentelės
Galimybių lentelės