Švininė lentelė

Galimų klientų lentelė reiškia asmenį, kuris identifikuojamas kaip asmuo, norintis gauti konkrečią informaciją apie įmonės siūlomus produktus ar paslaugas. Informaciją galimam klientui pateikia pardavėjas el. paštu arba kita "Dynamics 365 for Customer Engagement‟ pasiekiama komunikacijos veikla. Galimas klientas naudojamas kontaktams arba klientams, kurie yra potencialūs klientai, bet dar nėra kvalifikuoti, sekti.

Potencialių klientų valdymas iš esmės yra tas pats, kas galimybių valdymas. Tačiau galimas klientas laikomas atskirai nuo klientų ir galimybių duomenų, kol galimas klientas bus kvalifikuotas. Galimos galimo kliento būsenos yra Atviras, Kvalifikuotas ir Diskvalifikuotas. Kvalifikuotą galimą klientą galima konvertuoti į klientą, kontaktą arba galimybę. Norėdami konvertuoti, naudokite SDK klasę QualifyLeadRequest arba žiniatinklio API QualifyLead veiksmą.

Su galimu klientu galima susieti šiuos elementus:

• Kontaktinė ir paskyros informacija
• Klientų užklausos
• Veiklos
• Pastabos
• Priedai

Ryšys palaikomas tarp galimo kliento ir visų klientų bei kontaktų, susiejant ir atsiejant įrašus naudojant "Dataverse" SDK arba žiniatinklio API. Tai leidžia generuoti ataskaitas, kuriose nurodoma skirtingų potencialių klientų šaltinių vertė.

Kai įvedate galimą klientą į "Dynamics 365 Sales", galite naudoti proceso (darbo eigos) modulį, kad automatiškai nukreiptumėte jį konkrečiam vartotojui arba komandai pagal verslo vieneto arba kanalo partnerio nustatytas taisykles. Įgijus kvalifikaciją, galimas klientas konvertuojamas į galimybę arba išjungiamas, tačiau išlaikomas, kad būtų galima tiksliai teikti verslo ataskaitas, pvz., analizuoti skirtingų galimų klientų šaltinių efektyvumą. Daugiau informacijos rasite Veiklos procesų sekos.

Susijusi informacija

Švino lentelė
Pavyzdys: galimo kliento kvalifikavimas
Pardavimo lentelės
Galimybių lentelės