Veiklos procesų sekų apžvalga
Norėdami užtikrinti, kad duomenis žmonės įvestų nuosekliai ir kaskart dirbdami su klientu atliktų tokius pat veiksmus, sukurkite veiklos procesų seką. Pvz., veiklos procesų seką patogu naudoti norint, kad visi vienodai tvarkytų klientų aptarnavimo užklausas arba kad būtų nustatytas reikalavimas prieš pateikiant užsakymą gauti SF patvirtinimą. Verslo procesų sekos naudoja tą pačią esamą technologiją kaip ir kiti procesai, tačiau jų teikiamos galimybės labai skiriasi nuo kitų procesus naudojančių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip sukurti arba redaguoti veiklos procesų seka, eikite į veiklos procesų seka kūrimas.
Peržiūrėkite trumpą vaizdo įrašą apie verslo procesų sekas.
Kodėl naudojamos verslo procesų sekos
Veiklos procesų sekos padeda žmonėms atlikti darbą. Jos leidžia vartotojams paprasčiau naudotis organizacijos apibrėžtų sąveikų, po kurių reikia pasiekti tam tikrą rezultatą, procesais. Šią vartotojų patirtį galima pritaikyti taip, kad skirtingus saugos vaidmenis turintys žmonės galėtų dirbti savo darbą taip, kaip jiems yra patogiausia.
Naudokite veiklos procesų sekas norėdami apibrėžti rinkinį veiksmų, kuriais žmonės turėtų vadovautis norėdami pasiekti trokštamą rezultatą. Šie veiksmai vizualiai parodo žmonėms, kuriame veiklos proceso etape jie yra. Verslo procesų srautai sumažina mokymo poreikį, nes naujiems vartotojams nereikia sutelkti dėmesio į tai, kurią lentelę jie turėtų naudoti. Procesas gali pats juos nukreipti. Galite sukonfigūruoti veiklos procesų sekas, kad būtų palaikomos įprastos pardavimo metodologijos, galinčios padėti jūsų pardavimo grupėms pasiekti geresnių rezultatų. Naudojant tarnybų grupes, veiklos procesų sekos gali padėti naujiems darbuotojams įgauti pagreitį ir išvengti klaidų, dėl kurių klientai gali likti nepatenkinti.
Ką gali atlikti verslo procesų sekos
Naudodami veiklos procesų sekas, galite apibrėžti etapų ir veiksmų rinkinį , kuris vėliau rodomas formos viršuje esančiame valdiklyje.
Kiekvieną etapą sudaro veiksmų grupė. Kiekvienas žingsnis atitinka stulpelį, kuriame galima įvesti duomenis. Galite pereiti į kitą etapą naudodami mygtuką Kitas etapas . Vieningoji sąsaja galite dirbti su veiklos procesų seka etapu scenos iškeliamajame meniu arba galite prisegti jį prie šoninės srities. Verslo procesų sekos nepalaiko etapo iškeliamojo meniu išplėtimo į šoninę sritį mobiliuosiuose įrenginiuose.
Galite atlikti reikiamą veiksmą , kad žmonės turėtų įvesti atitinkamo stulpelio duomenis prieš pereidami į kitą etapą. Paprastai tai vadinama etapo perėjimu. Jei į veiklos procesų seka etapą įtraukiate verslui arba sistemai būtiną stulpelį, rekomenduojame šį stulpelį įtraukti ir į formą.
Verslo procesų sekos atrodo gana paprastos, palyginti su kitų tipų procesais, nes jos nesuteikia jokios sąlyginės verslo logikos ar automatizavimo, išskyrus supaprastintą duomenų įvedimo ir įvedimo į etapus valdymo patirtį. Vis dėlto, kai naudojate jas su kitais procesais ir tinkinimais, jos gali atlikti svarbų vaidmenį taupant žmonių laiką, mažinant mokymo išlaidas ir gerinant vartotojų prisitaikymą.
Pastaba.
Jei kuriame nors etape, įskaitant dabartinį etapą, yra privalomų stulpelių (išskyrus paslėptus stulpelius), prieš įrašydami formą arba pereidami į naują etapą, turite užpildyti tų etapų stulpelius. Išjungti stulpeliai vis tiek blokuos scenos naršymą, jei jie bus tušti ir reikalingi.
Veiklos procesų sekos, integruotos su kitais tinkinimais
Kai jūs arba jūsų vartotojas įvedate duomenis naudodami verslo procesų sekas, duomenų keitimai taip pat taikomi formos stulpeliams, kad bet kokį verslo taisyklėse arba formos scenarijuose numatytą automatizavimą būtų galima pritaikyti nedelsiant. Galima pridėti veiksmus, kurie nustato reikšmes stulpeliams, kurių nėra formoje, ir šie stulpeliai bus įtraukti į objekto modelį, Xrm.Page naudojamą formos scenarijams. Visos darbo eigos, inicijuotos keičiant į veiklos procesų seka įtrauktus stulpelius, bus taikomos, kai bus įrašyti formos duomenys. Jei automatizavimą taiko darbo eiga realiuoju laiku, pakeitimai bus iš karto matomi vartotojui, kai formos duomenys bus atnaujinti įrašius eilutę.
Nors formoje esantis veiklos procesų sekos valdiklis nepateikia jokio tiesioginio kliento programuojamumo, veiklos taisyklėms arba formos scenarijams taikomi pakeitimai automatiškai pritaikomi veiklos procesų sekos valdikliams. Jei paslėpsite stulpelį formoje, tas stulpelis taip pat bus paslėptas veiklos procesų seka valdiklyje. Jei nustatysite reikšmę naudodami veiklos taisykles arba formos scenarijus, ta reikšmė bus nustatyta veiklos procesų sekoje.
Vienalaikių procesų sekos
Vienalaikės verslo procesų eigos leidžia tinkintojams konfigūruoti kelis verslo procesus ir susieti juos su ta pačia pradine eilute. Vartotojai gali perjungti kelis veiklos procesus, veikiančius vienu metu, ir vėl tęsti darbo procesą etape, kuriame buvo prieš tai.
Sistemos veiklos procesų sekos
Įtrauktos tolesnės veiklos procesų sekos. Norėdami suprasti, kaip veikia veiklos procesų sekos, peržiūrėkite šias sistemos veiklos procesų sekas:
Galimo kliento pavertimo į galimybę pardavimo procesas
Galimybės pardavimo procesas
Telefono veiklos pavertimo į atvejį procesas
Kelios verslo procesų sekų lentelės
Galite naudoti veiklos procesų seka vienai lentelei arba kelioms lentelėms. Pavyzdžiui, galite turėti procesą, kuris prasideda galimybe, tada pereina į pasiūlymą, užsakymą ir sąskaitą faktūrą, prieš galutinai grįžtant uždaryti galimybę.
Galite kurti veiklos procesų sekas, susiejančias iki penkių skirtingų lentelių eilutes į vieną procesą, kad programą naudojantys žmonės galėtų sutelkti dėmesį į savo proceso eigą, o ne į tai, kurioje lentelėje jie dirba. Jie gali lengviau naršyti tarp susijusių lentelių eilučių.
Vienoje lentelėje galimos kelios veiklos procesų sekos
Ne kiekvienas vartotojas organizacijoje gali vykdyti tą patį procesą, todėl esant skirtingoms sąlygoms gali reikėti taikyti skirtingus procesus. Vienoje lentelėje galite turėti iki 10 aktyvių verslo procesų sekų, kad pateiktumėte tinkamus procesus skirtingoms situacijoms.
Taikytinos veiklos procesų sekos valdymas
Galite susieti veiklos procesų sekas su saugos vaidmenimis, kad jas matyti ir jomis naudotis galėtų tik tuos saugos vaidmenis turintys žmonės. Taip pat galite nustatyti veiklos procesų sekų tvarką, kad galėtumėte valdyti, kuri veiklos procesų seka bus nustatyta pagal numatytuosius nustatymus. Tai veikia taip pat, kaip apibrėžiamos kelios lentelės formos.
Kai kas nors sukuria naują lentelės eilutę, galimo aktyvaus verslo proceso aprašo sąrašas filtruojamas pagal vartotojo saugos vaidmuo. Pirmasis aktyvus veiklos proceso aprašas, atitinkantis vartotojo saugos vaidmenį, atsižvelgiant į procesų tvarkos sąrašą, taikomas pagal numatytuosius parametrus. Jei yra daugiau nei vienas galimas aktyvus veiklos proceso aprašas, vartotojai gali įkelti kitą iš dialogo lango Perjungti procesą. Kai procesai perjungiami, šiuo metu atvaizduojamas procesas perkeliamas veikti fone ir pakeičiamas pasirinktu procesu, bet jos būsena nepakinta ir jį galima vėl perjungti. Kiekvienoje eilutėje gali būti susieti keli proceso egzemplioriai (kiekvienas skirtas skirtingoms veiklos procesų seka apibrėžtims, iš viso iki 10). Įkeliant formą atvaizduojama tik viena veiklos procesų seka. Kai bet kuris vartotojas taiko kitą procesą, tas procesas pagal numatytuosius parametrus gali tik įkeliamas tik tam konkrečiam vartotojui.
Norint užtikrinti, kad pagal numatytuosius parametrus veiklos procesas įkeliamas visiems vartotojams (elgesys atitinka proceso „prisegimą“), įkeliant formą galima įtraukti pasirinktinį kliento API scenarijų (žiniatinklio išteklių), kuris konkrečiai įkelia esamą veiklos proceso egzempliorių, atsižvelgiant į veiklos proceso aprašo ID.
Pastabos apie veiklos procesų seką
Verslo procesų sekas galite apibrėžti tik toms lentelėms, kurios jas palaiko. Jums taip pat reikės atsižvelgti į galimų įtraukti procesų, etapų ir veiksmų skaičiaus apribojimus.
Veiklos procesų sekos, kurios iškviečia darbo eigą
Galite iškviesti darbo eigas pagal poreikį iš veiklos procesų seka. Tai galite sukonfigūruoti naujajame veiklos procesų dizaino įrankyje, nuvilkdami darbo eigos komponentą į proceso etapą arba į dalį Visuotinės darbo eigos. Daugiau informacijos apie darbo eigų naudojimą verslo procesų sekose rasite Interneto dienoraštis: veiklos procesų seka automatizavimas programoje "Dynamics 365".
Kai darbo eigą, kurią norite suaktyvinti etapo pabaigoje, įtraukiate į veiklos procesų seką, o tas etapas yra paskutinis sekos etapas, dizaino įrankis verčia manyti, kad darbo eiga bus suaktyvinta, kai etapas bus baigtas. Tačiau darbo eiga nebus suaktyvinta, nes nevyksta etapo perėjimas. Negausite įspėjimo arba klaidos, neleidžiančios įtraukti darbo eigos į sceną. Kai vartotojas sąveikauja su veiklos procesų seka, baigus arba nutraukus procesą etapų perėjimas nėra vykdomas, todėl darbo eiga nėra suaktyvinama. Peržiūrėkite toliau pateiktus pavyzdžius.
Galite sukurti veiklos procesų seka su dviem etapais: S1 prisijungia prie S2, o darbo eiga yra S2 etape ir nustato paleidiklį į Etapo išėjimas.
Sukuriate veiklos procesų seką su trimis etapais, E1 prijungiate prie E2, o E2 – prie E3. Įtraukiate darbo eigą į S2 ir nustatote paleidiklį į Etapo išėjimas.
Darbo eiga nebus suaktyvinta nė vienu atveju. Norėdami išspręsti šią problemą, galite įtraukti visuotinę darbo eigą ir į ją įtraukti norimą suaktyvinti darbo eigą, kad būtų suaktyvinta veiklos proceso, o ne proceso etapo darbo eiga. Galite nustatyti visuotinės darbo eigos aktyvinimo parinktį Procesas nutrauktas arba Procesas baigtas, kad darbo eiga būtų suaktyvinta, kai vartotojas nutraukia arba baigia veiklos procesą.
Lentelės, kuriose galima naudoti verslo procesų sekas
Visose pasirinktinėse lentelėse galima naudoti verslo procesų sekas. Toliau nurodytose standartinėse lentelėse taip pat galima naudoti veiklos procesų sekas:
- Abonementas
- Susitikimas
- Kampanija
- Kampanijos veikla
- Atsakas į kampaniją
- Konkurentas
- Kontaktas
- El. pašto adresas
- Teisių suteikimas
- Faksas
- Atvejis
- Sąskaita faktūra
- Galimas klientas
- Laiškas
- Rinkodaros tikslinis sąrašas
- Galimybė
- Telefono skambutis
- Produktas
- Kainoraščio elementas
- Pasiūlymas
- Pasikartojanti paskyra
- Pardavimo literatūra
- Socialinė veikla
- Sutvarkyti
- User
- Užduotis
- „Team“
Norėdami įgalinti pasirinktinę verslo procesų sekų lentelę, lentelės apraše pažymėkite žymės langelį Veiklos procesų eigos (bus sukurti stulpeliai). Atminkite, kad negalėsite anuliuoti šio veiksmo.
Pastaba.
Jei pereisite į veiklos procesų seka etapą, kuriame yra lentelė, ir pasirinksite Social Activity mygtuką Kitas etapas , pamatysite parinktį Kurti . Pasirinkus Kurti, įkeliama forma Socialinė veikla . Tačiau, kadangi Social Activity negalioja Create iš programos vartotojo sąsajos, negalėsite įrašyti formos ir pamatysite klaidos pranešimą: "Netikėta klaida".
Maksimalus procesų, etapų ir veiksmų skaičius
Norint užtikrinti priimtiną vartotojo sąsajos našumą ir tinkamumą naudoti, taikomi keli apribojimai, į kuriuos turite atkreipti dėmesį planuodami naudoti veiklos procesų sekas:
Vienoje lentelėje gali būti ne daugiau kaip 10 aktyvuotų veiklos procesų seka procesų.
Kiekviename procese gali būti ne daugiau kaip 30 etapų.
Kelių lentelių procesuose gali būti ne daugiau kaip penkios lentelės.
Veiklos procesų seka lentelės tinkinimo palaikymas
Įdiegta Dynamics 365 (online) 9.0 versijos naujinime, sistemoje gali būti rodomos veiklos procesų seka lentelės, kad lentelės eilučių duomenis būtų galima pasiekti tinkleliuose, rodiniuose, diagramose ir ataskaitų srityse.
Naudokite veiklos procesų seka lentelės eilutes su tinkleliais, rodiniais, diagramomis ir ataskaitų sritimis
Kadangi verslo procesų sekos pasiekiamos kaip lentelė, dabar galite naudoti išplėstines paieškas, rodinius, diagramas ir ataskaitų sritis, gautas iš veiklos procesų seka pateiktos lentelės duomenų, pvz., galimo kliento arba galimybės. Sistemos administratoriai ir tinkintojai gali kurti pasirinktinius veiklos procesų seka tinklelius, rodinius, diagramas ir ataskaitų sritis, panašias į tas, kurios sukurtos naudojant bet kurią kitą lentelę.
Verslo procesų sekos, pvz ., Potencialaus kliento galimybės pardavimo procesas, sprendimų naršyklėje rodomos kaip tinkinama lentelė.
Norėdami pasiekti numatytąjį veiklos procesų seka rodinį, atidarykite sprendimų naršyklę, išplėskite Lentelės išplėskite norimą procesą, pvz.,> Potencialaus kliento pardavimo procesas , pasirinkite Rodiniai, tada pasirinkite norimą rodinį.
Galimi keli numatytieji rodiniai, kuriuos galite peržiūrėti kaip diagramą, pvz., rodinys Aktyvios galimybės pardavimo procesas .
Sąveika su veiklos procesų seka lentele iš darbo eigos
Taip pat galite sąveikauti su veiklos procesų seka darbo eigos lentelėmis. Pavyzdžiui, galite sukurti veiklos procesų seka lentelės eilutės darbo eigą, kad pakeistumėte aktyvų etapą, kai atnaujinamas lentelės Galimybė eilutės stulpelis. Daugiau informacijos apie tai, kaip tai padaryti, rasite Etapų veiklos procesų seka automatizavimas naudojant darbo eigas.
Verslo procesų sekų vykdymas neprisijungus
Verslo procesų sekas galite naudoti neprisijungę, jei tenkinamos šios sąlygos:
- Veiklos procesų seka naudojamas iš Power Apps programos.
- Programa Power Apps įgalinta naudoti neprisijungus.
- Veiklos procesų sekoje yra viena lentelė.
Tiksliau, trys komandos, kurias galima naudoti veiklos procesų seka, kai programa neprisijungusi, Power Apps yra šios:
- Tolesnis etapas
- Ankstesnis etapas
- Aktyvaus etapo nustatymas
Peržvalgos stulpelis veiklos procesų seka etape
Naujausios eilutės matomos vieningoji sąsaja peržvalgos stulpelyje. Norėdami, kad peržvalgoje nebūtų rodomi vėliausiai naudoti elementai, atlikite šiuos veiksmus:
Prisijunkite prie Power Apps.
Norėdami sužinoti daugiau apie sąsajos naudojimą Power Apps , eikite į Darbo su ranka pradžia Power Apps.
Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite tinkamą aplinką.
Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite >Daugiau lentelių.
Ieškokite lentelės ir pasirinkite veiklos procesų seka lentelę.
Grupėje Duomenų išraiškos pasirinkite Formos.
Ekrane Formos pasirinkite Informacija.
Medžio rodinyje pasirinkite peržvalgos duomenų veiksmą, tada pažymėkite Išjungti vėliausiai naudotus elementus.
Įrašyti ir publikuoti.
Veiklos procesų seka lentelių naudojimo apribojimai
Šiuo metu negalite kurti pasirinktinių lentelių formų, pagrįstų veiklos procesų seka.
Jei sprendime yra veiklos procesų seka lentelė, prieš eksportuojant veiklos procesų seka lentelę į sprendimą reikia įtraukti rankiniu būdu. Kitu atveju veiklos procesų seka lentelė nebus įtraukta į sprendimo paketą. Norėdami sužinoti daugiau, eikite į lentelių kūrimą ir redagavimą.
Įtraukus proceso lentelę į modeliu pagrįstą programą, funkcijos gali būti ribotos. Norėdami sužinoti daugiau, eikite į verslo procesų sekų kūrimas ir redagavimas.
Veiklos procesų sekose bus rodomas BPF egzemplioriaus pavadinimas, nustatytas tuo metu, kai sukuriamas BPF egzempliorius. Tai reiškia, kad jei pavadinimas BPF apibrėžime pasikeičia, nauji BPF egzemplioriai rodys atnaujintą pavadinimą, o senesni BPF egzemplioriai rodys pradinį pavadinimą. Tai taip pat reiškia, kad lokalizuoti BPF apibrėžimų pavadinimai nerodomi.