Galimybės uždarymo formos tinkinimo įjungimas

Įgalinkite sistemos pritaikymo specialistus, kad jie galėtų tinkinti galimybės uždarymo patirtį, kad pardavėjai galėtų užfiksuoti išsamią informaciją apie tai, kodėl galimybė buvo uždaryta.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Įgalinti tinkinimą

Norėdamas organizacijos vartotojams leisti fiksuoti aktualesnę informaciją apie galimybės uždarymą, sistemos administratorius gali įjungti formos Galimybės uždarymas tinkinimo funkciją.

Pastaba.

Galimybė tinkinti formą Galimybės uždarymas palaikoma tik pardavimo programoje, sukurtoje vieningoji sąsaja.

Atsižvelgdami į turimą Dynamics 365 "Sales" licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:

"Sales Premium" ir "Sales Enterprise"

Jei turite Pardavimo telkinys programą, vadovaukitės šiame skirtuke pateiktomis instrukcijomis. Kitu atveju vykdykite skirtuko "Professional Professional" instrukcijas, kad sukonfigūruotumėte parinktį Power Platform.

1. Apatiniame kairiajame ekrano kampe pasirinkite Keisti sritį, tada pasirinkite Programos parametrai.

2. Svetainės struktūroje pasirinkite Apžvalga, o puslapyje Apžvalgapasirinkite Tvarkyti pasirinktinius laukus uždarant formą .

3. Puslapyje Galimybės uždarymas perjunkite parinktį Pasirinktiniai laukai uždarant formą į Taip.

4. Pasirinkite Įrašyti.

Pardavimų profesionalas

1. Programos naršymo juostoje pasirinkite piktogramą Parametrai , tada pasirinkite Išplėstiniai parametrai.

   Verslo valdymo parametrų puslapis atidaromas naujame naršyklės skirtuke.

2. Naršymo juostoje pasirinkite Parametrai, tada pasirinkite Administravimas.

3. Pasirinkite Sistemos parametrai.

4. Dialogo lango Sistemos parametrai skirtuke Pardavimas nustatykite formą Tinkinti uždarymo galimybę į Taip.

   

5. Pasirinkite Gerai.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Tinkinkite formą Galimybės uždarymas
Uždarykite galimybes kaip laimėtas ar pralaimėtas