Prieigos ir įrašų tipų valdymas

Pasirinkite, kas gali naudoti darbo sritį ir kurie įrašų tipai turėtų būti rodomi Pardavimo spartintuvas.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Enterprise", "Dynamics 365 Sales Premium" arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius arba sekų vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Pirmą kartą paleidę Pardavimo spartintuvas sąranką, galite valdyti saugos vaidmenis, duomenų pavyzdžius ir įrašų tipus.

Pastaba.

Įrašų tipai (objektai), kurie priklauso organizacijai, nepalaikomi.

Prisijungimas prie pardavimo programų. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti srities>pardavimo įžvalgų parametrus.
Dalyje Pardavimo spartintuvas pasirinkite Darbo sritis.
Sekcijoje Tvarkyti prieigą ir įrašo tipas pasirinkite Konfigūruoti.
Jei reikia, atnaujinkite informaciją, tada pasirinkite Publikuoti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, pereikite prie 5–7 veiksmų, esančių pirmojo paleidimo sąrankoje.

Yra trys galimybės:

Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.