"Dynamics 365 Sales" programos tinkinimas
"Dynamics 365 Sales" programa yra modulinė programa, sukurta teikti galimybes, pritaikytas pardavimo profesionalams ir pardavimo vadovams. Kaip administratorius arba tinkintojas, galite lengvai tinkinti lenteles, ataskaitų sritis, formas, rodinius, diagramas ir verslo procesus, įtrauktus į "Sales" programą, naudodami programų dizaino įrankį ir nerašydami jokio kodo.
Atsižvelgiant į turimą „Dynamics 365 Sales“ licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:
Norėdami tinkinti programą:
Pasirinkite programėlę viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Eikite į plytelę "Sales" telkinys , pasirinkite Daugiau parinkčių (...), tada pasirinkite Atidaryti naudojant programų dizaino įrankį.
Pagal poreikį įtraukite į programą komponentų arba juos redaguokite. Daugiau informacijos: Programos komponentų pridėjimas arba redagavimas
Yra keletas galimybių:
- Neturite reikiamos licencijos naudoti šią funkciją. Peržiūrėkite palyginimo lentelę ir licencijavimo vadovą , kad sužinotumėte, kurios funkcijos pasiekiamos su jūsų licencija.
- Neturite reikiamo saugos vaidmens, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.
- Norėdami konfigūruoti arba nustatyti funkciją, turite turėti administravimo ir tinkinimo vaidmenis
- Norėdami naudoti su pardavimu susijusias funkcijas, turite turėti pagrindinius pardavimo vaidmenis
- Kai kurioms užduotims reikia konkrečių Funkcinių vaidmenų.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Svetainės žemėlapio įrašo įtraukimas į pasirinktinę taikomąją programą