Skaityti anglų kalba

Bendrinti naudojant


Programos "Dynamics 365 Sales" tinkinimas

"Dynamics 365 Sales" programa yra modulinė programa, sukurta teikti galimybes, pritaikytas pardavimo profesionalams ir pardavimų vadovams. Kaip administratorius arba tinkintojas, galite lengvai tinkinti lenteles, ataskaitų sritis, formas, rodinius, diagramas ir verslo procesus, įtrauktus į "Sales" programą, naudodami programų dizaino įrankį ir nerašydami jokio kodo.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius arba sistemos tinkintojas
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Programos tinkinimas

Atsižvelgdami į turimą Dynamics 365 "Sales" licenciją, pasirinkite vieną iš šių skirtukų, kad gautumėte konkrečios informacijos:

Norėdami tinkinti programą:

  1. Pasirinkite programėlę viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

  2. Eikite į Pardavimo telkinys plytelę, pasirinkite Daugiau parinkčių (...), tada pasirinkite Atidaryti naudojant taikomųjų programų dizaino įrankį .

  3. Pagal poreikį įtraukite į programą komponentų arba juos redaguokite. Daugiau informacijos: Programos komponentų pridėjimas arba redagavimas

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Svetainės žemėlapio įrašo įtraukimas į pasirinktinę taikomąją programą