„Dynamics 365“ ir „ZoomInfo“ laukų gretinimas
Bandant eksportuoti duomenis iš programos „ZoomInfo“ į „Dynamics 365 Sales“ organizaciją, tam tikri atitinkami laukai gali nesutapti ir juose gali būti nerodomos atnaujintos reikšmės. Norėdami išvengti šių neatitikimų, galite susieti atitinkamus „Dynamics 365“ ir „ZoomInfo“ klientų, kontaktų ir galimų klientų laukus.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Būtinosios sąlygos
Prieš pradėdami įsitikinkite, kad atitinkate toliau nurodytas būtinąsias sąlygas.
- Programa „ZoomInfo“ įdiegta jūsų „Dynamics 365 Sales“ organizacijoje. Daugiau informacijos: Įdiekite "ZoomInfo" programą.
- Turite licenciją naudoti programą „ZoomInfo“.
Laukų susiejimas
Atidarykite "Dynamics 365 Apps" puslapį ir atidarykite "ZoomInfo" programą.
Kairiojoje naršymo srityje pasirinkite ZoomInfo>ZoomInfo.
Pastaba.
Programa gali paraginti įvesti kredencialus. Pasirinkite „Google“, „Office“ arba įveskite savo „ZoomInfo“ kredencialus, jei turite „ZoomInfo“ paskyrą.
Viršutiniame dešiniajame puslapio kampe pasirinkite Daugiau>administravimo portalo.
Puslapyje Administravimo portalas pasirinkite Dynamics Settings (dinamikos parametrai).
Pasirinkite skirtuką susiejimas , tada pasirinkite skirtuką Paskyros, kontaktai arba Galimi klientai , kad susietumėte laukus.
Pastaba.
Šiame pavyzdyje naudojame paskyras.
Galite peržiūrėti numatytąjį arba sukonfigūruotą atitinkamą programos „ZoomInfo“ arba „Dynamics 365“ lauką.
Pagal poreikį susiekite laukus. Tolesnėje lentelėje aprašytas kiekvienas stulpelis su funkcijomis.
Stulpelio pavadinimas Aprašymas „ZoomInfo“ laukas Rodomas „ZoomInfo“ laukų, kuriuos galima susieti su „Dynamics 365“ laukais, sąrašas. „Dynamics“ laukas Rodomas „Dynamics 365“ laukų, kuriuos galima susieti, sąrašas. Sąraše taip pat pateikiami jūsų pasirinktiniai laukai. Pavyzdžiui Rodomas pasirinkto „ZoomInfo“ lauko reikšmės pavyzdys. Naujinimo parinktis Pasirinkite vieną iš tolesnių lauko parinkčių. - Užbaigti, jei trūksta: pasirinkite šią parinktį, kad užbaigtumėte tik su ZoomInfo duomenimis, jei Dynamics 365 nieko nėra. Ši parinktis pasirinkta pagal numatytuosius parametrus.
- Laukas Perrašyti: pasirinkite šią parinktį, jei norite perrašyti esamus duomenis Dynamics 365 naudodami ZoomInfo duomenis.
Pastaba.
- Pasirinkite Įtraukti eilutes, kad į susiejimas lentelę įtrauktumėte daugiau laukų .
- Norėdami nustatyti susietas reikšmes kaip numatytąsias, pasirinkite Grįžti į numatytąsias nuostatas.
Pasirinkite Patvirtinti ir įrašyti.
Programa „ZoomInfo“ patikrina atitinkamas susietas reikšmes ir įrašo susiejimus. Jei yra susiejimo neatitikimų, problemai išspręsti rodoma klaida.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.