Pardavimo prognozės apžvalga
Prognozė padeda jūsų organizacijai prognozuoti, kiek pajamų gaus pardavimo komanda per tam tikrą laikotarpį. Atlikus tinkamai, prognozavimas gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant įmonės sėkmės.
Svarbu
Ši funkcija skirta padėti pardavimo vadovams ar prižiūrėtojams gerinti komandos efektyvumą. Ši funkcija neskirta naudoti (ir neturi būti naudojama) priimant sprendimus, darančius įtaką darbuotojo ar darbuotojų grupės įdarbinimui, įskaitant atlygį, premijas, darbo stažą ar kitas teises. Tik klientai atsako už „Dynamics 365“, šios funkcijos ir bet kurios susijusios funkcijos ar paslaugos naudojimą pagal taikomus įstatymus, įskaitant įstatymus, susijusius su atskirų darbuotojų analizės ir stebėjimo prieiga, įrašymu bei bendravimo su galutiniais vartotojais išsaugojimu. Ši atsakomybė taip pat apima tinkamą galutinių vartotojų informavimą apie tai, kad jų bendravimas su pardavėjais gali būti stebimas, įrašomas ar saugomas, ir pagal taikomus įstatymus reikia gauti galutinių vartotojų sutikimą prieš funkciją naudojant su jais. Klientai taip pat skatinami turėti mechanizmą, kad savo pardavėjams galėtų pranešti, jog jų bendravimas su galutiniais vartotojais gali būti stebimas, įrašomas ar saugomas.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kaip prognozė padeda pardavimo komandai
Naudodami prognozę:
Pardavėjai gali sekti savo rezultatus siekiant tikslų ir identifikuoti srauto rizikas, kurios gali sutrukdyti pasiekti tikslą.
Vadybininkai gali sekti individualius pardavimo rezultatus pagal kvotas ir taip aktyviai teikti instruktavimą.
Direktoriai gali naudoti prognozių tendencijas, kad numatytų departamentų pardavimą ir, jei reikia, perskirstyti išteklius.
Organizacijos lyderiai gali naudoti numatomus įverčius, kad keistų produkto strategiją arba pateiktų atnaujintas prognozes investuotojams.
Būtinųjų sąlygų peržiūra
Prieš pradėdami naudotis prognozėmis, įsitikinkite, kad tenkinamos nurodytos būtinosios sąlygos.
Prognozė buvo sukurta naudojant bent vieną iš nurodytų parinkčių.
Hierarchija, kurios dalis esate.
Saugos vaidmeniui, kurio dalis esate, buvo suteikta prieiga.
Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Prognozės konfigūravimas.
Reikia turėti vartotojo ir teritorijos objektų skaitymo privilegijas. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Saugos vaidmenys ir teisės.
Prognozės tinklelio ir konfigūracijos svetainės struktūros įrašų įtraukimas į pasirinktinę programą
Kai kuriate pasirinktinę modeliu pagrįstą programą, galite pasirinkti numatytąjį sprendimą ir sukurti programos svetainės struktūrą. Tačiau sąraše yra sprendimų, pagrįstų tik objektų formomis. Prognozės pasirinktys grindžiamos URL pasirinktinėmis valdiklių formomis ir nepateikiamos sprendimų sąraše. Šias parinktis į svetainės struktūrą turite įtraukti rankiniu būdu. Įtraukus šias parinktis, organizacijos vartotojai gali jas matyti programos svetainės struktūroje.
Norėdami įtraukti prognozės svetainės struktūrą į tinkintą taikomąją programą, naudokite šiuos URL ir atlikite veiksmus, nurodytus svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą taikomąją programą:
| Funkcijos pavadinimas | URL |
|---|---|
| Prognozės tinklelis | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.ForecastGridPage |
| Prognozės konfigūracija | /main.aspx?pagetype=control&controlName=ForecastingControls.FieldControls.CCFForecastConfig |