Įgykite pagrindinių žinių
Žinokite pagrindines funkcijas ir informaciją, rodomą "Dynamics 365 Sales" mobiliųjų įrenginių programėlės pagrindiniame ekrane.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" Dynamics 365 Sales Professional arba Microsoft Relationship Sales Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Apžvalga
Kai mobiliuoju prietaisu atidarysite „Dynamics 365 Sales“ mobiliųjų įrenginių programėlę, matysite pagrindinį puslapį. Šiame puslapyje pateikiama aukšto lygio informacija apie jums būdingus susitikimus ir įžvalgas. Paprastai pagrindiniame puslapyje rodoma tokia informacija:
- Susitikimus
- Naujausi kontaktai
- Naujausi įrašai
- Naujausios pastabos
- Priminimai ir įžvalgos
- Naršymo juosta
Susitikimai
Pagrindinio puslapio skiltyje Aukštyn rodoma svarbi informacija apie paskutinį susitikimą, kuriame buvote, ir apie kitą, kuris įvyks. Kai bakstelėsite susitikimą, bus atidarytas susitikimo išsamios informacijos puslapis. Daugiau informacijos: Išsamios susitikimo informacijos peržiūra
Pastaba.
Į sekciją Aukštyn įtraukiami tik susitikimai, kuriuose dalyvauja bent vienas dalyvis, nepriklausantis jūsų organizacijos domenui.
Naujausi kontaktai
Pagrindinio puslapio skiltyje Naujausi kontaktai rodomi keli kontaktai, kuriuos neseniai pasiekėte naudodami žiniatinklį arba programą mobiliesiems. Galite bakstelėti kontaktą, kad peržiūrėtumėte jo išsamią informaciją, arba bakstelėti Naujausi kontaktai , kad atidarytumėte išplėstinį naujausių kontaktų sąrašą. Daugiau informacijos: Kontaktų tvarkymas
Naujausi įrašai
Pagrindinio puslapio sekcijoje Naujausi įrašai rodomi keli įrašai, kuriuos neseniai pasiekėte naudodami žiniatinklį arba programą mobiliesiems, pvz., abonementas arba galimybė. Galite bakstelėti įrašą, kad peržiūrėtumėte jo išsamią informaciją, arba bakstelėti Naujausi įrašai , kad peržiūrėtumėte išplėstinį sąrašą. Daugiau informacijos: Įrašų tvarkymas.
Naujausios pastabos
Pagrindinio puslapio skiltyje Naujausios pastabos rodomos kelios pastabos, kurias neseniai sukūrėte arba atnaujinote naudodami žiniatinklį arba programą mobiliesiems. Galite bakstelėti užrašą, kad peržiūrėtumėte jo išsamią informaciją, arba bakstelėti Naujausios pastabos , kad peržiūrėtumėte išplėstinį sąrašą. Įrašą, į kurį įtraukta pastaba, taip pat galite atidaryti bakstelėdami jo pavadinimą pastabos kortelėje. Daugiau informacijos: Tvarkyti pastabas.
Priminimai ir įžvalgos
Pagrindinio puslapio skyriuose Priminimai ir Įžvalgos rodomi veiksmų Kortelės iš santykių Pagalbinė priemonė. Kortelėse rodoma iki trijų priminimų ir trijų įžvalgų. Jeigu jūsų administratorius sukūrė pasirinktinių kortelių, jas taip pat galima čia parodyti.
Įžvalgų kortelės padeda jums išlikti informuotiems, kai dirbate su „Dynamics 365 Sales“, pranešdamos, kada reikia imtis tolesnės veiklos dėl el. laiško, dalyvauti susitikime ir daug daugiau. Korteles sukuria pagalbinė priemonė, remdamasi „Dynamics 365 Sales“ ir jūsų „Exchange“ aplanke Gauta bei kalendoriuje saugomais duomenimis. Daugiau informacijos: Įžvalgos Kortelės nuoroda
Pastaba.
Šiame skyriuje rodomos ne visų tipų įžvalgų bei priminimų kortelės. Daugiau informacijos: Pastabos ir priminimai
Kai paliečiate Priminimai arba Įžvalgos, rodomas išplėstinis sąrašas. Bakstelėkite priminimą arba įžvalgą norėdami pamatyti jų duomenis. Bakstelėkite Atidaryti kortelė, kad atidarytumėte priminimą arba įžvalgų kortelė.
Bakstelėkite 
kortelė, kad atliktumėte tolesnius veiksmus su priminimu, pvz., atmestumėte ir atidėtumėte.
Naršymo juosta
Norėdami naršyti programėlėje galite naudoti ekrano apačioje esančią naršymo juostą.
Naršymo juostoje yra šios parinktys:
Pagrindinė vieta
Bakstelėkite Pagrindinis iš bet kurios programos vietos, kad pereitumėte į pagrindinį puslapį.
Paieška
Bakstelėkite paieškos piktogramą ir paieškos laukelyje įveskite tekstą, kad greitai rastumėte susijusią informaciją. Kai pradedate rašyti, rodomi siūlomi įrašai su tekstu. Norėdami gauti geresnius rezultatus, įveskite nesutrumpintus žodžius. Daugiau informacijos: Ieškoti įrašų
Įtraukimo parinktis
Norėdami įtraukti pastabų, kontaktų ir įrašų, bakstelėkite 
. Daugiau informacijos: Įrašų tvarkymas, Pastabų tvarkymas ir Kontaktų tvarkymas
Susitikimai
Bakstelėkite susitikimų piktogramą. Atidaromas kalendoriaus pasirinkimo rodinys su suplanuotų dabartinės datos susitikimų sąrašu. Pagal numatytuosius nustatymus rodoma dabartinės datos informacija. Perbraukę kairėn arba dešinėn galite pasirinkti datą, kurios suplanuotus susitikimus norite peržiūrėti.
Norėdami sužinoti daugiau, eikite į Peržiūrėti susitikimus.
Daugiau parinkčių
Norėdami pereiti į kitas programos sritis, bakstelėkite piktogramą Daugiau , kad peržiūrėtumėte svetainės žemėlapį arba Pardavimo telkinys programos ar bet kurio kito jūsų naudojamo tinkinto programos modulio meniu. Šis ekranas yra svetainės struktūros pavyzdys:
Parinktis Naujausi , pateikta svetainės struktūros viršuje, rodo įrašus, kuriuos neseniai pasiekėte naudodami "Sales" mobiliųjų įrenginių programėlę. Bakstelėkite parinktį Prisegti , kad būtų rodomi visi prisegti įrašai.
Pasirinkite dvikryptes rodykles 
viršutiniame dešiniajame kampe, kad perjungtumėte į kitus meniu, pvz., programėlių parametrus ir pardavimo įžvalgų parametrus.
Pastaba.
Jei įtraukėte pasirinktinės lentelės piktogramų, jos nerodomos svetainės struktūroje, kai programa peržiūrima „Android“ įrenginyje. Vietoj to rodomos numatytosios piktogramos. Pasirinktinių lentelių piktogramos sistemoje „Android“ nepalaikomos.
Mobiliųjų įrenginių programėlės parametrai
Nustatymų skydelyje pateikiama daugiau informacijos apie programą, naudingų saitų, leidžiančių pateikti Idėjos, pranešti apie problemas ir bendrinti atsiliepimus, taip pat atsijungimo parinktis.
Norėdami atidaryti nustatymų skydelį, viršutiniame kairiajame ekrano kampe bakstelėkite savo profilio nuotrauką, tada bakstelėkite Nustatymai.
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo programos mobiliesiems parametrai