Nuskaitykite verslo Kortelės Dynamics 365 pardavimuose
Naudodami „Dynamics 365 Sales“ integruotąjį vizitinių kortelių skaitytuvą pardavėjai gali į laukus greitai nuskaityti potencialių klientų, su kuriais susitiko, vizitines korteles. Jis nuskaito pagrindinę informaciją iš kortelė ir užpildo duomenis potencialių klientų laukuose arba kontaktų įrašuose "Dynamics 365 Sales", todėl pardavėjai negaišta laiko duomenų įvedimui rankiniu būdu ir gali sutelkti dėmesį į svarbesnes užduotis.
Svarbu
- Norėdami sužinoti apie verslo kortelė funkcijos pasiekiamumą regione, žiūrėkite Funkcijų pasiekiamumas pagal regioną.
- Įsitikinkite, kad jūsų saugos vaidmuo turi msdyn_AIModel ir msdyn_AITemplate lentelių skaitymo teises . Norėdami gauti teises, susisiekite su sistemos administratoriumi. Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės
- Norėdami sužinoti apie verslo kortelė nuskaitymo apribojimus su savo vartotojo licencija, skaitykite Microsoft Dynamics 365 licencijavimo vadovą.
- Kortelė skaitytuvas yra švino ir kontaktinės formos. Jei norite pridėti kortelė skaitytuvą prie kitų formų, žiūrėkite Vizitinių kortelių skaitytuvas komponento naudojimas modeliu pagrįstose programose Power Apps
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise". Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Pagrindinis vartotojas Power Platform Daugiau informacijos: Saugos vaidmenų priskyrimas Dataverse vartotojams aplinkoje Saugos vaidmenų priskyrimas vartotojams, esantiems neDataverse aplinkoje |
Nuskaitykite verslo kortelė
Naršymo juostoje pasirinkite mygtuką Naujas , tada pasirinkite Kontaktas arba Galimas klientas.
Sparčiojo kūrimo formoje pasirinkite Nuskaityti verslo kortelė.
Jei programą "Dynamics 365 Sales" naudojate darbalaukyje, raskite aplanką, kuriame saugomas verslo kortelė paveikslėlis, pasirinkite verslo kortelė paveikslėlį, tada pasirinkite Įterpti.
-ARBA-
Jei naudojate mobilųjį telefoną, nufotografuokite vizitinę kortelę naudodami mobiliojo telefono fotoaparatą.
Išsami informacija, pvz., vardas, pavardė, pareigos ir el. paštas, bus automatiškai užpildyta iš įmonės kortelė. Paskyros pavadinimas automatiškai nepildomas, nes tai peržvalgos laukas. Jį galite pasirinkti rankiniu būdu lauke Paskyros pavadinimas .
Pasirinkite Įrašyti.
Pastaba.
- Kai įrašote kontakto arba galimo kliento įrašus, rodomas dialogo langas Besidubliuojantys įrašai, jei pagal galimas dublikatų aptikimas taisykles randama besidubliuojančių įrašų. Galite pasirinkti, ar sukurti įrašo dublikatą.
- Kai įrašote kontakto arba galimo kliento įrašą, verslo kortelė taip pat susiejamas ir saugomas įrašuose, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau. Jei sistemos administratorius nustatė parinkties Visada išlaikyti verslo kortelė vaizdus po nuskaitymo reikšmę Ne , įmonės kortelė vaizdas nebus įrašytas.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Verslo kortelė skaitytuvo valdiklio tinkinimas
Verslo kortelė vaizdo įrašymo įjungimas arba išjungimas