Vizitinės kortelės skaitytuvo valdiklio tinkinimas
Tinkinkite, kaip duomenys iš nuskaityto verslo Kortelės susiejami su formų Kontaktas ir Galimas klientas laukais.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Tinkinkite susiejimas
"Dynamics 365 Sales" pateikiamas su parengtu naudoti verslo kortelė valdikliu, kuris apibrėžia susiejimas, kokia informacija iš verslo kortelė patenka į kuriuos formų Kontaktas arba Galimas klientas laukus . Jei kontakto arba galimo kliento formoje turite pasirinktinių laukų ir norite, kad šiuose laukuose būtų užpildyti verslo kortelė duomenys, redaguokite numatytuosius verslo kortelė valdiklio susiejimus.
Svarbu
- Norėdami sužinoti apie verslo kortelė funkcijos pasiekiamumą regione, žiūrėkite Funkcijų pasiekiamumas pagal regioną.
- Norėdami sužinoti apie verslo kortelė nuskaitymo apribojimus su savo vartotojo licencija, skaitykite Microsoft Dynamics 365 licencijavimo vadovą.
Norėdami tinkinti susiejimus:
Programoje pasirinkite piktogramą Parametrai , tada pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.
Atidaromas puslapis Verslo valdymas .
Naršymo juostoje pasirinkite Parametrai, tada dalyje Tinkinimas pasirinkite Tinkinimai.
Pasirinkite Tinkinti sistemą.
Sprendimų naršyklės dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada išplėskite objektą Kontaktas arba Galimas klientas .
Pasirinkite Formos.
Atidarykite tipo Spartusis kūrimas formą.
Raskite ir pasirinkite formos lauką Verslo kortelė , tada grupėje Redaguoti pasirinkite Keisti ypatybes .
Dialogo lange Lauko ypatybės pasirinkite AI Builder Valdiklis kortelė skirtuke Valdiklis .
Pasirinkite ypatybę, kurios susiejimas norite keisti, ir pasirinkite piktogramą Redaguoti
, kad pakeistumėte reikšmę, į kurią nukreipia laukų schemos.Baigę pasirinkite Gerai.
Priskirkite pagrindinį vartotoją saugos vaidmuo Power Platform pardavėjams, kurie naudos verslo kortelė skaitytuvo valdiklį. Daugiau informacijos ieškokite Saugos vaidmenų priskyrimas Dataverse vartotojams aplinkoje arba Saugos vaidmenų priskyrimas vartotojams, esantiems neDataverse aplinkoje.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Susijusi informacija
Nuskaitykite verslo Kortelės
Naudokite Vizitinių kortelių skaitytuvas modeliu pagrįstose programose