Bendrinti naudojant

Konfigūruoti fiksuotą rodinį

  • Straipsnis

Išplėstiniame rodinyje pardavėjai gali peržiūrėti ir tvarkyti savo CRM įrašus ir su jais susijusią veiklą viename puslapyje. Šis rodinys leidžia pardavėjams lengviau sutelkti dėmesį į savo užduotis, taupant laiką, nes nereikia naršyti keliuose ekranuose. Tai taip pat leidžia pardavėjams geriau organizuoti savo užduotis ir nustatyti jų prioritetus.

Pastaba.

Suaktyvintas rodinys negalimas objektuose Veikla ir Eilė .

Konfigūruoti sufokusuotą rodinį kaip numatytąjį leidžiama tik kontakto, galimo kliento, kliento ir galimybės objektuose. Be to, jei norite konfigūruoti pasirinktinį ir kitų objektų suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį, kitų objektų žiūrėkite Konfigūruoti kaip numatytąjį.

Be to, galite sukonfigūruoti automatiškai atnaujinti įrašą nurodytais laiko intervalais, kai jis atnaujinamas. Daugiau informacijos ieškokite Automatinis įrašų atnaujinimas

Būtinosios sąlygos

  • Norėdami atlikti šias konfigūracijas, turite turėti sistemos administratorių ar panašų saugos vaidmuo.
  • Įsitikinkite, kad jūsų organizacijoje įgalintas suaktyvintas rodinys.

Konfigūruoti kaip numatytąjį kontakto, kliento, galimo kliento ir galimybės objektų

Pastaba.

Norėdami peržiūrėti parinktį Numatytasis rodinys , įsitikinkite, kad pasirinkote ankstyvosios prieigos funkcijas. Daugiau informacijos: Ankstyvosios prieigos naujinimų pasirinkimas

Pagal numatytuosius nustatymus įgalintas pagrindinio objekto suaktyvintasis rodinys. Tačiau norėdami pagerinti patirtį ir pašalinti poreikį rankiniu būdu perjungti į suaktyvintą rodinį, galite konfigūruoti suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį kontaktų, klientų ir galimybių objektų rodinį visiems vartotojams.

Norėdami sukonfigūruoti suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Atidarykite kontakto, galimo kliento, kliento arba galimybės tinklelį.

  2. Pakeiskite į suaktyvintą rodinį ir darbo elemento sekcijoje pasirinkite Daugiau parinkčių>Parametrai.

  3. Srityje Parametrai pasirinkite Numatytasis rodinys .

    Sufokusuoto rodinio konfigūravimo kaip numatytojo ekrano kopija.

  4. Įjunkite perjungiklį, kad įgalintumėte fokusuotą rodinį kaip numatytąjį reikiamų objektų rodinį.

  5. Įrašykite ir uždarykite nustatymų sritį.

    Suaktyvintas rodinys dabar nustatytas kaip numatytasis pasirinktų objektų rodinys.

Kitų objektų konfigūravimas kaip numatytojo

Norėdami sukonfigūruoti ir įgalinti suaktyvintą rodinį kaip numatytąjį pasirinktiniuose ir kituose objektuose, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Programoje pasirinkite nustatymų piktogramą, tada pasirinkite Išplėstiniai nustatymai.

  2. Naršymo juostoje pasirinkite Parametrai Tinkinimo>tinkinimai Tinkinti>sistemą>.

  3. Sprendimų naršyklės dalyje Komponentai išplėskite Objektai, tada pasirinkite objektą. Pavyzdžiui, sąskaita faktūra.

  4. Skirtuke Valdikliai pasirinkite Įtraukti valdiklį.

  5. Dialogo lange Pridėti valdiklį pasirinkite Rodinys Suaktyvinta, tada pasirinkite Įtraukti.

  6. Tik skaitomas tinklelis yra numatytoji parinktis, todėl, kai vartotojai pasirenka lentelę iš svetainės struktūros, jie mato tik skaitomą sąskaitos faktūros tinklelį. Jei norite, kad sufokusuotas rodinys būtų numatytasis rodinys, pasirinkite atitinkamus parinkties mygtukus Išplėstinis rodinys.

    Suaktyvinto rodinio konfigūravimo kaip numatytojo kitiems objektams ekrano nuotrauka.

  7. Išsaugokite ir publikuokite konfigūracijas.

Suaktyvintas rodinys dabar nustatytas kaip numatytasis pasirinkto objekto rodinys.

Automatinis įrašų atnaujinimas

Įrašai nėra automatiškai atnaujinami sufokusuotame rodinyje. Tačiau galite sukonfigūruoti suaktyvintą rodinį, kad įrašai būtų automatiškai atnaujinami nurodytais laiko intervalais. Norėdami sukonfigūruoti automatinį įrašo atnaujinimą, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Atidarykite kontakto, galimo kliento, kliento arba galimybės tinklelį.

  2. Pakeiskite į suaktyvintą rodinį ir darbo elemento sekcijoje pasirinkite Daugiau parinkčių>Parametrai.

  3. Srityje Parametrai pasirinkite Automatinis atnaujinimas.

    Fokusuotojo rodinio konfigūravimo, kad naujinant įrašas būtų automatiškai atnaujinamas, ekrano nuotrauka.

  4. Įjunkite automatinio atnaujinimo jungiklį, kad įjungtumėte automatinį tinklelio atnaujinimą.

  5. Pasirinkite rodinio įrašų laiko intervalą, kurį norite atnaujinti. Laiko intervalą galima nustatyti į 15, 18 arba 20 minučių.

  6. Įrašykite ir uždarykite sritį Parametrai .

Dabar įrašai bus automatiškai atnaujinami nurodytu laiko intervalu.

Įrašų peržiūra ir tvarkymas sufokusuotame rodinyje
DUK apie suaktyvintą rodinį