Bendrinti naudojant

Įrašų peržiūra ir valdymas suaktyvintame rodinyje

  • Straipsnis

Išplėstinis rodinys leidžia peržiūrėti ir tvarkyti klientų, kontaktų, galimų klientų, galimybių ir kitus įrašus bei su jais susijusią veiklą viename puslapyje. Šis rodinys leidžia lengviau sutelkti dėmesį į užduotis ir sumažina poreikį naršyti tarp kelių ekranų. Tai taip pat leidžia geriau organizuoti užduotis ir nustatyti jų prioritetus, taip sutaupant laiko ir pastangų.

Išplėstinis rodinys dabar pasiekiamas visuose objektuose, įskaitant pasirinktinius objektus. Tačiau jūsų administratorius turi jį įjungti, kad galėtumėte jį pasiekti. Daugiau informacijos: Įgalinti suaktyvintą rodinį ir nustatyti jį kaip numatytąjį rodinį.

Pastaba.

Suaktyvinto rodinio atidarymas

Suaktyvintas rodinys yra centralizuota vieta, kurioje galima peržiūrėti visus atidarytus įrašus, kuriuose yra veiklos, kurios turi būti atliktos arba laukiamos, nereikia naršyti keliuose ekranuose. Pagal numatytuosius nustatymus potencialių klientų objekto tinklelis atidaromas suaktyvintame rodinyje. Tačiau administratorius turi įjungti ir nustatyti kitus objektus, pvz., Klientas, Kontaktas, Galimybė ir Pasirinktinis, kaip numatytuosius. Daugiau informacijos: Įgalinti suaktyvintą rodinį ir nustatyti jį kaip numatytąjį rodinį.

Svetainės struktūroje pasirinkite objektą, pvz., galimą klientą, klientą, kontaktą arba galimybę. Objekto tinklelis atidaromas suaktyvintame rodinyje.

Jei atidarysite objekto tinklelį fokusuotame arba sąrašo rodinyje ir uždarysite jį tame pačiame rodinyje, programa prisimins atidaryti tinklelį tame pačiame rodinyje, kai jį pasieksite kitą kartą. Pavyzdžiui, jei atidarysite kliento objekto tinklelį suaktyvintame rodinyje ir tada jį uždarysite, kitą kartą atidarius kliento objekto tinklelį, jis bus atidarytas aktyviame rodinyje.

Pastaba.

Suaktyvintas rodinys negalimas objekte Veiklos.

Fokusuoto rodinio supratimas

Toliau pateiktas vaizdas yra objekto Potencialus klientas suaktyvinto rodinio pavyzdys:

Objekto Potencialus klientas suaktyvinto rodinio ekrano nuotrauka.

Suaktyvintas rodinys suskirstytas į tolesnius skyrius.

  1. Perjungti rodinį ir komandų juostą:

    • Rodinio perjungimas: šis veiksmas leidžia pakeisti iš sufokusuoto rodinio į sąrašo rodinį. Norėdami tai padaryti, pasirinkite parinktį Tik skaityti tinklelį . Parinktis Tik skaitomas tinklelis galima tik tuo atveju, jei turite vieną objekto valdiklį. Jei turite kelis valdiklius, rodoma parinktis Rodyti kaip . Pasirinkite Rodyti kaip , tada pasirinkite parinktį pakeisti į reikiamą rodinį.
      Jei pasirinkote ankstyvos prieigos naujinimus, parinktis Rodyti kaip rodoma kaip pirmoji parinktis komandų juostoje.
    • Komandų juosta: šioje funkcijoje yra veiksmų, kurie padeda atlikti masinius veiksmus su keliais įrašais. Norėdami jį naudoti, pasirinkite Daugiau parinkčių. Tada galite pasirinkti įrašus, su kuriais norite dirbti, ir atlikti reikiamus veiksmus.

  2. Darbo sąrašo veiksmai:

    • Ieškoti, filtruoti ir rūšiuoti: šios parinktys rodomos darbų sąrašo elementų rodinio viršuje. Galite ieškoti, filtruoti ir rūšiuoti įrašus, kuriuos norite peržiūrėti sąraše, kad greitai identifikuotumėte tik tuos įrašus, su kuriais norite dirbti. Taip pat galite perjungti suaktyvintą ir sąrašo rodinį. Rodinyje galimi atributai rodomi kaip filtrai ir rūšiavimas. Šie atributai apima laukus, įtrauktus į Pardavimo spartintuvas darbo srities tinkinimus , ir visus naujus laukus, įtrauktus į darbo sąrašą kortelė kortelė tinkinant.

      Pastaba.

      Filtruojant ir rūšiuojant nepalaikomi šie atributų tipai: savininkas, peržvalga, klientas, unikalusidentifikatorius, susiję objektai ir išplėstinis filtras, kurie sukuriami naudojant darbo srities tinkinimus.

      Galimų klientų ir galimybių objektų filtruose gali būti rodomos nebenaudojamų atributų parinktys. Norėdami pašalinti šiuos filtrus, eikite į darbo sąrašo kortelė tinkinimą ir pašalinkite lauką Nuspėjamasis įvertinimas .

      Jei į rodinį norite įtraukti daugiau filtrų, galite sukurti išplėstinį filtrą.

      • Išplėstinis filtras: sukurkite išplėstinio filtro parinktį naudodami reiškinio daryklę, kad patikslintumėte darbo sąraše rodomą turinį. Galite nustatyti tik vieną išplėstinį filtrą, skirtą objektui fokusuotame rodinyje. Pasirinkite Redaguoti filtrus , kad atidarytumėte reiškinio daryklę. Reiškinio daryklėje sukurkite reikiamas sąlygas ir pasirinkite Taikyti. Pritaikius išplėstinį filtrą, filtro piktograma užpildoma mėlyna spalva, o išplėstinė filtro žyma rodoma po filtro parinktimis.

    • Pasirinkite kelis įrašus: norėdami atlikti masinius veiksmus su keliais įrašais, pasirinkite parinktį Pasirinkti kelis įrašus . Galite pasirinkti įrašus, su kuriais norite dirbti, ir tada atlikti reikiamus veiksmus. Komandų juostoje pasirinkite Daugiau parinkčių , kad atliktumėte masinius veiksmus.

    • Atnaujinimas ir parametrai: pasirinkite Daugiau parinkčių , kad atliktumėte sąrašo atnaujinimą ir sukonfigūruotumėte darbo sąrašą kortelė naudodami nustatymus.

      • Atnaujinti: pasirinkite Atnaujinti , kad atnaujintumėte įrašų sąrašą.
      • Tinkinkite darbo sąrašo kortelė: pasirinkite Parametrai , kad tinkintumėte darbo sąrašo kortelė. Daugiau informacijos: Darbo sąrašo tinkinimas kortelė

  3. Įrašų sąrašas: visi pasirinkto objekto įrašai, įskaitant įrašus be susijusios veiklos, rodomi kortelė formatu. Galite atlikti ir užbaigti neautomatinius arba automatizuotus veiksmus šiais Kortelės nuo dabartinės datos ir nuo ankstesnių datų. Kiekviename kortelė rodoma tokia informacija kaip įrašo pavadinimas, pirminis kontakto vardas ir kitas geriausias veiksmas.

    • Kiti geriausi veiksmai: tai apima dvi populiariausias veiklas su vėliausia data. Norėdami užbaigti kitą geriausią veiksmą, užveskite pelės žymeklį virš veiksmo ir pasirinkite veiksmo piktogramą.
    • Jokių veiksmo elementų: kai nėra jokių įrašo veiksmo elementų, įraše rodoma informacija, pvz., vardas, pavardė ir kontaktinė informacija.
    • Nuspėjamasis įvertinimas: kai jūsų organizacijoje įgalintas nuspėjamasis įvertinimas, viršutiniame dešiniajame kortelė kampe sąraše taip pat rodomas to galimo kliento arba galimybės balas. Sužinokite daugiau apie potencialių klientų prioritetų nustatymą pagal balus ir galimybių prioritetų nustatymą pagal balus.

  4. Išsami įrašo informacija: darbo sąraše pasirinkite įrašą, kad atidarytumėte išsamų įrašo rodinį tame pačiame puslapyje.

Darbų sąrašo tinkinimas kortelė

Galite tinkinti darbų sąrašo kortelė, kad būtų rodoma informacija, kurią norite matyti. Kai Pardavimo spartintuvas įjungtas, čia atlikti tinkinimai taip pat atsispindi Pardavimo spartintuvas darbų sąrašo elementuose. Daugiau informacijos: Darbo elementų išvaizdos tinkinimas Pardavimo spartintuvas

Tinkinimas, kurį atliekate darbo sąrašo kortelė, priklauso nuo objekto tipo. Pavyzdžiui, jei tinkinate objekto Galimas klientas darbo sąrašo kortelė, tinkinimas taikomas tik objektui Galimas klientas. Tinkinimas netaikomas klientui, kontaktui, galimybei ar kitiems objektams. Šie tinkinimai taip pat turi įtakos Pardavimo spartintuvas darbo srities rodiniui.

Pastaba.

Turite turėti darbo sąrašo vartotojo parametro objekto skaitymo teises, kad matytumėte parametrų piktogramą ir tinkintumėte darbo sąrašo kortelė. Kreipkitės į administratorių, kad jis suteiktų reikiamas teises.

  1. Išplėstinio rodinio puslapio darbų sąrašo srityje pasirinkite Daugiau parinkčių , tada pasirinkite Parametrai.

    Suaktyvinto rodinio, kuriame galima pasirinkti parametrus naudojant daugiau parinkčių, ekrano nuotrauka.

  2. Dialogo lange Parametrai pasirinkite Darbo elemento išvaizda.

    Darbo elemento išvaizdos parametrų puslapio suaktyvintame rodinyje ekrano nuotrauka.

    Toliau pateikiami dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti tinkinant darbų sąrašo kortelė suaktyvintame rodinyje:

    • Parinktys Perjungti į administratoriaus režimą ir Užrakinti tinkinimą galimos tik administratoriams.
    • Jei tinkinimas išjungtas, kreipkitės į administratorių, kad išjungtumėte tinkinimo užraktą.
    • Kai įjungtas administravimo režimas, galite tinkinti darbo elementus visiems organizacijos vartotojams. Išjungę galite tinkinti darbo elementus tik sau. Jei administravimo režimas išjungtas, susisiekite su administratoriumi, kad jį įjungtų. Daugiau informacijos: Tinkinimo užrakinimas arba atrakinimas kitiems vartotojų vaidmenims
    • Negalite tinkinti veiksmų elementų darbų sąraše kortelė. Be to, peržiūros versija režimu nematoma piktograma Daugiau parinkčių , kad būtų galima pasirinkti veiksmo elementus, sukonfigūruotus Pardavimo spartintuvas darbo srities rodinyje.

  3. Sekcijoje Tinkinti naudokite šias tinkinimo parinktis:

    • Norėdami pakeisti piktogramą, rodomą ant darbo elemento, pasirinkite pieštuko piktogramą, tada pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

      • Įrašo vaizdas: kontakto nuotrauka, jei tokia yra.
      • Įrašo inicialai: kontakto pirmasis ir paskutinis inicialai.
      • įrašo tipas: piktograma, susieta su įrašo tipas.
      • Veiklos tipas: piktograma, susieta su dabartine įrašo veikla.

    • Norėdami keisti darbo elementų turinį, pažymėkite norimus rodyti laukus arba atributus:

      • Norėdami pakeisti esamą atributą, jo vietoje iš sąrašo pasirinkite kitą.
      • Norėdami įtraukti atributą į tą pačią eilutę, užveskite pelės žymeklį virš esamo atributo ir pasirinkite Daugiau parinkčių>Įtraukti lauką. Galite rodyti iki trijų laukų iš eilės.
      • Norėdami pridėti piktogramą toje pačioje eilutėje, užveskite pelės žymeklį virš esamo atributo ir pasirinkite Daugiau parinkčių>Pridėti piktogramą. Galite rodyti iki trijų piktogramų iš eilės.
      • Norėdami pridėti eilutę, pasirinkite pridėjimo piktogramą (+). Darbo elemente galite rodyti iki keturių informacijos eilučių.
      • Norėdami ištrinti lauką arba piktogramą, užveskite pelės žymeklį virš jos ir pasirinkite Daugiau parinkčių>Pašalinti.

      Pastaba.

      Šiuo metu parinktis Stebėti indikatorių neveikia sufokusuotame rodinyje.

    • Norėdami pašalinti visus tinkinimus ir atkurti pradinę darbo elementų išvaizdą, pasirinkite Nustatyti iš naujo į numatytąjį.

    Sekcijoje peržiūros versija rodomas darbų sąrašo peržiūros versija kortelė pagal jūsų atliktus tinkinimus.

  4. Pasirinkite Įrašyti.

Automatinis įrašų atnaujinimas

Įrašai darbų sąraše gali būti atnaujinami automatiškai, kai jie atnaujinami. Tačiau administratorius turi įjungti šią funkciją ir sukonfigūruoti įrašų atnaujinimo laiko intervalą. Daugiau informacijos apie tai, kaip konfigūruoti šią funkciją, ieškokite Automatinis įrašų atnaujinimas.

Padidinkite sufokusuotame rodinyje rodomų įrašų skaičių

Galite konfigūruoti įrašų, rodomų puslapyje suaktyvintame rodinyje, skaičių. Pagal numatytuosius nustatymus rodoma 50 įrašų, bet šį skaičių galite padidinti iki daugiausia 250. Norėdami tai padaryti, eikite į savo personalizavimo parametrus ir skirtuke Bendra sukonfigūruokite parinktį Nustatyti bet kurio eilučių sąrašo puslapyje rodomų eilučių skaičių, kad padidintumėte puslapyje suaktyvintame rodinyje rodomų įrašų skaičių. Daugiau informacijos: Asmeninių parinkčių nustatymas

Įgalinkite sufokusuotą rodinį ir nustatykite jį kaip numatytąjį
Pardavimo galimybių prioritetų nustatymas naudojant darbų sąrašus
Darbas su galimybėmis "Kanban" rodinyje
Darbo elementų tinkinimas
DUK apie suaktyvintą rodinį