Bendrinti naudojant

Įjunkite arba išjunkite įžvalgų korteles

  • Straipsnis

Galite nuspręsti, kurias įžvalgas norite matyti ar slėpti, Kortelės norite matyti.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Kortelė įjungimas arba išjungimas

Pastaba.

Galite perrašyti tam tikrų Kortelės administratoriaus konfigūraciją, pvz., Nėra veiklos su įrašu, kur galite rodyti kortelė, kai įraše yra nustatyto dienų skaičiaus veikla. Ši konfigūracija bus taikoma tik jums.

  1. Programėlėje Pardavimo telkinys apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Asmeniniai parametrai>Įžvalgos.

  2. Dalyje Pagalbinė priemonė studija pasirinkite Įžvalga Kortelės.

    Atidaromas puslapis Tvarkyti įžvalgų Kortelės su įžvalgų sąrašu, Kortelės išdėstyti pagal būseną ir prioritetą.

    Pagalbinė priemonė asmeninių parametrų ekrano nuotrauka.

Norėdami įjungti kortelė

Pasirinkite išjungtą kortelė, tada pasirinkite Įjungti Kortelės.

Arba galite pasirinkti piktogramą Daugiau parinkčių kortelė, tada pasirinkti Įjungti kortelė.

įžvalgų kortelė įjungimo ekrano kopija.

Pastaba.

Galite pažymėti kelias išjungtas korteles ir įjungti jas vienu metu.

Norėdami išjungti kortelė

Pasirinkite įjungtą kortelė, tada pasirinkite Išjungti Kortelės. Kortelė nebebus jums rodoma.

Arba galite pasirinkti piktogramą Daugiau parinkčių kortelė, tada pasirinkite Išjungti kortelė.

įžvalgų kortelė išjungimo ekrano kopija.

Pastaba.

Galite pažymėti kelias įjungtas korteles ir išjungti jas vienu metu.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Naudokite Pagalbinė priemonė bendravimui su klientais valdyti
Įžvalga Kortelės nuoroda