Pardavimo spartinimas ataskaitų peržiūra ir supratimas

Peržiūrėkite ir supraskite ataskaitą Pardavimo spartinimas, kad gautumėte išsamią sekų, susijusių su jūsų organizacijos potencialiais klientais ir galimybėmis, apžvalgą.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Pardavimų vadybininkas arba sekos vadovas Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Kas yra Pardavimo spartinimas ataskaitų teikimas?

Pardavimo spartinimas ataskaitos suteikia jums plačią sekų, susijusių su potencialiais klientais ir galimybėmis jūsų organizacijoje, apžvalgą. Ataskaitose naudojamas dirbtinis intelektas, kad būtų galima gauti įžvalgų apie tai, kurios sekos veikia geriau ir atsiranda naudojant sėkmingiausius konversijų rodiklius. Be to, galite analizuoti metriką ir pagrindinius našumo indikatorius (KPI), kad nustatytumėte tobulintinas sritis, kurios gali turėti didžiausią poveikį pardavimų augimui.

Pastaba.

• Pardavimo spartinimas ataskaitos nepasiekiamos "Government Community Cloud" (GCC).
• Pardavimo spartinimas ataskaitų teikimas nepalaikomas mobiliuosiuose įrenginiuose.
• Kai administratorius įgalina ataskaitų teikimą, programos duomenų rodymas ataskaitose gali užtrukti iki 24 valandų. Kai ataskaitos konfigūruojamos pirmą kartą, rodomas toks pranešimas:
  
  Vėliau ataskaitos atnaujinamos kas 24 valandas. Paskutinio atnaujinimo datą galite peržiūrėti viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.

Kas gali peržiūrėti ataskaitų puslapį?

Pagal numatytuosius nustatymus vartotojai, turintys pardavimo vadybininko ir sekos vadovo vaidmenis, gali peržiūrėti ataskaitų puslapį. Norėdami gauti kitų vaidmenų, kad peržiūrėtumėte ataskaitų puslapį, susisiekite su administratoriumi, kad organizacijos lygiu gautumėte Pardavimo spartinimas ataskaitų lentelės skaitymo prieigą. Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės

Pardavimo spartinimas ataskaitų peržiūra

1. Eikite į apatinį kairįjį puslapio kampą ir pasirinkite Keisti sritį>Pardavimas.

2. Svetainės struktūros dalyje Pardavimo analizė pasirinkite Pardavimo spartinimas Ataskaitos. Atidaromas ataskaitų puslapis.

   

Supraskite pardavimo spartinimo ataskaitas

Pagal numatytuosius nustatymus ataskaitoje rodomi visų sekų, susijusių su pastarojo mėnesio potencialiais klientais ir galimybėmis, KPI. Ataskaitų rodinį galima suskirstyti į šias dalis:

• Duomenų filtrai
• KPI suvestinės diagramos
• Metrinės diagramos

Duomenų filtrai

Naudokite duomenų filtravimo parinktis, kad pasirinktumėte konkrečių laikotarpių, objekto tipo, sekos pavadinimo, sekos savininko, pardavėjo ir teritorijos duomenis. Norėdami filtruoti duomenis pagal trukmę, kanalą, eilę ar agentą, pasirinkite reikšmę atitinkamame išskleidžiamajame sąraše.

KPI suvestinės diagramos

KPI suvestinės diagramose apibendrinami pagrindiniai nurodyto laikotarpio efektyvumo rodikliai ir procentinis pokytis per laikotarpį. Galite toliau filtruoti šias sritis pagal objekto tipą, sekos pavadinimą, sekos savininką, pardavėją ir teritoriją. Be to, rodoma tendencija, atitinkanti reikšmę, nurodančią, kaip KPI veikia pasirinktame laikotarpyje, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Žalias trikampis aukštyn rodo rezultato pagerėjimą, o raudonas žemyn nukreiptas trikampis rodo rezultato sumažėjimą.

Šioje lentelėje pateikiami ataskaitoje rodomi KPI.

KPI	Aprašą
Galimo kliento konvertavimo koeficientas	Potencialių klientų procentas sekoje, kurie sėkmingai konvertuojami į galimybes.
Vid.laikas (dienomis) potencialių klientų konversijai	Vidutinis dienų, per kurias potencialus klientas konvertuojamas į galimybę, kai jis prijungtas prie sekos, skaičius.
Vid.laikas (dienomis) sekos užbaigimui	Vidutinis dienų, per kurias seka užbaigiama pridėtame įraše, skaičius.
Galimybės ir laimėjimo rodiklis	Galimybių procentas sekoje, kurios sėkmingai konvertuojamos į laimėjimo sandorius.
Vid.laikas (dienomis) galimybių konversijai	Vidutinis dienų skaičius, kurio reikia, kad galimybė sekoje būtų konvertuota į laimėjimo sandorį.

Metrinės diagramos

Metrikos diagramoje pateikiamas išsamus atskirų sekos reikšmių rodinys, pvz., būsena, žingsnių skaičius ir veiksmų būsena.

Norėdami peržiūrėti konkrečius duomenis, susijusius su diagramų reikšme, pasirinkite reikšmę. Kitos ataskaitos metrikos diagramos bus atnaujintos, kad būtų rodomi duomenys, susiję su pasirinkta verte. Įsigilinimas į šias reikšmes padeda nustatyti sekos patobulinimų sritis.

Diagramose rodoma ši metrika.

Metrinė diagrama	Aprašą
Sekos efektyvumo rodiklis	Jūsų organizacijoje aktyvių sekų suskirstymas su sėkmingai konvertuotų įrašų procentine dalimi.
Susieti potencialūs klientai / galimybės su seka	Sekų suskirstymas su su jomis susijusių galimų klientų arba galimybių įrašų būsena: •Baigtas •Prijungtas prie •Atjungtas
Sekos būsena	Sekų suskirstymas pagal jų statusą: •Baigtas •Atjungtas •Prijungtas prie
Sekos veiksmai	Sekos veiksmų, įtrauktų į aktyvias sekas jūsų organizacijoje, suskirstymas.
Sekos veiksmai pagal būseną	Sekos žingsnių suskirstymas pagal jų būseną visose sekose, į kurias jie įtraukiami: •Baigtas •Atšauktas •Praleista •Atidaryta
El. pašto įtraukimas	El. laiškų, susietų su sekomis atliekant el. pašto veiksmus, būsenos analizė. Diagramoje rodoma būsena pagrįsta būsena, apibrėžta įtraukimo į el. paštą funkcijoje. Daugiau informacijos: El. pašto įtraukimo naudojimas norint peržiūrėti pranešimų sąveikas

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Sekos ataskaitos
Sekos statistikos puslapio supratimas