Galimybių valdymas naudojant srauto rodinį

Galimybių srauto rodinys, anksčiau vadintas sandorių tvarkytuvas, padeda vizualizuoti, nustatyti prioritetus ir valdyti srauto galimybes. Rodinyje pateiktos diagramos padeda išsiaiškinti, su kuriais pasiūlymais kitas toliau. Metrika padeda nustatyti dabartinę sandorių būseną, sėkmingai uždarytus sandorius ir prarastus sandorius bei atitinkamas jų pajamas.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise", Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Vaizdo įrašas: galimybių srauto vaizdas

Peržiūrėkite šį trumpą vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip galimybių srauto rodinys padeda pardavėjams būti produktyvesniems ir efektyvesniems.

Arbatpinigiai

Vaizdai, kuriuose yra piktograma, kuri atrodo taip: gali būti išplėsti, kad būtų rodoma daugiau informacijos. Pasirinkite vaizdą, kurį norite išplėsti. Norėdami jį uždaryti, paspauskite klavišą „Esc“.

Galimybių srauto rodinio atidarymas

Naršymo skydelyje Pardavimo telkinys pasirinkite Galimybės. Jei nematote galimybės srauto rodinio, pasirinkite Rodyti kaip, tada pasirinkite Srauto rodinys.

Legenda:

1. Metrika: peržiūrėkite norimą stebėti pagrindinę metriką arba KPI. Pasirinkite metriką, kad peržiūrėtumėte pagrindinius duomenis.
2. Diagramos: gaukite vaizdinį srauto vaizdą.
3. Redaguojamas tinklelis: peržiūrėkite galimybių sąrašą ir redaguokite jas įdėtąsias. Pasirinkite bet kurį susietą stulpelį, kad peržiūrėtumėte ir redaguotumėte išsamią informaciją šoniniame skydelyje. Pasirinkite trijų taškų meniu prieš galimybę atlikti įprastus veiksmus, pvz., uždaryti galimybę kaip laimėtą ar prarastą arba iš naujo atidaryti galimybę.
4. Šoninis skydelis: peržiūrėkite ir greitai redaguokite išsamią susieto įrašo informaciją. Taip pat šoniniame skyde galite pereiti iš vieno objekto į kitą. Pavyzdžiui, žiūrėdami į galimybę, galite pasirinkti kontaktą ir peržiūrėti jo išsamią informaciją, greitai atnaujinti informaciją, tada grįžti prie galimybės.

Galite suasmeninti galimybės srauto rodinį , kad galėtumėte pridėti, pašalinti, pakeisti dydį, paslėpti, pertvarkyti ir rūšiuoti stulpelius redaguojamame tinklelyje. Taip pat galite tinkinti šoninį skydelį ir pasirinkti metriką, kurią norite stebėti.

Grupinės ir bendros galimybės

Jei jūsų administratorius įjungė grupavimo ir kaupimo funkciją, galite grupuoti ir agreguoti galimybes srauto rodinyje.

Norėdami grupuoti galimybes pagal stulpelį, pasirinkite stulpelio antraštę, tada pasirinkite Grupuoti pagal. Sugrupuotas stulpelis rodomas tinklelio pradžioje. Norėdami pašalinti grupavimą, pasirinkite stulpelio antraštę, tada pasirinkite Išgrupuoti. Sužinokite daugiau apie grupavimą.

Norėdami agreguoti galimybes pagal skaitinį stulpelį, pasirinkite stulpelio antraštę, tada pasirinkite Funkcija> Sumos, kur funkcija gali būti suma, vidurkis, mažiausia arba maksimali. Agreguota vertė rodoma tinklelio apačioje. Norėdami pašalinti telkimą, pasirinkite stulpelio antraštę, tada pasirinkite Sumos>nėra. Sužinokite daugiau apie duomenų kaupimą.

Galimybių srauto diagramų supratimas

• Rutulinė diagrama: Paprašykite administratoriaus tinkinti rutulinę diagramą , jei norite keisti matomus duomenis. Pagal numatytuosius nustatymus rutulinėje diagramoje rodoma ši informacija:

  • x ašis: rodo galimybės balą, jei turite pardavimo įžvalgų; kitu atveju jis rodo sandorio tikimybę.
  • y ašis: rodo uždarymo datą. Tai išmanusis stulpelis, kuriame rodoma faktinė uždarymo data arba numatoma uždarymo data, atsižvelgiant į tai, ar galimybė uždaryta.
  • Burbulo dydis: Rodo pajamas. Tai išmanusis stulpelis, kuriame rodomos faktinės pajamos arba apskaičiuotos pajamos, atsižvelgiant į tai, ar galimybė uždaryta.
  • Rutulio spalva: nurodo galimybės įvertinimą, jei turite pardavimo įžvalgų; kitu atveju jis rodo dujotiekio fazę.

• Pardavimo piltuvėlio diagrama: rodo kanalą, pagrįstą apskaičiuotų pajamų suma skirtinguose tiekimo etapuose. Paprašykite administratoriaus tinkinti piltuvėlio tipo diagramą , jei norite pakeisti matomus duomenis.

  Piltuvėlio diagramoje gali būti rodoma iki 50 000 įrašų. Galite taikyti filtrus, kad sumažintumėte įrašų skaičių diagramoje.

Pastaba.

Jei susiejote skirtingus veiklos procesų seka etapus su keliais objektais, srauto etapai, rodomi rutulinėse ir piltuvėlio diagramose, bus pagrįsti tik etapais, susietais su galimybės objektu. Pavyzdžiui, jei su galimybės objektu susiejote tik tinkamumo ir kūrimo etapus, diagramose rodomi tik šių dviejų etapų duomenys, kai diagrama segmentuojama pagal srauto fazes.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens. Patikrinkite šio puslapio viršuje esantį skyrių Licencijos ir vaidmens reikalavimai.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Susijusi informacija

Kur yra sandorių tvarkytuvas darbo vieta?
Galimybių srauto rodinio pritaikymas asmeniniams poreikiams