Kaip susipažinti su potencialiais klientais ar kontaktais

Naudokite Kas ką pažįsta, kad greitai nustatytumėte kolegas, kurie gali jus supažindinti su potencialiu klientu ar kontaktu.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Enterprise" (pagrindinė Kas ką pažįsta) arba "Dynamics 365 Sales Premium" (patobulinta Kas ką pažįsta) Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Kas yra Kas ką pažįsta?

Kaip pardavimų atstovas, dažnai bendraujate su potencialiais klientais, su kuriais niekada anksčiau nekalbėjote ar net nebuvote susitikę. Jei tik jūs žinojote ką nors, kas žinojo šviną, įvadas gali padidinti teigiamo rezultato tikimybę. Kas ką pažįsta programoje "Dynamics 365 Sales" atlieka būtent tai. Kas ką pažįsta siūlo jūsų kolegų, kurie bendravo su potencialiu klientu el. laiškais ar susitikimuose, vardus ir el. pašto adresus. Tai netgi padeda greitai el. paštu išsiųsti kolegoms užklausą dėl įvado.

Pagrindinė Kas ką pažįsta informacija

"Sales Enterprise" vartotojams Kas ką pažįsta informacija užpildoma pagal el. laiškus ir susitikimų duomenis programoje "Dynamics 365". Ši informacija pasiekiama iš karto visuose regionuose ir jai nereikia jokios sąrankos.

Patobulinta Kas ką pažįsta informacija

"Sales Premium" vartotojams informacija pildoma pagal "Exchange" duomenis, jei jūsų administratorius sukonfigūravo integravimą. Jei nenorite, kad "Dynamics 365" rinktų jūsų ""Exchange"" duomenis", galite atsisakyti duomenų bendrinimo.

Peržiūrėti Kas ką pažįsta

Kas ką pažįsta informacija prieinama kontaktams ir potencialiems klientams.

1. Programoje Pardavimo telkinys pasirinkite potencialų klientą arba kontaktą.

   Kas ką pažįsta grafinės sąsajos elementasRodoma iki penkių jūsų organizacijos žmonių, kurie bendravo su potencialiu klientu arba kontaktu skambučiais ir el. laiškais. Tai taip pat parodo, koks stiprus yra jų ryšys. Grafinės sąsajos elementas pateikiama formoje Pardavimo įžvalgos ir pagrindinėje formoje Kontaktas arba Galimas klientas .

   

   Pastaba.

   Jei matote pranešimą, kad neturite pakankamai teisių, paprašykite administratoriaus suteikti reikiamas teises.

2. Pasirinkite piktogramą viršutiniame dešiniajame Kas ką pažįsta plytelės kampe , kad perjungtumėte diagramos ir sąrašo rodinius.

3. Atsižvelgdami į ryšio stiprumą, nustatykite kolegą, kuris gali jus supažindinti su potencialiu klientu, ir pasirinkite Susipažinti.

   Pastaba.

   Jei nematote mygtuko Pristatyti , kreipkitės į administratorių, kad jis nustatytų sinchronizavimą serveryje.

   El. laiškas pasirinktam kolegai yra iš anksto užpildytas šablono tekstu. Galite patikslinti el. laiško turinį ir jį išsiųsti.

Duomenų bendrinimo išjungimas naudojant "Dynamics 365" programas

Galite pasirinkti atsisakyti, jei nenorite, kad "Dynamics 365" rinktų ir analizuotų jūsų ""Exchange"" duomenis. Jūsų Office 365 organizacija turi būti vienoje iš EMEA arba Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono pasaulinių geografinių vietovių , kad atsisakytų Kas ką pažįsta duomenų rinkimo.

1. Prisijunkite prie savo Office 365 paskyros.

   

2. Pasirinkite Parametrai ir privatumas, tada pasirinkite skirtuką Privatumas .

3. Sekcijoje Paslaugos pasirinkite rodyklę, esančią šalia "Dynamics 365" programos.

4. Išjunkite jungiklį Įtraukti mano duomenis į "Dynamics 365" programas .

   

   "Dynamics 365" programos nebegali pasiekti, rinkti ar analizuoti jūsų duomenų.

Taip pat žr.

Konfigūruoti Kas ką pažįsta